Módulos personalizados no Zoho Desk
O que é um módulo personalizado no Zoho Desk?
Os módulos no Zoho Desk são como compartimentos. Assim como cada compartimento contém itens diferentes, os módulos armazenam diferentes tipos de informações em um só lugar. Por exemplo, o módulo Tickets é um repositório de perguntas, solicitações ou problemas do cliente. O módulo Contatos é um repositório de detalhes do cliente.
Dadas as diversas necessidades de diferentes indústrias, como saúde e bem-estar, FMCG, TI e software e muitas outras, é importante poder personalizar ainda mais esses módulos para alinhá-los às necessidades exclusivas do seu negócio. Por exemplo, dentro do setor de saúde e bem-estar, os módulos podem incluir hospitais, médicos, ambulâncias e medicamentos, com cada um adaptado para armazenar dados relevantes. Da mesma forma, a indústria de turismo e viagens pode utilizar módulos para pacotes, destinos, fornecedores de viagens e muito mais.
O Zoho Desk oferece a capacidade de criar esses módulos personalizados para atender a requisitos comerciais exclusivos. Mais personalização pode ser feita adicionando campos personalizados, implementando validação de dados, dependência de campo e seções para organizar o formulário.
Como crio um módulo personalizado no Zoho Desk?
Usuários com a permissão Gerenciar Módulos em seu perfil podem criar módulos personalizados. Para usuários com o perfil de administrador de suporte, a permissão Gerenciar Módulo é habilitada por padrão.
Para criar um módulo personalizado:
- Navegue até Configuração > Personalização > Módulos.
- Clique em Novo módulo personalizado no canto superior direito da página Gerenciar módulos.
- Preencha o nome do módulo (tanto no plural quanto no singular) e a descrição.
- Em Acessível para, Todos os departamentos serão selecionados por padrão.
- Selecione o nível de armazenamento de dados (nível de departamento ou nível de organização).
- Selecione Permissão do módulo para especificar quem pode acessar este módulo.
Observação: é essencial escolher suas configurações com cuidado durante a criação, pois um módulo personalizado não pode ser excluído ou desativado após sua criação, e as configurações de armazenamento de dados do módulo não podem ser alteradas.Posso controlar quem pode acessar um módulo personalizado?
Sim, ao criar um módulo, você tem a opção de definir Permissão de Módulo que permite selecionar usuários ou funções específicas. O compartilhamento de dados também está disponível para módulos personalizados. Se um módulo for designado como privado no compartilhamento de dados, os agentes atribuídos a funções específicas terão acesso somente aos registros de sua propriedade ou aos agentes com funções subordinadas.
Ao definir permissão, você pode restringir apenas usuários autorizados a acessar os dados ou informações do cliente. Com base nas atividades diárias, os agentes podem receber acesso apenas aos módulos relevantes.
Sim, você pode criar visualizações personalizadas definindo critérios conforme necessário. As visualizações personalizadas criadas por um agente serão listadas no painel esquerdo, em Todas as visualizações. Duas visualizações são criadas automaticamente quando um módulo personalizado é criado:
- Meu registro : A lista de registros de propriedade do usuário atual será exibida em meus registros.
- Todos os registros : todos os registros disponíveis no módulo serão exibidos aqui.
Para criar uma visualização de lista personalizada:
- Vá para a página de visualização do módulo.
- Vá para Exibições e clique no menu suspenso Todos [módulos].
- Clique em Adicionar visualização personalizada na parte inferior.
- Na página Criar exibição personalizada , insira o nome da exibição.
- Especifique os critérios para filtrar os dados.
- Defina a Visibilidade para a visualização personalizada. Você pode escolher entre Só Eu, Todos os Agentes, e Agentes Específicos.
- Clique em Salvar.
Posso adicionar ou remover colunas na visualização do módulo?
Sim, o Zoho Desk permite que você adicione ou remova colunas da sua visualização em módulos personalizados. Você pode adicionar ou remover colunas de qualquer visualização personalizada em um módulo.
Para adicionar ou remover colunas
- Clique no módulo personalizado desejado na faixa superior.
