Cenários de Workflow do Zoho CRM

Cenários de Workflow do Zoho CRM

As regras de fluxo de trabalho ajudam a automatizar vários processos de vendas em sua empresa. A seguir estão alguns cenários que demonstram o uso de regras de fluxo de trabalho no Zoho CRM.


Criar uma regra de fluxo de trabalho para automatizar a atribuição de tarefas

Digamos que você queira que uma tarefa seja atribuída automaticamente a um proprietário em potencial toda vez que ele fechar um negócio vencedor. Também uma semana após a atribuição da tarefa, você deseja que um e-mail de acompanhamento seja enviado ao representante de vendas em relação à tarefa.

Veja como esse processo pode ser facilmente automatizado usando a automação de fluxo de trabalho do Zoho CRM.






  1. Detalhes básicos: selecione o módulo, neste caso, Potenciais. Insira o nome e a descrição da regra;






  2. Especifique o gatilho de regra: selecione Em uma ação de registro. É ideal especificar Criar ou Editar como o gatilho da regra, pois você deseja que a regra seja executada sempre que um novo potencial for criado com Fechado Ganho à medida que o Estágio Potencial ou o estágio de um potencial existente for atualizado para Fechado Conquistado;






  3. Definir critérios de regra: o critério deve ser "Estágio potencial está fechado ganho". Certifique-se de NÃO selecionar o fluxo de trabalho Executar sempre que essa condição for atendida. Se essa caixa de seleção não estiver marcada, isso significa que o fluxo de trabalho será executado somente quando a condição for atendida pela primeira vez, o que funciona nesse caso;







  4. Ação: esse cenário exige uma ação instantânea, bem como uma ação agendada:
    1. Ação instantânea: associe uma Ação Instantânea criando/associando a tarefa desejada à regra de fluxo de trabalho;






    2. Ação agendada: associe uma ação agendada a ser executada 5 dias após a regra ter sido acionada.





Desta forma, uma tarefa será automaticamente atribuída ao potencial proprietário sempre que um potencial for Fechado Ganho e um e-mail de acompanhamento será enviado 5 dias após a tarefa ter sido automaticamente atribuída a ele.









Criar uma regra de fluxo de trabalho para enviar um lembrete de email automatizado aos clientes

Digamos que você queira que um lembrete de e-mail automatizado seja enviado aos seus clientes, solicitando que eles renovem a assinatura dois dias antes da data de vencimento. Vamos ver como você pode fazer isso facilmente no Zoho CRM.

  1. Detalhes básicos: selecione o módulo, neste caso, Contatos. Especifique o nome e a descrição da regra;







  2. Especificar Gatilho de Regra: selecione Em uma data/hora da data. Selecione o campo de data com base no qual a regra deve ser acionada, nesse caso, a Data de Assinatura. Especifique a Data de execução (neste caso, 2 dias antes da data de vencimento), hora e ciclo, conforme necessário;






  3. Definir critérios de regra: se você acha que a regra deve se aplicar a apenas um conjunto específico de registros, mencione os critérios de regra de acordo. Caso contrário, selecione Todos os registros. Nesse caso, a regra será aplicável a todos os registros no módulo Contatos;






  4. Ação: esse cenário exige apenas uma ação instantânea. As regras de fluxo de trabalho acionadas com base em um campo de data/hora não podem, logicamente, ter uma ação agendada. Associe o alerta de lembrete como a ação instantânea para essa regra.





Desta forma, um lembrete de e-mail automatizado será enviado para todos os contatos 2 dias antes da data da assinatura.










Para consultoria especializada Zoho CRMconsulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547

    Fale com os Zoho Experts

    WhatsApp:  Whatsapp 11 93937 1547    Site: itgoal.com.br     Email: comercial@itgoal.com.br

      • Recent Articles

      • Integração do WhatsApp Business no Zoho CRM

        Integração do WhatsApp Business O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens de texto mais usados que ganhou imensa popularidade entre as empresas devido aos seus serviços de mensagens rápidas e sem complicações. Uma vez que permite que os clientes ...
      • Organizando suas notas no Zoho CRM

