Criando Relatórios no Zoho CRM

Criando Relatórios no Zoho CRM

Você pode criar novos relatórios específicos do módulo vinculando alguns dos outros módulos multifuncionais.

Por exemplo, você pode criar um relatório no módulo de contas vinculando outros módulos como Contatos, Negócios, Cotações e outros.

Tipos de relatório

  • Relatório Tabular: exibe os dados sem nenhum subtotal no relatório. Use esse tipo de relatório para criar listas de mala direta de contatos, visão consolidada do pipeline de vendas e outros;
  • Relatório de resumo: exibe os dados junto com subtotais, agrupamentos e outras informações de resumo;
  • Relatório de matriz: exibe os dados resumidos em uma grade em colunas horizontais e verticais.

Criar relatórios

Você pode criar novos relatórios de acordo com os requisitos da sua organização. A customização de um relatório envolve as seguintes etapas:

  • Selecione o módulo e os módulos multifuncionais correspondentes;
  • Selecione o tipo de relatório (relatório Tabular, Resumo ou Matriz);
  • Selecione as colunas do relatório;
  • Agrupe as colunas;
  • Selecione as funções de cálculo;
  • Especifique os filtros de classificação avançados;
  • Salve o relatório na pasta.










Observação
  • Você pode personalizar os relatórios padrão de acordo com seus requisitos clicando no link Personalizar na página inicial de relatórios. Depois de personalizado, você não pode reverter para o relatório padrão;
  • Ao compartilhar um relatório que você criou com outros usuários em sua organização, observe que todos os campos do relatório estarão visíveis para eles, mesmo que alguns usuários não tenham permissão para visualizar alguns campos;
  • Você pode criar relatórios para os módulos de Inventário escolhendo-os como módulos primários. Os subformulários dos respectivos módulos, ou seja, Itens de Compra de Item Cotado, Itens Pedidos e Itens Faturados, podem ser selecionados como o módulo secundário. 

Parte 1: Para selecionar um módulo e os módulos multifuncionais

  1. Clique na guia Relatórios;
  2. Na página inicial de relatórios, clique em Criar relatório;
  3. Na página Criar relatório, faça o seguinte:
    • Selecione o módulo principal na lista suspensa;
    • Selecione os módulos multifuncionais na  caixa de listagem Módulos Relacionados.
      Você pode usar os campos dos Módulos Relacionados na definição dos critérios, na adição de colunas em seu relatório e selecionar colunas para totalizar;
  4. Clique em Continuar.

Parte 2: Para selecionar o tipo de relatório

  1. Na página Criar relatório, na guia Tipo de relatório, selecione uma das seguintes opções de relatório:
    • Relatório Tabular;
    • Relatório Resumido;
    • Relatório Matriz.

Observação
  • Ao selecionar o Relatório de resumo, a guia Agrupamento também estará disponível;
  • Você pode Executar ou Salvar o relatório a qualquer momento enquanto o cria;
  • Ao clicar no botão Executar, o sistema solicitará que você salve o relatório. O relatório é salvo temporariamente e, em seguida, uma visualização do relatório é gerada;
  • Ao clicar no botão Salvar, o relatório é salvo na pasta especificada.

Parte 3: Para selecionar as colunas do relatório

  1. Na página Criar relatório, clique na guia Colunas;
  2. Faça o seguinte para selecionar as colunas a serem exibidas em seu relatório:
    • Selecione as colunas na caixa de listagem Colunas Disponíveis;
    • Clique em Adicionar;
    • As colunas serão adicionadas à caixa de listagem Colunas selecionadas;
    • Use as teclas de seta para cima e para baixo para classificar a ordem de exibição das colunas;
    • Selecione o nome da coluna e clique (  ) para excluir a coluna selecionada;
  3. Clique em Salvar.
    Na janela pop-up, especifique os detalhes do Nome do relatório, Descrição e Pasta do relatório;
  4. Clique em Executar para salvar o relatório primeiro e depois executá-lo;
  5. Depois de selecionar as colunas do relatório, clique na guia Agrupamento se estiver usando o Relatório de resumo, caso contrário, clique na guia Colunas para total (consulte a Etapa 5).




Parte 4: Para agrupar colunas de relatório


Observação
  • O sistema exibirá os nomes das colunas (na guia Colunas) apenas para os módulos que você selecionar aqui;
  • Na página Criar relatório, clique na guia Agrupamento.
    Essa guia estará disponível apenas quando você selecionar Relatórios de resumo na guia Tipo de relatório;
  • Na página Agrupamento, você pode agrupar os registros com base nos critérios de agrupamento especificados;
  • Selecione os valores nas respectivas listas;
  • Selecione Crescente ou Decrescente na lista.

