Exceções da Regra de Layout no Zoho CRM
As regras de layout são eficazes na criação manual de um registro. No entanto, quando um campo usado em uma regra de layout é atualizado de outras maneiras, como atualização de fluxo de trabalho e APIs, a atualização de campo tem precedência sobre essas duas regras.
Essas instâncias são explicadas com mais exemplos abaixo:
Regras de Layout - Detalhes das exceções
Exemplo:
Você tem uma regra de layout para o módulo Leads que diz:
<< Se a origem do lead for feira comercial, torne o endereço de e-mail obrigatório. >>
Esta regra de layout funcionará quando você criar ou editar manualmente um registro no CRM e atualizar a Origem do Lead para Feira. No entanto, se a Fonte do Lead for atualizada como Tradeshow através dos seguintes meios, o endereço de e-mail NÃO será obrigatório e, como consequência, o valor do campo Endereço de e-mail ficará vazio.
| Meio de atualização de campo no CRM | Detalhes da atualização de campo |
| Importar | Atualizado na importação de novos leads ou na substituição de registros existentes |
| Regras de fluxo de trabalho | Atualizado como resultado da ação do fluxo de trabalho |
| APIs | Atualizado por meio do método updateRecords da API |
| Atualização em massa | O campo principal que foi usado em uma regra de layout com a condição "Definir obrigatório" não estará disponível para atualização em massa. |
Macro | O campo usado em uma regra de layout não estará disponível para macros. |
Para consultoria especializada Zoho CRM, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547.
Fale com os Zoho Experts
Recent Articles
Como inserir ou alterar a foto da conta Zoho
Para inserir ou realizar a alteração da foto de perfil da sua conta Zoho basta seguir o passo a passo abaixo, é muito simples: 1 - Em seu navegador acesse o link https://accounts.zoho.com/home : 2 - Insira seus dados de login: 3 - Nessa etapa você ...Como utilizar painel de administrador do Zoho People
O painel de administração funciona como um console central de onde você pode realizar todas as funções pertencentes aos aplicativos do pacote People Plus. No painel de administração, você pode realizar as seguintes ações: Configurando a organização ...Como Integrar o Zoho CRM com WhatsApp Business
O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens de texto mais usados, que ganhou imensa popularidade entre as empresas devido aos seus serviços de mensagens rápidos e descomplicados. Uma vez que permite que os clientes iniciem a conversa com a empresa, ...Como utilizar filtro para localizar Leads não atendidos no Zoho CRM
Você é um gerente de vendas que conta com sua equipe para fornecer vários leads. Embora seus representantes de vendas se esforcem para gerar e converter o maior número possível de leads, alguns podem passar despercebidos. Digamos, por exemplo, que um ...Como Integrar Zia AI com o Zoho WorkDrive
Integração Zia AI + WorkDrive Transforme a forma como sua equipe trabalha! Melhore a comunicação e a colaboração da equipe, garanta a continuidade e crie conteúdo excepcional com a integração Zia AI + WorkDrive . Zia é a inteligência artificial da ...
Popular Articles
Como posso alterar ou redefinir a senha da Conta do Google?
Sua senha da Conta do Google é a mesma usada em outros produtos do Google, como Gmail e YouTube. Se esquecer sua senha e quiser redefini-la ou alterá-la por razões de segurança, siga as etapas abaixo. SENHA ESQUECIDA Caso não saiba a senha da sua ...Como alterar ou redefinir minha senha do Zoho?
Sua conta Zoho é a chave para acessar uma gama de ferramentas poderosas que podem impulsionar sua produtividade e o sucesso do seu negócio. No entanto, com grande poder vem uma grande responsabilidade – proteger sua conta com uma senha forte é ...Zoho Mail offline
Apesar da crescente popularidade dos aplicativos de mensagens, o email manteve seu trono como o principal modo de comunicação oficial. A verificação de e-mails tornou-se sinônimo de trabalho, e o trabalho não se limita mais ao escritório. ...Adicionando Alias (apelidos) no Zoho Mail
Quando um usuário tem vários endereços de e-mail para a mesma conta, o endereço de e-mail adicional pode ser configurado como um alias de e-mail para a conta. Os aliases de e-mail são particularmente úteis para administrar vários domínios. Quando uma ...Você conheçe o botão de Ítens Recentes no Zoho CRM?
ÍTENS RECENTES. Você conhece o ícone Ítens Recentes no canto inferior direito, da tela do CRM Zoho ? Este botão é muito usado no CRM Zoho e serve para visualizar os últimos 20 ítens acessados. Seja ele, um “Cliente”, um “Negócio”, um “Evento”, ...
Related Articles
Regras de Layout no Zoho CRM - Conceito e benefícios
Layouts Condicionais ou Regras de Layout é um recurso que oferece uma interface para você gerenciar a dependência entre os campos em um layout sem problemas. Ele não serve apenas para ajudá-lo a gerenciar seu layout para atender melhor aos seus ...Regra de pontuação múltipla do Zoho CRM
O que são regras de pontuação? As regras de pontuação ajudam a qualificar os clientes em potencial com base em vários parâmetros, como seu comportamento, demografia ou outros detalhes importantes. Quanto maior a pontuação, maior a probabilidade de o ...Personalizar layout do usuário no Zoho CRM
Zoho CRM permite que você personalize o layout onde você preenche os detalhes de um usuário. Normalmente, ao adicionar um usuário no Zoho CRM, você será solicitado a adicionar informações básicas, como nome, endereço de e-mail, função, perfil etc. ...Adicionando Regras de Layouts no Zoho CRM
As regras de layout no Zoho CRM oferecem uma interface para você gerenciar perfeitamente a dependência entre campos em um layout. Seus dados de vendas geralmente são interdependentes. Portanto, considere os seguintes exemplos. Numa empresa ...Crie tarefas a partir de Fluxos de Trabalho no Zoho CRM
Tarefas de fluxo de trabalho estão entre as ações associadas a uma regra de fluxo de trabalho. Uma tarefa é uma atividade atribuída a um usuário. Quando você associa uma tarefa de fluxo de trabalho a uma regra de fluxo de trabalho, ela é atribuída ...