Zoho CRM
Configure campos personalizados no Zoho CRM
Trabalhando com campos personalizados No Zoho CRM, você pode adicionar novos campos de acordo com suas necessidades. Esses campos estarão disponíveis para todos os usuários adicionados à conta do CRM da sua organização. Personalizar o Zoho Defined ...
Regras de Layout no Zoho CRM - Conceito e benefícios
Layouts Condicionais ou Regras de Layout é um recurso que oferece uma interface para você gerenciar a dependência entre os campos em um layout sem problemas. Ele não serve apenas para ajudá-lo a gerenciar seu layout para atender melhor aos seus ...
Configure as cores dos Valores da Lista de Opções no Zoho CRM
As Listas de Opções são convenientes e funcionais, pois transmitem o estado atual do registro. Por exemplo, o status do lead ou o estágio atual do negócio etc., que podem ser facilmente distinguidos e monitorados. Além disso, para fornecer distinção ...
Tipos de segurança de dados no Zoho CRM: uma visão geral
Gerenciar as complexidades da administração de segurança é uma das preocupações crescentes em qualquer empresa, especialmente aquelas abertas ao comércio eletrônico ou com grandes redes. Em tempos tão exigentes, a disponibilidade do Gerenciamento de ...
Gerencie as configurações da sua conta do Zoho CRM
No Zoho Accounts, os campos obrigatórios na seção Informações pessoais são definidos como padrão assim que você se registra em qualquer serviço Zoho. Depois de fazer login, você pode alterar as informações de acordo com sua preferência. Quando você ...
Gerencie usuários, funções e permissões no Zoho CRM
À medida que você prossegue com a configuração da conta do CRM, sua próxima etapa envolverá a adição de usuários e a determinação de suas funções e permissões com base nas quais eles executarão tarefas específicas. Um usuário é aquele que gerencia ...
Perguntas frequentes sobre agendamento de calendário no Zoho CRM
1. Qual é o recurso de agendamento de calendário no Zoho CRM? Interagir com seus clientes em potencial é um requisito de negócios que precisa de uma ferramenta dedicada para abordá-los. Muitos tipos de empresas, como turismo e viagens, serviços de ...
Perguntas frequentes sobre o módulo Tarefas no Zoho CRM
1. Posso criar tarefas e reuniões no Zoho CRM? No Zoho CRM, você pode criar e associar tarefas de negócios, reuniões e registrar chamadas no módulo correspondente de Tarefas, Reuniões e Chamadas. Cada atividade possui informações importantes como ...
Como verificar os relatórios de uso do Blueprint no Zoho CRM
Os relatórios do Blueprint fornecerão insights valiosos sobre seus processos de negócios e sua execução, além de ajudá-lo a agilizá-los melhor. Assim, existe, Relatórios Blueprint de dois tipos - relatórios integrados e relatórios personalizados. ...
Trabalhando com a integração do Zoho Desk no Zoho CRM
O Zoho CRM permite que você integre suas contas do Desk e do CRM. Essa integração visa fornecer uma plataforma única para visualizar e responder aos tickets do cliente diretamente na conta do CRM. Como administrador, você pode iniciar a integração ...
Criação de tarefas no Zoho Projetcts
Para criar uma tarefa Selecione um projeto na seção Projetos recentes ou na guia Projetos no painel de navegação esquerdo; Clique na guia Tarefas na faixa superior para abrir a exibição Clássica ou Simples; Clique em Adicionar tarefa no canto ...
Monitorando Registro de Auditoria no Zoho CRM
O registro de auditoria é uma sequência cronológica de entradas, cada uma resultante das ações executadas pelos usuários no Zoho CRM. Os registros de auditoria são úteis para determinar o que aconteceu antes e depois de um evento e também para ...
Mesclando Registros Duplicados No Zoho CRM
Quando você trabalha com um volume significativo de dados, fica bastante desafiador manter seu banco de dados livre de duplicatas. Afinal, à medida que aumentam as opções de entrada de registros no CRM, também aumentam as chances delas. Por exemplo, ...