- Em Exibições , selecione qualquer exibição personalizada e clique no ícone Selecionar colunas (
).
- Marque ou desmarque as colunas da lista exibida.
- Clique em Salvar.
Como posso vincular dois módulos no Zoho Desk?
Os módulos podem ser vinculados facilmente usando campos de pesquisa personalizados. Aqueles que têm a permissão Gerenciar layouts e campos ou estão em uma função de administrador de suporte podem vincular módulos personalizados-personalizados ou personalizados-padrão adicionando um campo de pesquisa ao layout do módulo (Layout padrão para módulos personalizados) usando arrastar e soltar.
Para estabelecer conexões entre dois módulos personalizados, a adição de campos de pesquisa é essencial. Esses campos são integrados em layouts de módulo para formar relacionamentos entre módulos, sejam eles um padrão - padrão e personalizado - padrão ou exclusivamente personalizado. Por exemplo, um módulo personalizado "Ativos" pode ser vinculado a outro módulo personalizado ou a um módulo padrão como "Contatos". Essa configuração permite que os detalhes do ativo sejam acessíveis dentro do módulo Contatos por meio de subguias na página de detalhes do registro, facilitando um fluxo contínuo de informações.
Em cenários em que os ativos precisam ser associados a contatos sem um link direto preexistente entre os dois módulos, você pode iniciar esse relacionamento por meio da interface do Zoho Desk.
Navegue até Configuração > Personalização > Layouts e campos e selecione o módulo Ativos no menu suspenso. Aqui, na seção de layout padrão, você pode arrastar e soltar um campo de pesquisa para criar um link para o módulo Contatos. Após inserir as informações necessárias e salvar suas alterações, você efetivamente estabelece uma conexão entre ativos e contatos. Consequentemente, dentro do módulo Contatos, uma nova subguia chamada Ativos aparecerá, representando o campo de pesquisa. Isso permite a visibilidade de todas as informações relevantes de ativos dentro do registro de um contato. Da mesma forma, ao adicionar um registro dentro do módulo Ativos, um campo de pesquisa Contatos estará presente, permitindo que você vincule o ativo ao seu respectivo proprietário de contato. Este link bidirecional garante visibilidade abrangente e acesso a informações relacionadas em ambos os módulos, aprimorando o gerenciamento de dados e a eficiência operacional.
Esta vinculação permite que os usuários associem registros relevantes (por exemplo, contatos) com seus itens correspondentes (por exemplo, ativos), facilitando o acesso e a visualização de qualquer módulo. A adição de um campo de pesquisa não apenas cria um relacionamento direto, mas também gera automaticamente uma subguia no módulo vinculado para fornecer uma visão de 360 graus dos registros relacionados. Este recurso permite que os usuários executem ações como associar, visualizar, desassociar ingressos ou criar novos ingressos diretamente do registro do Pacote de excursão sem sair do módulo atual.
A importância de vincular dois módulos personalizados usando um campo de pesquisa personalizado está na sua capacidade de otimizar o fluxo de informações e melhorar a acessibilidade dos dados. Ao estabelecer relacionamentos claros entre diferentes pontos de dados (por exemplo, ativos e contatos), o Zoho Desk permite rastreamento, gerenciamento e resolução mais eficientes de consultas de clientes e tarefas operacionais. Essa conectividade promove um banco de dados mais organizado, acessível e abrangente que pode melhorar significativamente o atendimento ao cliente e os fluxos de trabalho internos.
Como gerencio registros dentro de módulos personalizados?
Os registros podem ser criados, editados ou excluídos em módulos personalizados. Depois que um módulo personalizado é criado, ele pode ser acessado na faixa superior da conta do Zoho Desk. Também é possível pesquisar os registros do módulo personalizado na pesquisa global.
Para criar um registro
- Acesse o módulo personalizado na sua conta do Desk.
- Clique em + Adicionar [nome do módulo personalizado] na parte superior da página.
- Preencha os valores necessários nos campos obrigatórios.
- Clique em Salvar.
