Como personalizar o layout dos resultados da pesquisa no Zoho CRM
Como você já sabe, você pode pesquisar registros usando a opção Pesquisa Global. Por exemplo, se você deseja obter os detalhes de um contato chamado Smith, basta inserir a palavra-chave "Smith" na caixa de texto Pesquisar e pronto! Você verá os detalhes listados de todos os módulos correspondentes.
Mas aqui, cada lista relacionada que você vê acima exibe um conjunto padrão de colunas. Digamos que na lista relacionada de Leads, além da empresa, nome, etc., você deseja ver o número do celular do lead, você pode personalizar o layout facilmente. Clique na seta suspensa no canto superior direito da seção e marque as caixas de seleção das colunas obrigatórias e desmarque as caixas de seleção das colunas desnecessárias.
Agora você vê que a lista relacionada foi personalizada para incluir a coluna Mobile.
Além disso, você pode filtrar os resultados da pesquisa com base nos módulos. Digamos que você queira ver resultados apenas de Leads, Contas, Contatos e Negócios, você pode definir as configurações de Pesquisa para que os resultados sejam obtidos apenas desses módulos. Para fazer isso, clique na pequena seta próxima ao ícone Pesquisar e selecione os módulos a serem pesquisados. É isso! Os resultados da sua pesquisa serão agora obtidos dos módulos escolhidos.
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