Parte 2 - Especificar o gatilho de regra

1. Uma Ação de Registro - As regras podem ser acionadas quando os registros são criados e/ou editados, excluídos ou um campo específico é atualizado;
   
2. Valor de um Campo de Data - As regras podem ser acionadas em uma data específica escolhendo a opção de campo Data;
3. Um Valor de Pontuação - As regras podem ser acionadas quando a pontuação de um registro é aumentada, diminuída ou atualizada;
4. Dia de recomendação - As regras podem ser acionadas antes, depois ou no dia da recomendação.
   

Executar com base na ação de registro

1. Criar: executa a regra quando os registros são criados;
2. Criar ou Editar: executa a regra quando os registros são editados;
3. Editar: executa a regra quando os registros existentes são modificados. Escolha uma das opções abaixo:
   
1. Qualquer campo é modificado: executa a regra quando qualquer registro existente é modificado;
2. Campo(s) específico(s ) é modificado(s): executa a regra quando os valores dos campos especificados são modificados em um registro. Um máximo de 5 critérios podem ser adicionados;
   
3. Escolha o nome do campo nas listas suspensas;
4. Clique no link Tudo/Qualquer para alternar as opções;
5. Escolha os critérios do valor do campo atualizado, por exemplo é o valor;
6. Escolha o valor do campo atualizado, por exemplo, contatado.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
4. Excluir: executa a regra quando determinados registros são excluídos. Somente Notificações por E-mail, Webhook e Funções podem ser associados a essa regra. A ação inclui:
1. Excluindo um registro da Página de Detalhes;
2. Excluindo do Modo de Exibição de Lista (um por um ou em massa);
3. Usando o recurso Exclusão em massa;
4. Exclusão da Lista Relacionada de um registro. Por exemplo, excluir um contato em uma Conta;
5. Clique em Avançar.
   
   
   
   
   
   

Executar com base no valor do campo Data ou Hora

1. Digite o seguinte para especificar quando você deseja que a regra seja acionada:
   
1. Com base em qual campo Data/Hora esta regra deve ser executada: escolha uma das opções em Tempo Criado, Hora Modificada, Hora da Última Atividade e Hora de Cancelamento de Subscrição;
2. Definir data de execução: especifique o número de Dias, Semanas ou Meses após os quais o fluxo de trabalho deve ser executado;
3. Tempo de execução: escolha Executar ao mesmo tempo da atividade ou insira um horário de sua escolha;
   
2. Selecione a opção Uma vez, Todos os meses ou Todos os anos na lista suspensa Repetir;
3. Clique em Avançar.
   
   
   
   
   
   
   
   

Executar com base na pontuação do registro

1. Escolha Aumentar, Diminuir ou Atualizado para especificar quando deseja que a regra seja acionada;
   
   
   
   
   
   
2. Clique em Avançar;
3. Especifique a Condição quando a regra deve ser executada;
4. Clique em Avançar.
   
   
   
   

Nota

1. A ordem de execução da automação é: Regra de atribuição > Processo de revisão > Regras de pontuação > Regra de fluxo de trabalho > Processo de aprovação > Blueprint > Regras de pontuação > CommandCenter. A regra de pontuação ocorre duas vezes no loop para garantir que a pontuação seja atualizada após a execução das ações;
2. A execução das ações ocorrerá na seguinte ordem: Atualização de campo > Tags > Notificação por e-mail > Notificação Slack > Notificação Cliq, Webhook, Função personalizada, Ação personalizada, Criar registro (Executa em paralelo) > Converter;
3. As regras criadas para o mesmo módulo serão executadas em ordem cronológica. Se você quiser alterar a ordem de execução, poderá reordenar as regras;
4. Nem todas as ações são executadas nessa ordem. Para melhorar o desempenho, descarregamos certas ações. Ou seja, certas ações acontecerão em paralelo e não sequencialmente;
   
1. Ações que decorrem em paralelo: Alerta, tarefa, webhook, função, criar registro e notificação do Cliq/Slack;
2. Ações que ocorrem em sequência: Atualização de campo, tags e conversão;
   
5. As regras de fluxo de trabalho executam uma ação no minuto em que ela é trigerada. Quando um grande volume de registros — que satisfazem a condição de gatilho entra no sistema, o Workflow pode exigir algum tempo para processar suas ações, uma após a outra;
6. A execução do fluxo de trabalho com base nas pontuações está disponível em todas as edições pagas;
7. As notificações via Cliq, Slack e Cisco podem ser acionadas por meio de ações instantâneas e agendadas.
   

