Cenários de Workflow do Zoho CRM
As regras de fluxo de trabalho ajudam a automatizar vários processos de vendas em sua empresa. A seguir estão alguns cenários que demonstram o uso de regras de fluxo de trabalho no Zoho CRM.
Criar uma regra de fluxo de trabalho para automatizar a atribuição de tarefas
Digamos que você queira que uma tarefa seja atribuída automaticamente a um proprietário em potencial toda vez que ele fechar um negócio vencedor. Também uma semana após a atribuição da tarefa, você deseja que um e-mail de acompanhamento seja enviado ao representante de vendas em relação à tarefa.
Veja como esse processo pode ser facilmente automatizado usando a automação de fluxo de trabalho do Zoho CRM.
- Detalhes básicos: selecione o módulo, neste caso, Potenciais. Insira o nome e a descrição da regra;
- Especifique o gatilho de regra: selecione Em uma ação de registro. É ideal especificar Criar ou Editar como o gatilho da regra, pois você deseja que a regra seja executada sempre que um novo potencial for criado com Fechado Ganho à medida que o Estágio Potencial ou o estágio de um potencial existente for atualizado para Fechado Conquistado;
- Definir critérios de regra: o critério deve ser "Estágio potencial está fechado ganho". Certifique-se de NÃO selecionar o fluxo de trabalho Executar sempre que essa condição for atendida. Se essa caixa de seleção não estiver marcada, isso significa que o fluxo de trabalho será executado somente quando a condição for atendida pela primeira vez, o que funciona nesse caso;
- Ação: esse cenário exige uma ação instantânea, bem como uma ação agendada:
- Ação instantânea: associe uma Ação Instantânea criando/associando a tarefa desejada à regra de fluxo de trabalho;
- Ação agendada: associe uma ação agendada a ser executada 5 dias após a regra ter sido acionada.
Desta forma, uma tarefa será automaticamente atribuída ao potencial proprietário sempre que um potencial for Fechado Ganho e um e-mail de acompanhamento será enviado 5 dias após a tarefa ter sido automaticamente atribuída a ele.
Criar uma regra de fluxo de trabalho para enviar um lembrete de email automatizado aos clientes
Digamos que você queira que um lembrete de e-mail automatizado seja enviado aos seus clientes, solicitando que eles renovem a assinatura dois dias antes da data de vencimento. Vamos ver como você pode fazer isso facilmente no Zoho CRM.
- Detalhes básicos: selecione o módulo, neste caso, Contatos. Especifique o nome e a descrição da regra;
- Especificar Gatilho de Regra: selecione Em uma data/hora da data. Selecione o campo de data com base no qual a regra deve ser acionada, nesse caso, a Data de Assinatura. Especifique a Data de execução (neste caso, 2 dias antes da data de vencimento), hora e ciclo, conforme necessário;
- Definir critérios de regra: se você acha que a regra deve se aplicar a apenas um conjunto específico de registros, mencione os critérios de regra de acordo. Caso contrário, selecione Todos os registros. Nesse caso, a regra será aplicável a todos os registros no módulo Contatos;
- Ação: esse cenário exige apenas uma ação instantânea. As regras de fluxo de trabalho acionadas com base em um campo de data/hora não podem, logicamente, ter uma ação agendada. Associe o alerta de lembrete como a ação instantânea para essa regra.
Desta forma, um lembrete de e-mail automatizado será enviado para todos os contatos 2 dias antes da data da assinatura.
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