Atribuição de registros pelo método round-robin no Zoho CRM
No momento, a solução permite atribuir leads automaticamente a partir de formulários da web e listas importadas. Vejamos uma necessidade em que você deseja atribuir leads automaticamente de chamadas de entrada em um método round-robin, entre módulos.
Pré-requisito: Você deve criar um registro permanente no módulo específico, leads neste caso e atribuir esse registro ao primeiro usuário em round-robin.
Veja como você adiciona essa função à sua conta Zoho CRM:
- Vá para Configuração > Automações > Ações > Funções > Configurar Função > Escreva seu próprio arquivo.
- Digite o nome da função. Por exemplo: “Atribuição round-robin”.
- Selecione o módulo como Leads. Adicione uma descrição (opcional).
- Copie o código abaixo.
- Clique em “Editar argumentos”.
- Digite o nome como “leadId” e selecione o valor como “Lead Id”.
- Clique em Salvar e Executar Script.
- Salve as alterações.
Como você criou um registro permanente, esta função faz a atribuição em rodízio sem erros. Observe que a função não funcionará se você não criar um registro permanente.
O Código:
firstRefRecordDetails = zoho.crm.getRecordById("Leads", xxxxxxxxxxxxx); firstOwner = ifnull(firstRefRecordDetails.get("Owner"),"").get("id"); if (firstOwner = "User_ID_1") { UpOwner = "User_ID_2"; } if (firstOwner = "User_ID_2") { UpOwner = "User_ID_1"; } updatefirstRef = zoho.crm.update("Leads", "xxxxxxxxxxx".toLong(), { "Owner" : UpOwner.toLong() }); info updatefirstRef; mp = map(); mp.put("Owner", UpOwner.toLong()); updateResp = zoho.crm.update("Leads", leadId.toLong(), mp); info mp; info updateResp;
Notas:
- Substitua 'xxxxxxxxxxxx' pelo id de registro permanente mencionado no pré-requisito.
- O código acima é um exemplo de atribuição dos registros no módulo Leads. Você pode usar esse código para qualquer outro módulo alterando o nome e os parâmetros do módulo.
- A atribuição a um usuário requer o ID do usuário e não o nome do usuário. A ID do usuário é encontrada na página Configuração do seu CRM. Dê uma olhada na captura de tela abaixo para mais detalhes.
- O código é zoho.crm._getRecordById para a versão 1.0 das APIs.
Para consultoria especializada em Zoho CRM, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547.
Fale com os Zoho Experts
Recent Articles
Como inserir ou alterar a foto da conta Zoho
Para inserir ou realizar a alteração da foto de perfil da sua conta Zoho basta seguir o passo a passo abaixo, é muito simples: 1 - Em seu navegador acesse o link https://accounts.zoho.com/home : 2 - Insira seus dados de login: 3 - Nessa etapa você ...Como utilizar painel de administrador do Zoho People
O painel de administração funciona como um console central de onde você pode realizar todas as funções pertencentes aos aplicativos do pacote People Plus. No painel de administração, você pode realizar as seguintes ações: Configurando a organização ...Como Integrar o Zoho CRM com WhatsApp Business
O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens de texto mais usados, que ganhou imensa popularidade entre as empresas devido aos seus serviços de mensagens rápidos e descomplicados. Uma vez que permite que os clientes iniciem a conversa com a empresa, ...Como utilizar filtro para localizar Leads não atendidos no Zoho CRM
Você é um gerente de vendas que conta com sua equipe para fornecer vários leads. Embora seus representantes de vendas se esforcem para gerar e converter o maior número possível de leads, alguns podem passar despercebidos. Digamos, por exemplo, que um ...Como Integrar Zia AI com o Zoho WorkDrive
Integração Zia AI + WorkDrive Transforme a forma como sua equipe trabalha! Melhore a comunicação e a colaboração da equipe, garanta a continuidade e crie conteúdo excepcional com a integração Zia AI + WorkDrive . Zia é a inteligência artificial da ...
Popular Articles
Como posso alterar ou redefinir a senha da Conta do Google?
Sua senha da Conta do Google é a mesma usada em outros produtos do Google, como Gmail e YouTube. Se esquecer sua senha e quiser redefini-la ou alterá-la por razões de segurança, siga as etapas abaixo. SENHA ESQUECIDA Caso não saiba a senha da sua ...Como alterar ou redefinir minha senha do Zoho?
Sua conta Zoho é a chave para acessar uma gama de ferramentas poderosas que podem impulsionar sua produtividade e o sucesso do seu negócio. No entanto, com grande poder vem uma grande responsabilidade – proteger sua conta com uma senha forte é ...Zoho Mail offline
Apesar da crescente popularidade dos aplicativos de mensagens, o email manteve seu trono como o principal modo de comunicação oficial. A verificação de e-mails tornou-se sinônimo de trabalho, e o trabalho não se limita mais ao escritório. ...Adicionando Alias (apelidos) no Zoho Mail
Quando um usuário tem vários endereços de e-mail para a mesma conta, o endereço de e-mail adicional pode ser configurado como um alias de e-mail para a conta. Os aliases de e-mail são particularmente úteis para administrar vários domínios. Quando uma ...Você conheçe o botão de Ítens Recentes no Zoho CRM?
ÍTENS RECENTES. Você conhece o ícone Ítens Recentes no canto inferior direito, da tela do CRM Zoho ? Este botão é muito usado no CRM Zoho e serve para visualizar os últimos 20 ítens acessados. Seja ele, um “Cliente”, um “Negócio”, um “Evento”, ...
Related Articles
Definindo Regras de Atribuição no Zoho CRM
Um sucesso de vendas está intimamente ligado às atividades cotidianas dos representantes, como - número de acompanhamentos, agilidade no retorno aos clientes, respostas rápidas às suas dúvidas e resposta aos tickets de suporte. Todos esses fatores ...Atribuindo o proprietário do registro no Zoho CRM
A ação Atribuir Proprietário permite atribuir automaticamente a propriedade a um registro quando a regra de fluxo de trabalho associada é acionada. Esta ação se aplica a todos os acionadores, exceto a exclusão de um registro ou o cancelamento de uma ...Pipeline de Vendas Múltiplas no Zoho CRM
O que é um pipeline de vendas? Um pipeline de vendas é uma representação visual do seu processo de vendas que mostra onde seus clientes potenciais estão no ciclo de compra, quantos negócios abertos você tem, quanto tempo um determinado negócio ...Configurando Regras de Atribuição de Leads, Contatos e Casos no Zoho CRM
As regras de atribuição ajudam você a atribuir automaticamente os registros aos usuários do Zoho CRM. A regra de atribuição é aplicável somente aos Leads, Contatos, Casos e registros em Módulos Personalizados que são importados ou que são capturados ...5 maneiras fáceis de automatizar ações de vendas com o Zoho CRM
Aqui estão 5 maneiras fáceis de automatizar ações repetitivas do seu processo de vendas com Zoho CRM. Suas ligações, suas regras. Sem automação, você precisa atribuir manualmente cada novo Lead a um representante de vendas específico. Se você está ...