As regras de atribuição ajudam você a atribuir automaticamente os registros aos usuários do Zoho CRM. A regra de atribuição é aplicável somente aos Leads, Contatos, Casos e registros em Módulos Personalizados que são importados ou que são capturados por meio de Formulários Web.

Com base no processo de distribuição de registros em toda a organização ou no processo "Round-Robin", você pode atribuir automaticamente o proprietário aos registros.

Atenção:

1. Você pode associar até 25 critérios diferentes em cada entrada de regra;
   
2. Embora você tenha definido várias regras, os usuários podem selecionar apenas uma regra por vez;
   
3. As regras de atribuição podem ser usadas apenas para os registros gerados por meio da ferramenta de importação e do Web-to-form;
   
4. Você não pode atribuir Leads / Contatos a usuários se os estiver criando manualmente;
   

Para configurar uma regra de atribuição

1. Tarefa de fluxo de trabalho: selecione a tarefa de fluxo de trabalho a ser atribuída. Clique em Configurações > Configuração > Automação > Regras de Atribuição;
   
2. Clique em Salvar;
   
3. Um registro por vez é atribuído a cada usuário. Quando os registros são importados ou gerados por meio de Formulários Web, eles são atribuídos aos usuários de acordo com a ordem em que são listados. As seguintes opções estão disponíveis para selecionar uma lista de usuários:
   
1. Usuários  - selecione os usuários a quem os registros precisam ser atribuídos. Você pode reorganizar a ordem na qual os usuários são listados;
   
2. Função  - Escolha um papel. Os usuários com a função selecionada serão listados. A ordem em que os usuários são listados é baseada na data em que foram adicionados. Os usuários adicionados recentemente serão listados primeiro;
   
3. Grupo  - escolha um grupo. Os usuários no grupo selecionado serão listados. A ordem em que os usuários são listados é baseada na data em que foram adicionados. Os usuários adicionados recentemente serão listados primeiro.