Executar com base em recomendação

Ações automáticas podem ser executadas nos registros antes, depois ou no dia da recomendação.

Essa opção será exibida durante a configuração do fluxo de trabalho somente se a recomendação do Zia estiver habilitada. 

Nota:

1. Um fluxo de trabalho pode ser criado apenas para o módulo de destino, que é o módulo onde seus clientes estão ou a quem a recomendação se aplica;
2. As recomendações mostradas para um produto ou negócio que já foi comprado ou associado ao contato são aplicáveis ao Fluxo de Trabalho. Ou seja, se o contato comprou um laptop, a Zia recomendará o mesmo produto novamente; para esta recomendação, você pode criar um fluxo de trabalho.
   

Para criar uma regra de fluxo de trabalho com base na data de recomendação

1. Vá para Configurar > Automação > Regras de fluxo de trabalho;
2. Clique em Criar;
   
1. Somente os módulos-alvo ou aqueles para os quais a recomendação é sugerida estarão disponíveis;
   
3. Em Quando você deseja executar a regra? selecione Com base na recomendação;
4. Em Executar, selecione o número de dias e antes/depois/ligado na lista suspensa;
5. Clique em Avançar;
6. Em Gostaria de acrescentar algumas condições adicionais a esta regra? selecione Sim ou Não;
   
1. Se você selecionar Sim, insira as condições de fluxo de trabalho desejadas;
   
7. Clique em Concluído;
8. Selecione uma ação Instantânea ou Agendada;
9. Clique em Salvar.
   

Parte 3 - Criar uma condição de fluxo de trabalho

Para cada regra, você pode adicionar um máximo de 10 condições na Enterprise Edition e 5 condições cada uma nas edições Standard e Professional.

Exemplo: em um cenário de acompanhamento de negócios, você pode ter os seguintes requisitos que podem ser melhor configurados com condições de fluxo de trabalho.

1. Escolha uma das seguintes opções:
   
1. Registros Correspondentes às Condições - A regra será acionada somente para os registros que corresponderem aos critérios fornecidos;
2. Todos os registros - A regra será acionada para todos os registros;
3. Registros que não atendem a nenhuma das condições acima - Em vez de AllRecords, essa opção estará disponível a partir da segunda condição.
   
   
   
2. Especifique os critérios:
1. Você pode clicar no ícone Adicionar para adicionar vários critérios;
2. Você pode especificar Tags como parte dos critérios de fluxo de trabalho;
3. Ao adicionar mais de um critério, você terá uma opção para Editar o padrão de critérios.
   
   
   
   
   
   
   
3. Clique em Avançar e adicione ações instantâneas ou ações agendadas;
4. Clique no link Adicionar outra condição para adicionar outra condição de fluxo de trabalho e repita as etapas mencionadas acima;
1. Observe que essa opção estará disponível somente quando pelo menos uma ação (instantânea ou agendada) for adicionada à condição.
   
   

Editar padrões de critérios

Nota:

1. Você pode especificar um máximo de 25 critérios para um modo de exibição de lista;
2. Se você estiver associando uma ação de conversão (uma ação instantânea) à regra, a especificação dos critérios será obrigatória;
3. No máximo, 5 campos de pesquisa podem ser adicionados nos critérios.

