Integrando Zoho Survey com Zoho CRM
Configurar a integração do Zoho Survey
Para integrar o Zoho Survey com sua conta do Zoho CRM
- Faça login na sua conta do Zoho CRM com privilégios de administrador;
- Vá para Configuração > Marketplace > Zoho > Zoho Survey;
- Na página Integração do Zoho Survey, clique em Comece agora.
Para configurar a conta do Zoho Survey
1. Se você já possui uma conta do Zoho Survey, pode selecionar o portal para o qual deseja mapear. Você também pode escolher um departamento dentro do portal. Bem como pode escolher vários departamentos;
2. Clique em Adicionar usuários, selecione os usuários que você gostaria de adicionar no Zoho Survey e clique em Atribuir;
3. Selecione os módulos dos quais você gostaria de enviar pesquisas. Posteriormente, você pode desmarcar os módulos dos quais não deseja enviar pesquisas;
4. Clique em Concluído;
5. Depois de habilitar a integração do Zoho Survey com o Zoho CRM, você pode começar a enviar pesquisas dos módulos selecionados.
Caso a integração esteja desativada, você pode ativá-la na página de integração do CRM.
Desativar a integração do Zoho Survey
Você pode desativar a integração do Zoho Survey a qualquer momento. Ademais, a desativação da integração não interfere nas configurações da conta Zoho Survey. E ainda, você pode continuar a criar pesquisas de sua conta do Zoho Survey.
Ao desativar:
Você pode optar por manter os dados ou excluí-los permanentemente.
Reter dados - Todas as campanhas de pesquisa criadas serão retidas. Você não pode criar uma nova campanha de pesquisa.
Excluir dados permanentemente - As campanhas de pesquisa criadas serão movidas para campanhas off-line.O link do Zoho Survey não estará mais disponível durante a criação de modelos de e-mail. No entanto, os modelos de e-mail contendo os links de pesquisa não serão removidos, a menos que você exclua os modelos manualmente. Os links da Pesquisa continuarão funcionando. Mas se alguém responder, não será capturado no Zoho CRM após a desativação.
Para desativar a integração do Zoho Survey
1. Vá para Configuração > Marketplace > Zoho > Zoho Survey;
2. Na página Integração do Zoho Survey, clique em Desativar;
3. Um pop-up aparece perguntando o que você gostaria de fazer com os dados existentes;
4. Escolha a opção apropriada e clique em Entendo, Desativar agora.
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