Blueprint: fluxo de processo de amostra no Zoho CRM
Fluxos de processo de amostra
No conjunto de slides a seguir, você encontrará exemplos de fluxos de processos para negócios de vários setores, como Educação, Imobiliário, Seguros, Bancos e Finanças. Estes são fluxos de processo genéricos destinados a dar-lhe a perspectiva que você precisa para começar a projetar seus próprios Blueprints. Você pode ajustar os Estados, as Transições e o fluxo com base em suas necessidades exclusivas. Confira os slides (em inglês) abaixo!
Pontos a serem lembrados
- Limites do Blueprint de acordo com o plano contratado:
| Limites | Grátis | Standard | Pro | Enterprise | Ultimate |
Nº de Blueprints permitidos por Edição (incluindo Blueprints padrão) | - | - | 3 | 20 | 100 |
| Nº de Transições por Blueprint | - | - | 10 | 100 | 300 |
| Nº de Transições Comuns por Blueprint | - | - | 2 | 5 | 25 |
| Nº de campos que podem ser solicitados na seção Durante a transição | - | - | 4 | 10 | 50 |
- Os Blueprints serão executados na ordem em que estão listados na página Blueprint. Você pode reordenar os processos, se necessário;
- Quando você tem todos os recursos de automação configurados no Zoho CRM, a ordem em que eles são executados são: regras de atribuição, regras de fluxo de trabalho, processo de aprovação, Blueprint e, finalmente, regras de escalonamento de casos;
- Diferentes usuários podem possuir diferentes Transições em um processo. Se um usuário não tiver acesso a um registro, mas for nomeado proprietário da Transição, ele poderá executar a Transição, mas não editar o registro;
- Pode haver até 20 resultados de um Estado. Ou seja, um Estado pode ser conectado a 20 Estados diferentes através de diferentes Transições;
- Se você modificar* um Blueprint enquanto ainda houver registros ativos no processo, você será solicitado a mover esses registros para a versão mais recente do Blueprint ou retirá-los completamente do processo;
( * ) A modificação aqui se refere a: - Uma mudança no fluxo do processo;
- Desativação de um Blueprint;
- Exclusão de um Blueprint;
Observe que a modificação não se refere a alterações feitas nas Transições. Qualquer alteração feita nos blocos de Transição em um Blueprint entra em vigor imediatamente, independentemente de novos registros ou registros existentes no processo; - Não é possível excluir um Blueprint enquanto houver registros ativos no processo. No entanto, você pode desativá-lo para que outros registros não entrem no processo;
- O Blueprint substitui os direitos de acesso ao campo definidos para um usuário. Por exemplo, se um usuário tiver acesso Somente Leitura ao campo Valor, mas for responsável por executar uma Transição que exija o campo Valor, ele poderá atualizar o valor durante a execução da Transição do Blueprint. Em todos os outros momentos, o usuário continuará a ter acesso somente de leitura ao campo;
- Uma Transição será visível apenas para o(s) proprietário(s) de Transição e usuários escolhidos no perfil de Administrador. Um proprietário de Transição pode acessar os registros atribuídos a ele a partir do módulo Meus Trabalhos.
Para consultoria especializada Zoho CRM, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547.
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