Para editar padrões de critérios

1. Vá para Configurar > Regras de Automação > Fluxo de Trabalho;
2. Na página Regras de Fluxo de Trabalho, clique em uma regra de fluxo de trabalho;
   
3. Na página Editar Regra, revise seus critérios existentes e clique no link Alterar Padrão;
   
4. Na caixa Editor de Padrões, modifique os filtros e clique no link Salvar.
   

Você pode criar esses critérios facilmente usando a opção Critérios fornecida abaixo: o padrão de critérios será definido automaticamente como: Como o padrão de critérios não corresponde ao requisito, você pode editá-lo como:

1. Parênteses redondos: ( );
2. e/ou operadores;
3. Número da linha de critérios.
   

Parte 4 - Associar ações instantâneas e agendadas

1. Na seção Ações da regra de fluxo de trabalho, faça o seguinte:
   
1. Ações instantâneas - Clique para associar ações instantâneas que são acionadas instantaneamente quando a regra de fluxo de trabalho é acionada. Você também pode criar um e associá-lo à regra;
2. Ações agendadas - Clique para associar ações agendadas que serão acionadas em um horário especificado quando a regra for acionada. Um máximo de 5 ações agendadas podem ser criadas;
   
2. Clique em Salvar;
1. Observe que não é possível salvar uma regra sem criar uma ação instantânea ou agendada.
   

Associar ações a regras

Adicionar ações instantâneas

1. Crie notificações por e-mail, tarefas, reuniões, chamadas, atualizações de campo, tags, webhooks, funções personalizadas ou registro e associe-os à regra. Você também pode criar uma ação para converter leads, cotações ou ordens de venda;
2. Selecione notificações por e-mail, tarefas, atualizações de campo, webhooks ou funções personalizadas existentes para associar à regra.
   

Para associar uma ação instantânea

1. Vá para Configurar > Regras de Automação > Fluxo de Trabalho;
2. Na página Regras de Fluxo de Trabalho, clique na regra para a qual você deseja criar uma ação;
3. Clique em Editar para modificar as configurações de regra;
4. Em uma Condição, clique no link Ação Instantânea/Ação e selecione a ação na lista suspensa;
5. No pop-up, selecione as ações listadas ou clique em Novo [Ação] para criar uma e, em seguida, associe;
6. Clique em Associar.
   

Nota:

1. Para uma regra de fluxo de trabalho, todas as ações (notificações por email, tarefas, atualizações de campo, tags, webhooks e funções) não serão listadas. Se a regra for para Leads, somente as ações criadas para Leads estarão disponíveis para associação;
2. Se os registros forem excluídos por meio do Fluxo de Trabalho, você não poderá recuperar suas informações usando a API get, pois o registro já está excluído;
3. Os gatilhos de edição ou exclusão não funcionam quando os registros são mesclados automaticamente. Esses gatilhos funcionarão se os registros forem mesclados manualmente;
4. Apenas um conjunto de ação instantânea pode ser criado com notificações por e-mail, tarefas, reuniões, chamadas, etc., associadas a ele;
5. Você pode associar um máximo de 5 notificações por e-mail, 5 tarefas, 5 atualizações de campo, 1 função personalizada, 1 webhook e 1 registro de criação à ação instantânea.
   

Registrar a criação como ação instantânea e agendada

Disponível apenas para Professional e edição superior.

Você pode configurar uma ação instantânea ou agendada para criar registros quando determinadas condições forem atendidas, como:

1. Você pode criar um negócio se o status do contato for alterado para interessado;
2. Você pode criar um caso um dia após a consulta do cliente ser feita.
   

1. Selecione o módulo e o layout ao qual o novo registro será adicionado;
2. Selecione o proprietário do registro. Você pode selecionar o usuário conectado (a pessoa que cria a regra de fluxo de trabalho) ou qualquer outro usuário do CRM;
   
   
   
   
   
   
   
   
3. Da mesma forma, você pode selecionar um usuário de referência. Ou seja, qualquer campo de pesquisa de usuário que você adicionou no layout. Por exemplo, se o módulo Contatos tiver uma pesquisa de usuário para Contas e Fornecedores, você poderá selecionar um usuário desses módulos de pesquisa como o proprietário do registro. Você pode até selecionar um usuário no campo de usuário personalizado (somente um único campo de usuário pode ser usado) como proprietário de um registro, mas deve ser um único campo de usuário;
   
   
   
   
   
   
   
   
4. Insira os valores para campos como nome do registro, quantidade etc. Os valores inseridos aqui serão pré-preenchidos para o registro criado. Por padrão, os campos obrigatórios (campos padrão e personalizados) do layout serão exibidos aqui, você também pode adicionar os campos adicionais presentes no layout e inserir um valor. Ainda, você pode inserir os valores ou usar campos de mesclagem. Por exemplo, os valores dos campos de email podem ser inseridos usando os campos de mesclagem. 
   