Para editar ou excluir um registro
- Escolha o módulo Personalizado na faixa superior.
- Selecione um registro da lista.
- Na página Detalhes do registro , clique no ícone Mais (
) e selecione Editar ou Excluir.
- Se você escolher Editar, faça as alterações necessárias e Salvar.
- Se você escolher Excluir, confirme a exclusão antes de excluir o registro selecionado.
Como adiciono campos a um módulo?
O Zoho Desk oferece suporte a uma ampla variedade de tipos de campos personalizados, incluindo campos de texto, número, lista de opções e moeda, cada um com configurações específicas para melhor se adequar aos dados que pretende capturar.
Para criar um campo personalizado
- Na sua conta Zoho Desk, vá para Configuração (
).
- Em Personalização , selecione Layouts e campos .
- Clique em Lista de campos no submenu Layouts e campos .
- Selecione um módulo [Módulo personalizado] na lista suspensa Módulo no topo da página. Todos os campos que pertencem ao módulo selecionado são listados em ordem alfabética.
- Clique em Criar ou Editar Campos. Somente Layout Padrão está disponível para módulos Personalizados.
- Arraste e solte campos da lista de tipos de campos. O formulário Add Field desliza para fora para preencher as propriedades do campo.
- Insira as propriedades do campo e clique em Adicionar.
- Clique em Salvar.
É possível criar relatórios para módulos personalizados?
Sim, relatórios podem ser criados para módulos personalizados.
O Zoho Desk fornece mais de 100 relatórios predefinidos integrados para o benefício dos usuários. Esses relatórios são distribuídos em diferentes módulos no Zoho Desk. Os módulos são listados abaixo:
Lista de relatórios predefinidos
Aqui está uma lista dos relatórios predefinidos disponíveis nos diferentes módulos:
- Relatórios de Tickets
- Relatórios de artigos
- Relatórios de conta e contato
- Relatórios de produtos
- Relatórios de Atividades
- Relatórios de satisfação do cliente
- Relatórios estáticos
Ao configurar o Zoho Desk Advanced Analytics Connector, você pode selecionar quais módulos e respectivos campos deseja compartilhar com o Zoho Analytics. Isso inclui dados de módulos personalizados que você criou no Zoho Desk. Depois que o conector é configurado, os dados dos módulos selecionados são sincronizados com o Zoho Analytics, permitindo relatórios e análises abrangentes.
A sincronização de dados de módulos personalizados entre o Desk e o CRM não é possível, mesmo quando o Zoho Desk está integrado ao CRM. Além disso, a importação e exportação de dados para módulos personalizados não é suportada atualmente.
Posso alterar o tipo de armazenamento de dados no módulo personalizado?
As configurações de Armazenamento de Dados do Módulo são permanentes e não podem ser alteradas depois de definidas inicialmente. Os usuários devem escolher o tipo de armazenamento de dados ao criar um módulo personalizado, pois essa seleção não pode ser modificada após a criação do módulo. Atualmente, os módulos personalizados estão disponíveis para todos os departamentos.
Posso criar layouts em módulos personalizados?
Não é possível adicionar um novo layout a esses módulos personalizados. O layout padrão fornecido não pode ser removido ou desativado do módulo personalizado. No entanto, você pode adicionar vários tipos de campos ao layout padrão, como seleção múltipla, lista de opções, pesquisa, decimal, numérico e outros.
Para consultoria especializada Zoho Desk, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547.