Solução de problemas da lixeira e registro de auditoria do Zoho CRM
1. Excluí acidentalmente um grande número de registros do Zoho CRM e usamos nossos dois backups gratuitos mensais. Como posso recuperar meus dados? Se você excluiu esses registros nos últimos 60 dias, pode recuperar os dados usando a Lixeira. Após a ...
Gerenciando dados na lixeira no Zoho CRM
Lixeira Todos os registros e arquivos excluídos da conta do Zoho CRM serão armazenados na lixeira. Você pode restaurar os registros da lixeira em até 60 dias, após esse período eles serão excluídos permanentemente de sua conta do CRM. Você também ...
Integrando o Zoho CRM ao Google Apps
O Zoho CRM for Google Apps está disponível no Google Apps Marketplace. Os usuários do Google Apps com a função de Superadministrador podem ativar o serviço Zoho CRM para sua organização. Para ativar, siga as etapas abaixo: Faça login no Google Apps ...
Solução de problemas de importação e exportação de dados no Zoho CRM
1. Quando tento importar leads, recebo uma mensagem de erro que diz "Existe registro duplicado no sistema: e-mail". Verifiquei meus dados de CRM e não há registro duplicado com o mesmo endereço de e-mail. Como resolvo isso? Depois de garantir que não ...
Upload de documentos, criação de arquivos e outras funções no Zoho CRM?
Carregar Documentos Na guia Documentos, você pode fazer upload de apresentações, planilhas, PDFs e similares para facilitar o acesso. Você pode carregar até 10 arquivos por vez. Disponibilidade Permissão Necessária Os usuários com permissões para ...
Atribuição dos registos importados no Zoho CRM
Os registros importados são atribuídos aos usuários com base na opção de importação selecionada, que pode ser: Importar meus registros – Se você importar registros usando esse recurso, todos os registros serão atribuídos a você. Importar registros da ...
Como trabalhar com Tarefas no Zoho CRM
Trabalhando com Tarefas O módulo Atividades é dividido em módulos individuais de Tarefas, Chamadas e Reuniões. Essa alteração será aplicada aos usuários que se inscreveram após 6 de setembro de 2021; Os usuários existentes terão o módulo Atividades e ...
Criando uma nova guia ou módulo no Zoho CRM
Módulos ou guias são como buckets que armazenam dados ou informações relacionadas a negócios de maneira organizada. No Zoho CRM, você encontrará módulos como Leads, Contatos, Contas, Atividades e outros que armazenam informações essenciais. Por ...
Ferramentas administrativas para gerenciamento de configuração no Zoho CRM
Finalidade e âmbito A administração de CRM é uma jornada desafiadora que envolve principalmente o mapeamento dos problemas de sua organização para soluções de CRM, seguido pela execução eficiente ou "configuração" dessas soluções escolhidas. Neste ...
Como posso personalizar o mapeamento de Estágio e Probabilidade para negócios no Zoho CRM?
Para mapear o estágio de vendas para valores de probabilidade, tipos de previsão e categorias: Clique em Configuração > Personalização > Módulos e Campos; Mova o mouse sobre o Módulo de negócios e clique em Mapeamento de probabilidade de estágio; Na ...
Perguntas frequentes sobre tradução no Zoho CRM
1. O que a ferramenta Translation no Zoho CRM faz? A tradução é uma ferramenta do Zoho CRM que permite aos administradores do CRM definir os idiomas preferenciais para os usuários em toda a organização. Com a ajuda dessa ferramenta, os nomes dos ...
Removendo dados de exemplo do Zoho CRM
Removendo dados de exemplo do Zoho CRM Para remover dados de exemplo da sua conta do CRM, faça o seguinte: 1. Vá para a Instalação > Administração de Dados > Remover Dados de Exemplo; 2. Clique em Sim, Continuar; O processo de remoção de dados de ...
Perguntas frequentes sobre horário comercial no Zoho CRM
1. O que são horários comerciais personalizados e como defini-los? O Zoho CRM fornece uma lista de horários comerciais padrão que você pode definir para sua organização, por exemplo, 24 horas x 7 dias e 24 horas x 5 dias. No entanto, se o horário de ...