   
   
   
   

Nota:

1. Você pode criar apenas um registro criar ação/condição;
2. Quando você adiciona mais campos a uma página de ação de criação de registro, o campo recém-adicionado se tornará obrigatório.
   

Para configurar a criação de registros

1. Vá para Configurar > Automação > Regras de fluxo de trabalho;
   
2. Crie uma regra e defina a execução da regra;
   
3. Somente Em uma ação de registro ou Em uma Data/Hora pode ser selecionada;
   
4. Clique em Avançar e defina a condição;
   
5. Em Ação Instantânea, selecione Criar um registro e escolha o módulo;
   
   
   
   
   
   
   
   
   
6. Selecione o layout na lista suspensa;
   
7. Em Proprietário do Registro, selecione Usuários ou Referência na lista suspensa.
   
1. Selecione o campo de usuário apropriado, se você escolher a opção de referência;
   
8. Insira valores para os outros campos.
   
1. Clique em Adicionar mais campos para invocar campos e valores adicionais do layout do registro;
   
9. Clique em Salvar.
   

Adicionando tags para converter ação instantânea

1. Em Ação Instantânea, selecione Converter na lista suspensa;
2. No pop-up Converter, faça o seguinte:
3. Em Converter leads para verificar todos ou um dos seguintes: Contato, Conta e Negócio;
4. Escolha um proprietário de novos registros, se necessário;
5. Em Transferir tags para verificar todos ou um dos seguintes: contas, contatos e negócio;
6. Clique em Concluído.
   
   
   
   

Criar atividades como ações de registro instantâneo

1. Em Ações Instantâneas, selecione Atividades > Adicionar Reunião;
   
   
   
   
   
   
   
2. Na página Adicionar Reunião, execute o seguinte procedimento:
1. Insira o título da reunião;
2. No campo De, selecione o tempo e o intervalo desejados para agendar a reunião;
3. Insira a duração e selecione os parâmetros de duração - Minutos ou Hora(s);
4. Marque a caixa de seleção Todo o dia, da reunião que durará o dia inteiro;
5. No campo Host, associar ou indicar um usuário para hospedar a reunião;
6. Para fornecer instruções adicionais se o host ficar indisponível, marque a caixa de seleção Se o host estiver indisponível e crie uma tarefa ou atribua o proprietário do registro de reunião;
7. Clique em Salvar.
   
   

1. Clique no botão Adicionar mais campos após a etapa 2f;
2. Selecione o campo desejado que você deseja incluir no convite da reunião;
   
1. Você pode adicionar participantes, local, Nome do Contato, Lembrete do Participante e Agenda da Reunião;
   
   
   
   

1. Em Ações Instantâneas, selecione Atividades > Agendar uma Chamada;
2. Na página Agendar uma Chamada,
   
1. Na seção Informações da Chamada, especifique os seguintes detalhes da chamada:
   
1. Ligue para Hora de Início e intervalo para agendar a chamada;
2. Ligue para o proprietário;
   
2. Sob o propósito de chamada de saída:
   
1. Selecione um motivo na lista de opções como a Finalidade da chamada;
2. Descreva a Agenda de Chamadas;
   
3. Ao clicar no campo Adicionar mais, você pode adicionar informações adicionais, como Nome do Contato e Assunto, a serem usadas no e-mail de agendamento de chamadas;
4. Clique em Salvar.
   
   
   
   
   
   

Nota:

1. Adicionar mais campos a um layout de reunião e chamada os torna obrigatórios e você não pode salvar a ação, a menos que associe um campo e um valor a ele;
2. O agendamento de uma chamada como uma ação instantânea será exibido apenas para regras criadas para os módulos Leads e Contatos.
   