Fale com os Zoho Experts
Recent Articles
Como Adicionar Termos e Condições no Zoho Survey
Termos e Condições Você pode usar o recurso de termos e condições para pedir que seus entrevistados concordem com um conjunto de termos antes de responder à sua pesquisa. Você pode habilitar ou desabilitar isso na aba Configurações. Os termos e ...Configurando Permissões da Base de Conhecimento no Zoho Desk
No módulo Base de Conhecimento (KB) do Zoho Desk, você pode restringir o acesso a qualquer ou todas as partes da KB usando as configurações de acesso avançadas. Gerentes e agentes de suporte podem restringir o acesso ao KB nos seguintes níveis Nível ...Visão geral de marcas e portais no Zoho Social
Visão geral de marcas e portais no Zoho Social O que é um Portal? No Zoho Social, um Portal abriga todas as suas Marcas . Você pode conectar e gerenciar suas páginas e perfis para diferentes Marcas no Zoho Social. Quando você se inscreve no Zoho ...Compreendendo funções e permissões no Zoho Social: Como atribuir responsabilidades e personalizar acessos
Compreendendo funções e permissões As funções no Zoho Social replicam o conjunto de responsabilidades específicas de um cargo em uma organização, enquanto as permissões são o nível de acesso concedido aos usuários com base nos recursos e informações ...Adicionar e Gerenciar Grupos de Usuários no Zoho Desk
Grupos são uma coleção de usuários finais, geralmente relacionados a uma conta, geografia, marca ou produto específico, que é usada para determinar o acesso à sua base de conhecimento e ao conteúdo da comunidade na Central de Ajuda. Por exemplo, você ...
Popular Articles
Como posso alterar ou redefinir a senha da Conta do Google?
Sua senha da Conta do Google é a mesma usada em outros produtos do Google, como Gmail e YouTube. Se esquecer sua senha e quiser redefini-la ou alterá-la por razões de segurança, siga as etapas abaixo. SENHA ESQUECIDA Caso não saiba a senha da sua ...Como alterar ou redefinir minha senha do Zoho?
Sua conta Zoho é a chave para acessar uma gama de ferramentas poderosas que podem impulsionar sua produtividade e o sucesso do seu negócio. No entanto, com grande poder vem uma grande responsabilidade – proteger sua conta com uma senha forte é ...Zoho Mail offline
Apesar da crescente popularidade dos aplicativos de mensagens, o email manteve seu trono como o principal modo de comunicação oficial. A verificação de e-mails tornou-se sinônimo de trabalho, e o trabalho não se limita mais ao escritório. ...Adicionando Alias (apelidos) no Zoho Mail
Quando um usuário tem vários endereços de e-mail para a mesma conta, o endereço de e-mail adicional pode ser configurado como um alias de e-mail para a conta. Os aliases de e-mail são particularmente úteis para administrar vários domínios. Quando uma ...Você conheçe o botão de Ítens Recentes no Zoho CRM?
ÍTENS RECENTES. Você conhece o ícone Ítens Recentes no canto inferior direito, da tela do CRM Zoho ? Este botão é muito usado no CRM Zoho e serve para visualizar os últimos 20 ítens acessados. Seja ele, um “Cliente”, um “Negócio”, um “Evento”, ...
Related Articles
Automação de Fluxos de Trabalho no Zoho Desk
Atendimento ao cliente simplificado, a um clique de distância. "Aproximadamente 66% dos adultos acreditam que a coisa mais importante que uma empresa pode fazer é valorizar seu tempo durante uma interação de serviço." — Forrester O Zoho Desk oferece ...5 atualizações do Zoho Desk para melhorar a experiência de atendimento ao cliente
Satisfazer as múltiplas necessidades dos seus clientes pode ser difícil. Por vezes, os seus padrões podem parecer inatingíveis. Ainda assim, uma empresa deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para conquistar os seus corações e proporcionar-lhes ...Use o Zoho CRM para o atendimento ao cliente
O Zoho CRM fornece os recursos de suporte ao cliente e gerenciamento de serviços (Help Desk), com casos (tickets de problemas) e soluções (base de conhecimento). Além disso, você também pode sincronizar mensagens de email específicas do cliente com ...Introdução ao Zoho CRM
O que é CRM? O Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente (CRM) pode ser definido de várias maneiras, dependendo do que um indivíduo pretende alcançar. Para alguns, é a estratégia para identificar, entender, gerenciar e atender às necessidades de ...Grupos de Módulos do Zoho CRM
Zoho CRM foi projetado para automatizar seu processo de negócios e construir melhores relacionamentos com seus clientes. Os módulos no CRM ajudam você a obter uma visão geral e abrangente sobre o comportamento dos clientes e permite modificar os ...