Cenários de negócios

1. Acumular o valor de cada negócio (o status é fechado ganho) para a Receita Total (campo personalizado) para a Conta relacionada. Se o cliente fizer 10 pagamentos, você poderá exibir a receita total da página Conta, em vez de criar um relatório. Com base na receita total gerada pelo cliente, você pode classificá-los como clientes do tipo A, tipo B, tipo C;
   
2. Crie um projeto no Zoho Projects ou em qualquer aplicativo de gerenciamento de projetos de terceiros quando o negócio for ganho e fechado no CRM. Além disso, exiba o link do projeto em um registro de Conta ou Negócio para monitorar o progresso do projeto;
3. Atualize automaticamente as informações de endereço dos contatos com base no endereço de correspondência da conta pai;
4. Quando o status do negócio for "fechado ganho", envie o negócio, o contato relacionado e os detalhes da conta para o Zoho Books ou qualquer software de contabilidade da 3ª parte. Depois que o status da fatura for alterado para "pago" no software de contabilidade, atualize instantaneamente o registro de Negócio no CRM.
   

Público-alvo

1. Administradores do CRM que configuram regras de fluxo de trabalho para usuários;
2. Programadores com habilidades em API REST e Deluge Script.
   

Permissão necessária

Os usuários com permissão Gerenciar automação em seu perfil podem acessar esse recurso.

Configurar funções

1. Crie uma função;
2. Associar função a uma regra de fluxo de trabalho;
3. Integração de funções de teste.
   

Para criar uma função

1. Vá para Configuração > Automação > Ação > Função;
2. Na página Funções, clique em Configurar Função;
3. Na página Configurar função personalizada, selecione uma função da Galeria, função existente ou escreva uma nova usando o Script de Deluge;
   
   
   
   
   
   
4. Clique em Salvar.

Para associar a função a uma regra de fluxo de trabalho

1. Vá para Configuração > Automação > Automação de Workflow > Regras;
2. Na página Regras de Workflow, clique em Criar Regra;
3. Na guia Criar Nova Regra, especifique os parâmetros da regra de fluxo de trabalho;
4. Selecione a função, em Ações Instantâneas;
5. Agora selecione a função a ser acionada;
6. Clique em Salvar. 
   
   
   
   

Para testar a integração de funções

1. Adicione dados de teste no Zoho CRM de acordo com seus critérios de regra de fluxo de trabalho;
2. Verifique os dados recebidos do Zoho CRM via função, em seu aplicativo;
3. Modifique seu código de função no Zoho CRM, se os dados não forem recebidos ou se houver uma incompatibilidade de dados;
4. Continue esse teste até obter os dados necessários do Zoho CRM para seu aplicativo.
   

Observações importantes

1. Você pode associar até 6 (1 Ação Instantânea e 5 Ações Baseadas em Tempo) Funções por regra de fluxo de trabalho;
2. Você pode executar apenas 5000 linhas (Instruções) em uma única chamada de função;
3. Você pode transferir dados para um máximo de 10 campos do CRM do Zoho CRM para aplicativos de terceiros usando a função;
4. Se você usar a função para atualizar qualquer campo do CRM, depois de salvar o registro, o valor do campo atualizado aparecerá na página de detalhes do registro sem precisar recarregar a página.
   
   Por exemplo, se uma função estiver configurada para atualizar o valor da classificação de leads por meio da ferramenta de Enriquecimento de Dados, depois de salvar um registro, o campo será atualizado automaticamente. Ele será destacado para facilitar a identificação. (Observe que o pop-up será exibido apenas uma vez);
   
   
   
   
   