Adicionar ações agendadas

As ações agendadas incluem notificações por email, tarefas, atualizações de campo, webhooks e funções que são acionadas em um tempo especificado após a execução da regra. Você pode agendar as ações a serem acionadas com base no Tempo de Disparo da Regra. Você pode ver a lista de ações agendadas na página de detalhes de um registro em Linha do Tempo > Ações Futuras.

1. Crie notificações por e-mail, tarefas, atualizações de campo, webhooks, funções ou crie registros e associe-os à regra;
2. Selecione notificações por e-mail, tarefas, atualizações de campo, webhooks ou funções existentes para associar à regra.
   

1. Vá para Configurar > Regras de Automação > Fluxo de Trabalho;
2. Na página Regras de Fluxo de Trabalho, clique na regra para a qual você deseja criar uma ação;
3. Clique em Editar para modificar as configurações de regra;
4. Em uma Condição, clique no link Ação Agendada/Ação;
5. No pop-up, selecione Horas, Dias ou Minutos e especifique o valor;
   
   
   
   
   
   
   
   
6. Clique em Avançar;
7. Clique no link Ação e selecione a ação na lista suspensa;
8. No pop-up, selecione as ações listadas ou clique em Novo [Ação] para criar uma e, em seguida, associe;
9. Clique em Associar.
   
   
   
   
   
      
   
   
   
   

Adicionar ações personalizadas

1. Digamos que um usuário não queira receber mais e-mails promocionais de um determinado produto, então marque a opção de desativação de e-mail no CRM. Você pode escrever uma ação personalizada que marcará uma opção de cancelamento de inscrição no MailChimp automaticamente para que você não precise atualizar em ambos os lugares;
   
2. Digamos que um acordo esteja em negociação há muito tempo e recentemente foi rejeitado, pois o cliente não estava satisfeito com o valor final. Então, você altera o status do negócio no CRM para fechado perdido. Agora, em vez de atualizar o status no Zendesk novamente, você pode simplesmente escrever um personalizado que atualizará as informações da conta no Zendesk;
   
3. Imagine que você tem que enviar os detalhes de envio dos produtos para seus clientes, que reservaram os produtos on-line. Você pode usar a ação personalizada e associá-la ao fluxo de trabalho para enviar notificações SMS automaticamente.

Nota:

1. Para uma regra de fluxo de trabalho, todas as ações (notificações por e-mail, tarefas, atualizações de campo, webhooks e funções personalizadas) não serão listadas. Se a regra for para Leads, somente as ações criadas para Leads estarão disponíveis para associação;
2. Você pode criar um máximo de 5 ações agendadas para uma regra de fluxo de trabalho;
3. Cada Ação Agendada pode ter no máximo 5 notificações por e-mail, 5 tarefas, 5 atualizações de campo, 5 funções personalizadas e 5 webhooks;
4. Se a opção Desativar e-mail estiver ativada, os e-mails não serão enviados aos clientes;
5. Para o recurso Gerenciamento de Fluxo de Trabalho, o Fuso Horário da Organização será considerado para o cálculo de um dia. Na ausência do fuso horário definido, o Fuso Horário do Super Administrador será considerado;
6. Pode haver um atraso de alguns minutos para que as ações agendadas sejam acionadas;
7. Quando as notificações por e-mail atingirem o limite do dia, os e-mails restantes a serem enviados no mesmo dia não serão enviados;
8. Se o Tempo de Execução calculado for um tempo no passado, a ação será acionada imediatamente. Pode haver um atraso de alguns minutos para que as ações agendadas sejam acionadas;
9. As ações agendadas para um registro serão listadas em Ações Futuras na Página de Detalhes dos Registros;
10. Ao escolher Notificações por e-mail, se você estiver na Enterprise Edition, também encontrará uma opção para enviar o e-mail no horário sugerido pela Zia para essa regra de fluxo de trabalho. Quando você seleciona essa opção, os e-mails enviados por meio dessa regra de fluxo de trabalho são enviados aos destinatários com base em seu respectivo melhor horário para entrar em contato com a sugestão da Zia;
11. Para cada ação, você pode associar um máximo de 5 notificações por e-mail, 5 tarefas e 5 atualizações de campo.
12. Você pode associar até 6 (1 Ação Instantânea e 5 Ações Agendadas) funções personalizadas por regra de fluxo de trabalho. Da mesma forma, você pode associar até 6 (1 Ação Instantânea e 5 Ações Agendadas) webhooks por regra de fluxo de trabalho;
13. Um máximo de 5 Ações Agendadas (que incluem notificações por e-mail, tarefas, atualizações de campo, webhooks e funções personalizadas) podem ser criadas para uma regra.

