Zoho CRM
Adicionando Aplicações no Zoho One
O Zoho One oferece suporte para adicionar e gerenciar três tipos diferentes de aplicativos: Aplicativos Zoho Esses são os aplicativos padrão que acompanham sua assinatura do Zoho One. Aplicativos de mercado Esses são aplicativos personalizados do ...
Trabalhando com produtos no Zoho CRM
Os produtos podem ser bens ou serviços, que são vendidos ou adquiridos por sua organização. No Zoho CRM, você pode gerenciar os produtos de toda a empresa que são vendidos aos clientes, bem como adquiridos de fornecedores. Os departamentos de vendas ...
Classificação de Usuários no Zoho One
Tipos de usuário Usuários pendentes Um usuário adicionado com um endereço de e-mail que não pertença a um domínio verificado receberá um convite por e-mail e ficará Pendente até que o aceite. Exemplo: você está adicionando Charles, que não tem um ...
Personalizando a página de Detalhes do Registro no Zoho CRM
A personalização no nível da página refere-se à personalização da página de detalhes de um registro e dos layouts relacionados à ela. Isso inclui organizar itens relacionados em uma página, personalizar listas relacionadas, layout de pesquisa e ...
Gerenciando múltiplas organizações no Zoho CRM
Acesse várias contas de CRM usando um login O Zoho CRM permite que os usuários acessem várias contas organizacionais (CRM) usando o mesmo endereço de e-mail. Isso é especialmente útil para organizações que mantêm diferentes contas de CRM para ...
Gerenciamento de Processos no Zoho CRM
Os processos de negócios são uma série de atividades executadas por um grupo de usuários para atingir um objetivo específico. Seja uma pequena startup ou uma grande empresa corporativa, a maioria das organizações tem inúmeros processos em execução ...
Campos padrão no Módulo Livro de Preços do Zoho CRM
A seguir está a lista de campos padrão definidos pelo Zoho disponíveis no módulo Livro de Preços: Nome do campo Descrição Tipo de dados Limite Máximo Proprietário do livro de preços Selecione o nome do usuário a quem o Livro de Preços está atribuído. ...
Segmentação no Zoho CRM
A segmentação de clientes é o processo de categorização de clientes com base em características comuns, como região, setor, preferência de produto ou receita gerada. É uma técnica poderosa que ajuda as empresas a atender melhor às necessidades e ao ...
Atribuição de Marketing no Zoho CRM
Por que as empresas precisam de atribuição de marketing? As campanhas de marketing desempenham um papel crucial em qualquer negócio, pois ajudam a garantir um melhor alcance e conscientização do consumidor. Além disso, a maioria das empresas prefere ...
Gestão de inventário no Zoho CRM
O Zoho CRM vai além das funções tradicionais relacionadas a vendas e oferece suporte ao gerenciamento completo do ciclo de vendas, integrando os recursos de gerenciamento de inventário. Isso permite que as empresas gerenciem suas atividades contábeis ...
Regra de pontuação múltipla do Zoho CRM
O que são regras de pontuação? As regras de pontuação ajudam a qualificar os clientes em potencial com base em vários parâmetros, como seu comportamento, demografia ou outros detalhes importantes. Quanto maior a pontuação, maior a probabilidade de o ...
Regras de escalonamento de casos do Zoho CRM
Pode acontecer que, às vezes, um caso não seja atendido pela pessoa a quem é atribuído. O recurso Escalonamento de Casos permite configurar uma regra pela qual o caso pode ser escalado para outros membros na hierarquia operacional. Você pode usar as ...
Criando Orçamentos no Zoho CRM
No Zoho CRM, você pode armazenar detalhes do orçamento inserindo manualmente os dados no formulário de detalhes do orçamento. Observação Alguns dos campos padrão podem não estar visíveis ou editáveis, dependendo do processo de negócios da sua ...
Criando Webhooks no Zoho CRM
O Webhooks facilita a comunicação com aplicativos de terceiros enviando notificações instantâneas da Web sempre que um evento ocorre no Zoho CRM. Com o Webhooks, você pode configurar URLs HTTP e associá-las a regras de fluxo de trabalho para ...