Como clonar um Blueprint no Zoho CRM
À medida que você cria e gerencia Blueprints de CRM para vários processos de negócios, haverá situações em que alguns processos são de natureza semelhante. Nesses casos, em vez de criar novos projetos do zero e repetir os estágios e detalhes ...
Restringindo o acesso à versão móvel do Zoho CRM para alguns usuários
Você pode restringir o acesso usando perfis. Para restringir o acesso à versão móvel do CRM, o administrador deve: 1. Navegue até Configuração > Usuários e Controle > Controle de Segurança; 2. Selecione o perfil desejado na Lista de perfis; ...
Os benefícios da visualização Kanban no Zoho CRM
A visualização Kanban é uma exibição baseada em cartão que exibe registros em diferentes categorias. O usuário pode escolher os critérios para as categorias. Por exemplo, os clientes podem ser segregados com base no setor a que pertencem ou no tipo ...
Suplemento do Microsoft Outlook para Zoho CRM
O suplemento (ou add-in) Zoho CRM para MS Outlook permite que você visualize os detalhes de sua conta CRM diretamente em sua conta do Outlook. A instalação permitirá que você faça o seguinte em sua conta do MS Outlook: Adicionar leads ou contatos; ...
Aplicativo Analytics do Zoho CRM
Dashboards no CRM representam seus dados em formato gráfico, permitindo que você dê uma olhada rápida em várias métricas importantes para o seu negócio. Eles consistem nos seguintes tipos de componentes: gráficos, KPIs, comparador, detector de ...
Instalando o Zoho CRM no MS Office 365
Instale o aplicativo Zoho CRM para Microsoft Office 365 para sincronizar dados perfeitamente entre os dois aplicativos. Atualmente, esta integração permite a importação de usuários, sincronização de calendário e sincronização de contatos. Instale o ...
Implantando alterações de sandbox na produção do Zoho CRM
O Sandbox imita seu ambiente de produção, permitindo que você teste cenários de negócios em tempo real com dados de CRM e implemente as configurações do sandbox para produção sem nenhum impacto nos dados originais. Exemplos: Crie um blueprint, simule ...
O significado da opção "OPEN Deal" nos Filtros Avançados do Zoho CRM
Quando você filtra contatos pelo estágio de Negócio usando Filtros Avançados, você pode notar que você tem opções como "Negócio está ABERTO" (Open), "Negócio é PERDIDO" (Lost), "Negócio está GANHO" (Won). Neste artigo, você entenderá o que esses ...
Enviando e-mails em massa a partir de módulos personalizados no Zoho CRM
Você pode enviar e-mails em massa de módulos personalizados da mesma forma que de módulos padrão, como Leads, Contatos e Ofertas. Para enviar e-mails em massa a partir de um módulo personalizado, siga o passo a passo abaixo: Vá para o módulo que ...
Controle de Segurança no Zoho CRM
Para criar um CRM mais seguro, você pode definir permissões do usuário com base na hierarquia de funções. Você pode agrupar os usuários com base em funções, perfis ou territórios e dar permissões para esses grupos com base na posição na hierarquia. ...
Limitando o acesso dos usuários com base em seus departamentos no Zoho CRM
É possível limitar o acesso dos usuários com base em seus departamentos? Sim. O Zoho CRM permite que você defina permissões para módulos, registros, layouts e campos para determinar se os usuários de uma determinada função ou departamento podem ...
Como Definir e Configurar preferências de E-mail no Zoho CRM
Definindo preferências de e-mail Os usuários do CRM executam uma variedade de atividades, dependendo de sua posição na organização e como parte da responsabilidade do trabalho individual. Para realizar essas atividades, os administradores fornecem ...
Como criar Blueprint Contínuo no Zoho CRM
Ao contrário de um blueprint regular, que é adequado para um processo intermitente, um blueprint contínuo permite projetar um processo que ocorra sem pausas. Por exemplo, chame o script. Cenário Uma organização de vendas deseja criar um plano ...
Gerenciar Preferência de Hierarquia no Zoho CRM
Uma estrutura hierárquica em uma organização é definida para classificar os membros de acordo com suas designações. O Zoho CRM fornece duas estruturas hierárquicas diferentes para sua organização: Hierarquia de papéis e Hierarquia de relatórios. Você ...
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