        As notas formam uma parte integral dos registros e desempenham um papel vital no uso do Zoho CRM. Você pode acompanhar o status de seus registros individuais usando notas. Uma rápida olhada nas notas, e qualquer um que queira colaborar e trabalhar no ...
      • Como trabalhar de forma eficiente com o Zoho CRM Calendar

        Para cada profissional de vendas ocupado ou proprietário de negócios, o gerenciamento de calendário é uma missão crítica. Um único compromisso perdido pode quebrar uma oportunidade de negócio que você trabalhou tanto para conseguir. Dado que seu ...
      • Atalhos de teclado no Zoho CRM

        Atalhos de teclado são combinações de pressionamentos de teclas que realizam ações ou funções específicas dentro de um sistema, permitindo que você execute comandos de forma rápida e eficiente. Em vez de usar um mouse para navegar pelos menus e ...
      • Sincronize seu calendário do Zoho Mail com o calendário do Zoho CRM

        Se você estiver usando vários produtos Zoho, você pode estar mantendo seu calendário em cada produto. Por exemplo, você atualiza seus eventos pessoais no Zoho Mail, enquanto mantém seus eventos de vendas no Zoho CRM. No entanto, observe que esses ...
      • Popular Articles

      • Como posso alterar ou redefinir a senha da Conta do Google?

        Sua senha da Conta do Google é a mesma usada em outros produtos do Google, como Gmail e YouTube. Se esquecer sua senha e quiser redefini-la ou alterá-la por razões de segurança, siga as etapas abaixo. SENHA ESQUECIDA Caso não saiba a senha da sua ...
      • Como alterar ou redefinir minha senha do Zoho?

        Sua conta Zoho é a chave para acessar uma gama de ferramentas poderosas que podem impulsionar sua produtividade e o sucesso do seu negócio. No entanto, com grande poder vem uma grande responsabilidade – proteger sua conta com uma senha forte é ...
      • Zoho Mail offline

        Apesar da crescente popularidade dos aplicativos de mensagens, o email manteve seu trono como o principal modo de comunicação oficial. A verificação de e-mails tornou-se sinônimo de trabalho, e o trabalho não se limita mais ao escritório. ...
      • Adicionando Alias (apelidos) no Zoho Mail

        Quando um usuário tem vários endereços de e-mail para a mesma conta, o endereço de e-mail adicional pode ser configurado como um alias de e-mail para a conta. Os aliases de e-mail são particularmente úteis para administrar vários domínios. Quando uma ...
      • Você conheçe o botão de Ítens Recentes no Zoho CRM?

           ÍTENS RECENTES. Você conhece o ícone   Ítens Recentes no canto inferior direito, da tela do CRM Zoho ?   Este botão é muito usado no CRM Zoho e serve para visualizar os últimos 20 ítens acessados. Seja ele, um “Cliente”, um “Negócio”, um “Evento”, ...
      • Related Articles

      • Configurando regras de workflow no Zoho CRM

        As regras de fluxo de trabalho no Zoho CRM são um conjunto de ações (notificações por e-mail, tarefas e atualizações de campo) que são executadas quando determinadas condições especificadas são atendidas. Essas regras automatizam o processo de envio ...
      • Convertendo registros usando (Workflows) regras de fluxo de trabalho no Zoho CRM

        A conversão de leads, cotações ou ordens de venda pode ser automatizada usando regras de fluxo de trabalho. Quando um registro atende aos critérios definidos na regra de fluxo de trabalho, todas as ações associadas são acionadas para o registro. As ...
      • Fluxo de Trabalho para Chamadas no Zoho CRM

        As regras de fluxo de trabalho para chamadas permitem que você execute determinadas ações automaticamente sempre que uma chamada é recebida, feita, perdida ou agendada. Reduz significativamente o esforço manual de atualizar ou adicionar detalhes ...
      • Configure as atualizações de campo do Zoho CRM

        A opção Atualização de Campo ajuda você a atualizar automaticamente determinados valores de campo nos registros, quando a regra de fluxo de trabalho associada é acionada. Disponibilidade Permissão necessária Usuários com perfil administrativo podem ...
      • Monitorando Registro de Auditoria no Zoho CRM

        O registro de auditoria é uma sequência cronológica de entradas, cada uma resultante das ações executadas pelos usuários no Zoho CRM. Os registros de auditoria são úteis para determinar o que aconteceu antes e depois de um evento e também para ...