Notas sobre os limites por dia

1. Edições Grátis e Inicial - (Nº de Usuários * 50) ou 5000, o que for menor, será tomado como o limite máximo por dia para e-mails a serem enviados usando notificações por e-mail;
2. Edição Standard - (Nº de Usuários * 100) ou 5000, o que for menor, será tomado como o limite máximo por dia para e-mails a serem enviados usando notificações por e-mail;
3. Edição Profissional - (Nº de Usuários * 200) ou 10.000, o que for menor, será tomado como o limite máximo por dia para e-mails a serem enviados usando notificações por e-mail;
4. Enterprise Edition - (Nº de Usuários * 500) ou 25.000, o que for menor, será tomado como o limite máximo por dia para e-mails a serem enviados usando notificações por e-mail;
5. O Super Administrador da sua conta do CRM será notificado se o limite de notificações por e-mail for excedido para o dia;
6. Os limites por dia (por exemplo: limite de e-mail) são calculados com base no PST.
   
   
7. Limites para funções personalizadas:
   
1. Chamadas por dia - 20000 chamadas/dia ou 200 chamadas por licença de usuário para a organização (o que for menor);
2. Tarefas de integração - 25000 chamadas da API Zoho/dia usando dilúvio;
3. Obter dados - 25000 chamadas/dia;
4. Dados Postais - 25000 chamadas/dia;
5. Enviar e-mail - 1000 e-mails/dia.
   
   
8. Limites para Webhooks:
1. Professional Edition - 10000 chamadas/dia ou 100 chamadas/licença de usuário (o que for menor);
2. Enterprise Edition - 25000 chamadas/dia ou 500 chamadas/licença de usuário (o que for menor).
   

Instâncias em que as ações agendadas serão reagendadas:

1. Os critérios de execução para a regra são Editar ou Criar ou Editar. Quando os critérios de regra são satisfeitos para um registro, as ações instantâneas são acionadas e as ações agendadas são programadas para o registro. 
   Se um usuário editar o registro e os critérios de regra não forem atendidos, as ações agendadas anteriormente serão excluídas. Se o registro for editado novamente e os critérios forem satisfeitos, as ações agendadas serão reagendadas;
2. Para Ações Agendadas, o Tempo de Execução também pode ser baseado no campo Data e Hora personalizado. Quando um critério de regra é satisfeito para um registro, as ações instantâneas são acionadas e as ações agendadas são programadas para o registro. 
   Se um usuário editar o registro para alterar o valor do campo de data e hora, as ações agendadas serão reagendadas de acordo com o novo valor de data e hora.

Instâncias em que as ações agendadas serão excluídas ou não serão reagendadas:

1. Os critérios de execução para a regra são Editar ou Criar ou Editar. Quando os critérios de regra são satisfeitos para um registro, as ações instantâneas são acionadas e as ações agendadas são agendadas para o registro.
   Se um usuário editar o registro, mas os critérios da regra não forem atendidos, as ações agendadas não serão agendadas novamente;
2. Quando a Enterprise Edition for rebaixada para a Free Edition, todas as ações agendadas para o registro serão excluídas;
3. Quando os registros são excluídos, todas as ações agendadas para o registro também serão excluídas. Se os registros excluídos forem restaurados, as ações agendadas não serão reagendadas.
   

Instâncias em que as ações agendadas não serão executadas:

1. Quando um evento é cancelado, todas as ações agendadas agendadas para o evento não serão executadas;
2. Quando um lead é convertido, todas as ações agendadas agendadas para o registro não serão executadas.
   

