Atribuição de registros pelo método round-robin no Zoho CRM
No momento, a solução permite atribuir leads automaticamente a partir de formulários da web e listas importadas. Vejamos uma necessidade em que você deseja atribuir leads automaticamente de chamadas de entrada em um método round-robin, entre módulos.
Pré-requisito: Você deve criar um registro permanente no módulo específico, leads neste caso e atribuir esse registro ao primeiro usuário em round-robin.
Veja como você adiciona essa função à sua conta Zoho CRM:
- Vá para Configuração > Automações > Ações > Funções > Configurar Função > Escreva seu próprio arquivo.
- Digite o nome da função. Por exemplo: “Atribuição round-robin”.
- Selecione o módulo como Leads. Adicione uma descrição (opcional).
- Copie o código abaixo.
- Clique em “Editar argumentos”.
- Digite o nome como “leadId” e selecione o valor como “Lead Id”.
- Clique em Salvar e Executar Script.
- Salve as alterações.
Como você criou um registro permanente, esta função faz a atribuição em rodízio sem erros. Observe que a função não funcionará se você não criar um registro permanente.
O Código:
firstRefRecordDetails = zoho.crm.getRecordById("Leads", xxxxxxxxxxxxx); firstOwner = ifnull(firstRefRecordDetails.get("Owner"),"").get("id"); if (firstOwner = "User_ID_1") { UpOwner = "User_ID_2"; } if (firstOwner = "User_ID_2") { UpOwner = "User_ID_1"; } updatefirstRef = zoho.crm.update("Leads", "xxxxxxxxxxx".toLong(), { "Owner" : UpOwner.toLong() }); info updatefirstRef; mp = map(); mp.put("Owner", UpOwner.toLong()); updateResp = zoho.crm.update("Leads", leadId.toLong(), mp); info mp; info updateResp;
Notas:
- Substitua 'xxxxxxxxxxxx' pelo id de registro permanente mencionado no pré-requisito.
- O código acima é um exemplo de atribuição dos registros no módulo Leads. Você pode usar esse código para qualquer outro módulo alterando o nome e os parâmetros do módulo.
- A atribuição a um usuário requer o ID do usuário e não o nome do usuário. A ID do usuário é encontrada na página Configuração do seu CRM. Dê uma olhada na captura de tela abaixo para mais detalhes.
- O código é zoho.crm._getRecordById para a versão 1.0 das APIs.
Para consultoria especializada em Zoho CRM, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547.
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