Personalize o layout dos resultados da pesquisa no Zoho CRM
Como você já sabe, você pode pesquisar registros usando a opção Global Search. Por exemplo, você quer buscar os detalhes de um contato chamado Smith, simplesmente digite a palavra-chave "Smith" na caixa de texto Search e Voilá! Você verá os detalhes listados de todos os módulos correspondentes.
Mas aqui, cada lista relacionada que você vê acima exibe um conjunto padrão de colunas. Digamos que na lista relacionada Leads, além de empresa, nome, etc., você queira ver o número de celular do lead, você pode personalizar o layout facilmente. Clique na seta suspensa no canto superior direito da seção e selecione as caixas de seleção para as colunas necessárias e limpe as caixas de seleção para as colunas que não são necessárias.
Agora, você vê que a lista relacionada foi personalizada para incluir a coluna Celular.
Além disso, você pode filtrar os resultados da pesquisa com base nos módulos. Digamos que você queira ver resultados apenas de Leads, Contas, Contatos e Negócios, você pode definir as configurações de Pesquisa para que os resultados sejam buscados apenas desses módulos. Para fazer isso, clique na pequena seta perto do ícone Pesquisar e selecione os módulos a serem pesquisados. É isso! Seus resultados de pesquisa agora serão buscados dos módulos escolhidos.
Para consultoria especializada Zoho CRM, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547.
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