Pontos a serem lembrados

1. Quando a caixa Alterar Padrão está sendo usada para editar, você não pode adicionar ou excluir uma linha de critérios na seção Especificar Critérios;
2. A precedência do operador não será levada em conta se você não especificar colchetes. Por exemplo, se você especificar os critérios como 1 ou 2 e 3, ele será considerado como ((1 ou 2) e 3);
3. Você pode alterar as linhas e/ou dos critérios e ela será atualizada no Editor abaixo;
4. Você pode alterar a condição e/ou no padrão e ele será atualizado nas linhas acima;
5. Se você especificar 1 e 2 e salvá-lo, ao editar o modo de exibição, o padrão será mostrado como (1 e 2). Para (1 e 2) ou 3 o padrão será mostrado como ( (1 e 2) ou 3 );
6. Se você adicionar mais linhas no editor e excluir uma a uma, haverá colchetes adicionais exibidos no padrão. Por exemplo, se houver 4 linhas adicionadas e você excluir a 3ª linha, o padrão de critérios será como ( ( ( ( ( 1 e 2 ) ) ) ) ou 3 ). Se a primeira linha for excluída, ela será mostrada como ( ( ( ( ( 1 ) ) ) ou 2 ). No entanto, ao salvar os critérios, ele mudará como ( 1 ou 2 );
7. Certifique-se de que você não use o seguinte, pois eles são inválidos: () , ( e ) , (ou);
8. Se os colchetes não corresponderem, ele será tratado como inválido;
9. Haverá uma mensagem de erro, se o número de linhas e os números fornecidos no padrão não corresponderem e também, se houver algum número perdido no padrão.
10. Caso os colchetes finais estejam faltando, haverá uma diferença no Editor de Padrões de Critérios e seu modo de exibição.
    

    Seu padrão de critérios no Editor	Seu padrão de critérios no modo de exibição
    ( 1 e 2 ) ou ( 3 e 4 )	( 1 e 2 ) ou ( 3 e 4 ))
    1 e 2 e 3 e 4	(1 e 2 e 3 e 4)
    ( 1 ou 2 ) e ( 3 ou 4 )	( ( 1 ou 2 ) e ( 3 ou 4 ) )

    
    
11. Para abordar os gatilhos de fluxo de trabalho em loops quando um registro é editado, ocorrerá o seguinte caso: Suponha que o Fluxo de Trabalho A seja acionado na edição de um contato e o Fluxo de Trabalho B na edição de um negócio, sempre que um contato for editado, o Fluxo de Trabalho 1 será acionado. No caso, WF 1 é acionado de tal forma que um loop ocorre, então você pode esperar o seguinte resultado:
1. Se o Fluxo de Trabalho A atualizar o mesmo contato por meio da ação Funções do fluxo de trabalho, o Fluxo de Trabalho A será acionado novamente para esse contato. Como será considerado como edição de contato, o loop será interrompido assim que o mesmo fluxo de trabalho for executado duas vezes.
2. Se a ação Funções do Fluxo de Trabalho A editar um negócio, o Fluxo de Trabalho B será acionado para o negócio. Se o Fluxo de Trabalho B disparar uma edição no mesmo contato, o Fluxo de Trabalho A será acionado para o contato, pois isso será considerado como edição do contato. Depois de executar fluxos de trabalho 3 vezes (WF A - WF B - WF A) o loop será fechado.
   

Bloquear regras de fluxo de trabalho

Para bloquear uma regra de fluxo de trabalho

1. Vá para Configurar > Regras de Automação > Fluxo de Trabalho.
2. No modo de exibição de lista Regras de Fluxo de Trabalho, na guia Regras, clique na regra que você deseja bloquear.
3. Na página de detalhes da regra de fluxo de trabalho selecionada, clique no ícone Cadeado ao lado do nome da regra.
   
   
   
   
   
   
4. Em Regra de Bloqueio, insira o motivo do bloqueio da regra. Essa mensagem será exibida para outros administradores que tentarem desbloquear a regra para edição. 
   
