Configurando Regras de Atribuição de Leads, Contatos e Casos no Zoho CRM
As regras de atribuição ajudam você a atribuir automaticamente os registros aos usuários do Zoho CRM. A regra de atribuição é aplicável somente aos Leads, Contatos, Casos e registros em Módulos Personalizados que são importados ou que são capturados por meio de Formulários Web.
Com base no processo de distribuição de registros em toda a organização ou no processo "Round-Robin", você pode atribuir automaticamente o proprietário aos registros.
Atenção:
- Você pode associar até 25 critérios diferentes em cada entrada de regra;
- Embora você tenha definido várias regras, os usuários podem selecionar apenas uma regra por vez;
- As regras de atribuição podem ser usadas apenas para os registros gerados por meio da ferramenta de importação e do Web-to-form;
- Você não pode atribuir Leads / Contatos a usuários se os estiver criando manualmente;
Para configurar uma regra de atribuição
1. Vá para Configuração > Automação > Regras de Atribuição;
2. Na página Regra de Atribuição, selecione um Módulo na lista suspensa e clique em Criar Regra;
3. Na página Nova Regra, insira o Nome da Regra;
4. Clique em Salvar;
Criando regra de atribuição
5. Na página Regra de Atribuição, clique em Criar;
6. Você também pode clonar uma entrada de regra existente clicando em Opções > Clonar na entrada de regra que você deseja clonar;
7. Na página Entrada de Regra, faça o seguinte:
a. Critérios: insira critérios para a entrada de regra.
b. Proprietário do registro: escolha uma das opções para atribuir o proprietário ao registro.
c. Atribuir a: selecione o usuário que deve ser atribuído como o proprietário dos registros.
d. Atribuir aos usuários no Round Robin: selecione Usuários, Funções ou Grupos na lista suspensa. Os registros serão atribuídos à lista de usuários selecionado.
- Tarefa de fluxo de trabalho: selecione a tarefa de fluxo de trabalho a ser atribuída. Clique em Configurações > Configuração > Automação > Regras de Atribuição;
- Clique em Salvar;
- Um registro por vez é atribuído a cada usuário. Quando os registros são importados ou gerados por meio de Formulários Web, eles são atribuídos aos usuários de acordo com a ordem em que são listados. As seguintes opções estão disponíveis para selecionar uma lista de usuários:
- Usuários - selecione os usuários a quem os registros precisam ser atribuídos. Você pode reorganizar a ordem na qual os usuários são listados;
- Função - Escolha um papel. Os usuários com a função selecionada serão listados. A ordem em que os usuários são listados é baseada na data em que foram adicionados. Os usuários adicionados recentemente serão listados primeiro;
- Grupo - escolha um grupo. Os usuários no grupo selecionado serão listados. A ordem em que os usuários são listados é baseada na data em que foram adicionados. Os usuários adicionados recentemente serão listados primeiro.
Para consultoria especializada em Zoho CRM, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547.
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