Trabalhando com Orçamentos no Zoho CRM
Orçamentos de Vendas são acordos juridicamente vinculativos entre um cliente e um fornecedor, para entregar os produtos solicitados pelo cliente em um período de tempo especificado a um preço predefinido. Assim, seus clientes podem fazer pedidos ...
Como associar funções do Zoho CRM
As funções do Zoho ajudam você a atualizar os dados em módulos de CRM relacionados ou aplicativos de terceiros executando scripts. Quando um registro corresponde aos critérios de fluxo de trabalho, o mecanismo de fluxo de trabalho aciona ...
Configure as atualizações de campo do Zoho CRM
A opção Atualização de Campo ajuda você a atualizar automaticamente determinados valores de campo nos registros, quando a regra de fluxo de trabalho associada é acionada. Disponibilidade Permissão necessária Usuários com perfil administrativo podem ...
Como Concatenar dois campos no Zoho CRM — Combine dois valores de campo em um terceiro campo único
Há momentos em que é necessário combinar dois valores de campos separados em um único campo. Nesses casos, podemos concatenar dois campos separados do mesmo módulo com o uso de uma função personalizada. Por exemplo, em um dos módulos, podemos querer ...
Usando a visão geral de relatórios no Zoho Desk
A Visão Geral de Relatórios fornece um recorte instantâneo em tempo real das principais métricas de sua central de suporte. Além disso, ajuda você a visualizar os padrões e tendências de tickets recebidos, canais de suporte, tempos de resposta e ...
Relatório de fluxo de trabalho no Zoho CRM
A configuração de regras de fluxo de trabalho facilita o gerenciamento de vendas, marketing ou atividades relacionadas ao suporte, automatizando todo o processo. Ao configurar fluxos de trabalho, você define um conjunto específico de condições com ...
Convertendo registros usando (Workflows) regras de fluxo de trabalho no Zoho CRM
A conversão de leads, cotações ou ordens de venda pode ser automatizada usando regras de fluxo de trabalho. Quando um registro atende aos critérios definidos na regra de fluxo de trabalho, todas as ações associadas são acionadas para o registro. As ...
Cenários de Workflow do Zoho CRM
As regras de fluxo de trabalho ajudam a automatizar vários processos de vendas em sua empresa. A seguir estão alguns cenários que demonstram o uso de regras de fluxo de trabalho no Zoho CRM. Criar uma regra de fluxo de trabalho para automatizar a ...
Entendendo os blocos de construção (blueprint) no Zoho CRM
Cenário de negócios Um Blueprint no Zoho CRM foi projetado para ajudá-lo a executar um processo de negócios de maneira bem definida e sistemática. Com um Blueprint, você pode: Definir cada estágio de um processo e associar as pessoas certas a esses ...
Configurando regras de workflow no Zoho CRM
As regras de fluxo de trabalho no Zoho CRM são um conjunto de ações (notificações por e-mail, tarefas e atualizações de campo) que são executadas quando determinadas condições especificadas são atendidas. Essas regras automatizam o processo de envio ...
Criando Relatórios no Zoho CRM
Você pode criar novos relatórios específicos do módulo vinculando alguns dos outros módulos multifuncionais. Por exemplo, você pode criar um relatório no módulo de contas vinculando outros módulos como Contatos, Negócios, Cotações e outros. Tipos de ...
Campos padrão do Módulo Orçamentos do Zoho CRM
A seguir está a lista de campos padrão definidos pelo Zoho disponíveis no módulo Orçamentos: Nome do campo Descrição Tipo de dados Tipo de caractere e número máximo permitido Proprietário da cotação Selecione o nome do usuário a quem a cotação é ...
Trabalhando com Livro de Preços no Zoho CRM
Os Livros de Preços são utilizados para a venda de produtos a preços diferenciados, com base nos termos do contrato com um determinado tipo de cliente. Assim, para cada cliente você pode vender o mesmo produto a preços diferentes. Existem dois preços ...