   
   
   
   
   
5. Clique em Bloquear.

Nota

1. Somente os administradores podem bloquear/desbloquear uma regra de fluxo de trabalho. Essa opção está disponível para que outros usuários não possam editar ou excluir a regra. Se necessário, outras pessoas podem clonar a regra de fluxo de trabalho.
2. Uma regra pode ser desbloqueada seguindo o mesmo procedimento. Na página de detalhes de uma regra de fluxo de trabalho, você pode clicar no ícone Desbloquear e continuar a editar a regra. Uma regra bloqueada não pode ser editada por outros usuários. Se necessário, eles podem clonar a regra para criar outra.
3. As ações, como notificações por e-mail, atualizações de campo, tarefas, etc., associadas a uma regra bloqueada também estão bloqueadas e não podem ser editadas ou excluídas pelos usuários.
4. Para que uma regra seja acionada usando a opção Atualização de Campo, os critérios de regra e os critérios de execução devem ser verdadeiros.
5. Se sua conta do Zoho CRM for rebaixada ou a assinatura expirar, as regras de fluxo de trabalho serão desabilitadas. Se você renovar a assinatura, precisará habilitar manualmente as regras.
6. Quando a opção Excluir for selecionada como critério de execução, uma regra de fluxo de trabalho não será acionada se os registros forem excluídos da Lixeira.
7. Você pode configurar e associar somente notificações por email, funções e webhooks a uma regra de fluxo de trabalho com os critérios de execução como Excluir .
8. As Regras de Fluxo de Trabalho serão acionadas quando os registros forem modificados usando Atualização em Massa, Macros e quando a propriedade dos registros for alterada. As regras também são acionadas quando as tarefas são criadas por meio da Macro.
9. Ao configurar uma regra de fluxo de trabalho para o módulo Eventos, você verá outro gatilho de regra chamado Cancelar.
10. O gatilho Cancelar pode ser escolhido quando você deseja configurar uma ação de fluxo de trabalho no cancelamento de um evento.
11. Ao configurar uma regra de fluxo de trabalho para o módulo Visitas, você verá apenas o gatilho Criar regra. Os outros gatilhos de regras como Editar, Atualização de Campo, etc. não estão disponíveis para o módulo Visitas.
12. Quando as Ações de Fluxo de Trabalho são configuradas na criação de Visitas, essas ações serão executadas para os leads/contatos associados à Visita e não para a Visita em si. Por exemplo, quando as notificações por e-mail são configuradas para a visita, os e-mails são enviados para os leads / contatos associados à visita. Da mesma forma, uma tarefa criada na criação da visita é atribuída ao proprietário do registro do lead/contato associado.
    

Usar o Modo de Exibição de Lista e o Modo de Exibição de Resumo

Há dois modos de exibição para regras de fluxo de trabalho que são criados - o Modo de Exibição de Lista e o Modo de Exibição de Resumo. Por padrão, você verá a exibição de lista, que é uma lista de todas as regras de fluxo de trabalho para Todos os módulos/Módulo selecionado.

O modo de exibição Resumo lista as Atualizações de Critérios e Campos associadas às regras que ajudarão você a obter uma imagem clara de todas as regras e onde elas são usadas para evitar qualquer confusão.

Nota

1. Você precisa selecionar um módulo para verificar a exibição de resumo. Essa visualização não está disponível quando você seleciona a opção "Todos os módulos".
2. O Modo de Exibição de Resumo está disponível apenas para as regras de fluxo de trabalho e não para as notificações por email, tarefas e atualizações de campo.
3. No Modo de Exibição de Lista, você pode reordenar as regras para alterar a sequência na qual as regras precisam ser executadas. A opção Reordenar estará disponível somente depois que você selecionar um módulo na lista suspensa.
   

Para usar o modo de exibição de resumo

1. Vá para Configurar > Regras de Automação > Fluxo de Trabalho.
   
2. Na página Regras de Fluxo de Trabalho, selecione um módulo na lista suspensa.
   
3. Clique no ícone Modo de Exibição de Resumo.
   
1. Todas as regras para o módulo selecionado serão listadas juntamente com os Critérios e as Atualizações de Campo associadas. Você pode clicar no link Mostrar mais para ver os outros itens associados à regra.