   
5. Você pode recuperar dados de outros aplicativos para o Zoho CRM usando funções;
6. Você deve atualizar o tíquete de API regularmente de acordo com os limites em aplicativos de terceiros;
7. Você não receberá nenhuma notificação por e-mail, se a integração de funções parou de funcionar devido a qualquer problema em uma API de terceiros;
8. Se houver alguma falha durante a conexão com o serviço Zoho Creator, a função enviará a segunda notificação após 15 minutos. Depois disso, o sistema não enviará nenhuma notificação para esse gatilho de fluxo de trabalho específico. Os erros retornados do Zoho Creator são mostrados na seção Motivo das falhas;
9. Se você exceder a contagem máxima por dia, o sistema não enviará notificações de função restantes para aplicativos de terceiros e notificará a falha ao Administrador;
10. O Zoho CRM enviará os dados no seguinte formato padrão para os campos Data e Data e Hora para aplicativos de terceiros:
1. Data: aaaa-MM-dd;
2. Data Hora: aaaa-MM-dd hh:mm;
11. Limites para funções:
1. Chamadas mínimas por dia: 20.000 + 500 chamadas por licença de usuário para a licença org. Máximo de chamadas por dia: 100.000, o que for menor.
   Por exemplo, se você tiver 55 usuários em sua organização, terá um máximo de (55 x 500 + 20.000) = 47500 chamadas por dia;
2. Tarefas de integração - 25000 chamadas da API Zoho/dia usando Deluge;
3. Obter dados e dados de postagem - 25000 chamadas/dia (totalmente);
4. Enviar e-mail - 1000 e-mails/dia.
   

Para configurar essa função, execute estas etapas:

1. Faça login no Zoho CRM;
2. Abra a Configuração > Automação > Automação de Workflow > Criar uma regra de workflow para o módulo Negócios;
3. Clique em Avançar;
   
   
   
   
   
   
4. Escolha quando você deseja executar essa regra. Agora selecione a opção Criar ou Editar em executar com base em uma ação de registro;
   
   
   
   
   
   
5. Clique em Concluído;
6. Escolha para quais registros você deseja executar a regra. Selecione Registros Correspondentes à opção de condição e defina os critérios como "Estágio contém vitória fechada";
   
   
   
   
   
   
7. Clique em Concluído;
8. Agora escolha a função como Ação instantânea;
   
   
   
   
   

1. No pop-up Configurar função, clique no link Galeria;
   
   
   
   
   
2. Na página Galeria, clique em Configurar para a função Valor do Negócio Acumulado para Conta;
   
   
   
   
   
3. Especifique valores para os argumentos conforme mencionado abaixo:
1. ID da conta: Escolha a coluna "AccountId" na lista de campos;
2. SumUpField: Especifique o campo que você tem no módulo de contas para a soma;
3. Clique no link "Especificar valor personalizado" e digite o nome do campo;
   
   
   
   
   
4. Salve a configuração. Isso agora atualizará automaticamente a soma da receita gerada por todos os negócios de uma conta no módulo de conta.
   

Consultar códigos de erro

Códigos de status HTTP

1. 400 Solicitação incorreta - Muitas vezes faltando um parâmetro necessário;
   
2. 401 Não autorizado - Nenhuma chave de API válida fornecida;
3. 402 Falha na solicitação - Os parâmetros eram válidos, mas a solicitação falhou;
4. 404 Não encontrado - O item solicitado não existe;
5. Erros de servidor 500, 502, 503, 504 - Erro no aplicativo de terceiros;
6. Código de erro 1 - Temporariamente não é possível se conectar ao servidor de API. Verifique os logs do servidor API, as configurações de firewalls para solicitações enviadas do CRM.
   
   

Erros personalizados

1. Falha no processo interno - Quando a função não é executada devido a erros no processamento do script;
2. Limite de dia atingido - Quando a empresa atingiu o limite máximo para o dia;
3. Script de Deluge - Quando a execução de gatilhos de fluxo de trabalho falha devido a erros no Script de Deluge.
   

Exibir gráfico de uso de funções

O link Mais informações fornece informações detalhadas sobre as estatísticas de uso. Por favor, note que o gráfico cobrirá as estatísticas de uso dos últimos 7 dias.