Perguntas frequentes sobre Workflows no Zoho CRM
1. Como posso desabilitar as regras de workflow para usuários Padrão? As regras de fluxo de trabalho (workflow) podem ser definidas por qualquer usuário com a permissão 'Gerenciar fluxo de trabalho'. Por padrão, o usuário do perfil Standard também ...
Automatize workflows no Zoho CRM - Uma Introdução
Automatize workflows - Uma Introdução O gerenciamento de fluxo de trabalho ajuda você a automatizar suas vendas, marketing e suporte. Você pode atribuir tarefas automaticamente aos usuários, com base nos critérios definidos nas regras e atualizar ...
Integrando Zoho Survey com Zoho CRM
Configurar a integração do Zoho Survey Para integrar o Zoho Survey com sua conta do Zoho CRM Faça login na sua conta do Zoho CRM com privilégios de administrador; Vá para Configuração > Marketplace > Zoho > Zoho Survey; Na página Integração do Zoho ...
Como funciona a atribuição de território no Zoho CRM
Como os territórios são atribuídos? Automaticamente Os territórios são atribuídos automaticamente à contas, contatos e negócios quando são criados ou modificados; Quando um registro atende aos critérios de um território, só então ele é validado para ...
Configuração da Composição de emails no Zoho CRM
Definindo configurações de composição de e-mail Os e-mails são parte integrante das comunicações empresariais. Desde discussões até reuniões de fixação ou compartilhamento de documentos importantes para envolver clientes em potencial interessados, ...
Gerencie suas assinaturas para os serviços Zoho CRM
Os usuários da Free Edition podem experimentar a avaliação de 15 dias de outras edições antes de fazer uma compra Premium com mais benefícios. Upgrade ou Downgrade Edition Para atualizar para qualquer edição paga a partir da edição gratuita Vá para o ...
Gestão de Territórios no Zoho CRM
Guia de Decisão para a Gestão do Território Suposições Este documento pressupõe que você já esteja ciente dos conceitos básicos de gerenciamento de território. Para entender o recurso do Zoho CRM, consulte o documento de ajuda - Visão geral do ...
Crie e Configure Perfis no Zoho CRM
Criando perfis Os perfis no Zoho CRM ajudam a definir permissões para um conjunto de usuários. Por exemplo, as permissões necessárias para uma pessoa da equipe de Vendas podem diferir das permissões exigidas por uma pessoa da equipe de Marketing. ...
Perguntas frequentes sobre Layouts de Página no Zoho CRM
1. O que acontece com os registros existentes de um módulo quando crio layouts de página pela primeira vez? Ao criar um layout de página pela primeira vez, seus registros existentes serão atribuídos ao layout padrão do respectivo módulo. 2. Como ...
Adicionando Regras de Layouts no Zoho CRM
As regras de layout no Zoho CRM oferecem uma interface para você gerenciar perfeitamente a dependência entre campos em um layout. Seus dados de vendas geralmente são interdependentes. Portanto, considere os seguintes exemplos. Numa empresa ...
Personalizar layout do usuário no Zoho CRM
Zoho CRM permite que você personalize o layout onde você preenche os detalhes de um usuário. Normalmente, ao adicionar um usuário no Zoho CRM, você será solicitado a adicionar informações básicas, como nome, endereço de e-mail, função, perfil etc. ...
Módulos e Campos Padrões do Zoho CRM
Os módulos padrões no Zoho CRM: Leads Accounts Contacts Deals Campaigns Forecasts Cases Solutions Products Price Books Quotes Reports Invoices Vendors Purchase Order Sales Orders Tasks Dashboards Documents Calls Meetings Forecasts Nome do campo ...
Exceções da Regra de Layout no Zoho CRM
As regras de layout são eficazes na criação manual de um registro. No entanto, quando um campo usado em uma regra de layout é atualizado de outras maneiras, como atualização de fluxo de trabalho e APIs, a atualização de campo tem precedência sobre ...
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