Parte 5: Para selecionar as funções de cálculo

  1. Na página Criar relatório, clique na guia Colunas para total;
  2. Na seção Colunas para total, selecione as funções de cálculo necessárias (Soma, Média, Valor mais baixo, Valor mais alto).

Parte 6: Para especificar filtros de classificação avançados

  1. Na página Criar relatório, clique na guia Critérios;
  2. Na seção Critérios, selecione os critérios adicionais para o relatório;
  3. Depois de concluir a personalização do relatório, siga um destes procedimentos:
    • Clique em Executar para visualizar o relatório;
    • Clique em Salvar;
    • Clique em Cancelar.
Observação
  • Você também pode usar os campos Criado por e Modificado por de um registro para definir um critério.

Parte 7: Para salvar o relatório na pasta

  1. Na página Criar relatório, clique em Executar ou Salvar.
    Observe que você pode executar o relatório somente depois de salvá-lo;
  2. Na caixa de diálogo Salvar relatório, faça o seguinte:
    • Insira o Nome do Relatório;
    • Insira a Descrição do relatório;
    • Selecione a pasta de relatório na qual o relatório deve ser armazenado;
  3. Clique em Salvar.

Criar Pastas de Relatório

As pastas são úteis para manter os dados organizados e compartilhá-los facilmente com outras pessoas. O Zoho CRM tem uma lista de pastas de relatórios padrão para escolher. Além disso, você também pode criar uma pasta personalizada. Existem duas maneiras de fazer isso:

      (i) Criar pasta a partir de relatório(s) existente(s);
      (ii) Criar pasta ao criar relatório;

Você também pode selecionar quem pode acessar a pasta de relatórios em sua organização.
  1. Somente eu - Esta opção garantirá que apenas o criador da pasta possa acessar os relatórios contidos nela. É mais como uma pasta pessoal;
  2. Todos - Todos os usuários do CRM terão acesso à pasta e aos relatórios contidos nela;
  3. Usuários selecionados - Somente os usuários selecionados terão acesso à pasta. Por exemplo, você pode criar uma pasta chamada "relatórios anuais" e dar acesso apenas aos gerentes ou usuários em cargos superiores. Desta forma, você não terá que compartilhar os relatórios individualmente, uma vez que você salvar os relatórios na respectiva pasta todos os usuários que tiverem acesso poderão visualizá-los.




Para criar uma pasta de relatórios a partir de relatórios existentes

      1. Vá para a guia Relatórios e selecione o(s) relatório(s);
      2. Clique em Mover para pasta e selecione Criar pasta;





      3. No pop-up Create Report Folder, insira o nome da pasta;
      4. Selecione quem pode acessar o relatório:
    1. Só eu;
    2. Todos;
    3. Usuários selecionados;
      5. Clique em Salvar e mover.


Para criar uma pasta ao criar um relatório

      1. Vá para a guia Relatórios e clique em Novo relatório;
      2. Crie um relatório com os parâmetros necessários;
      3. Em Informações básicas, clique em Selecionar pasta e Criar pasta na lista suspensa;





      4. No pop-up Crie Pasta de Relatórios, insira o nome da pasta;
      5. Selecione quem pode acessar o relatório:
    1. Só eu;
    2. Todos;
    3. Usuários selecionados;
6. Adicione o título e a descrição da pasta;
7. Clique em Salvar.






Para consultoria especializada Zoho CRM, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547. 


    Fale com os Zoho Experts

    WhatsApp:  Whatsapp 11 93937 1547    Site: itgoal.com.br     Email: comercial@itgoal.com.br

      • Recent Articles

      • Como inserir ou alterar a foto da conta Zoho

        Para inserir ou realizar a alteração da foto de perfil da sua conta Zoho basta seguir o passo a passo abaixo, é muito simples: 1 - Em seu navegador acesse o link https://accounts.zoho.com/home : 2 - Insira seus dados de login: 3 - Nessa etapa você ...

      • Como utilizar painel de administrador do Zoho People

        O painel de administração funciona como um console central de onde você pode realizar todas as funções pertencentes aos aplicativos do pacote People Plus. No painel de administração, você pode realizar as seguintes ações: Configurando a organização ...

      • Como Integrar o Zoho CRM com WhatsApp Business

        O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens de texto mais usados, que ganhou imensa popularidade entre as empresas devido aos seus serviços de mensagens rápidos e descomplicados. Uma vez que permite que os clientes iniciem a conversa com a empresa, ...

      • Como utilizar filtro para localizar Leads não atendidos no Zoho CRM

        Você é um gerente de vendas que conta com sua equipe para fornecer vários leads. Embora seus representantes de vendas se esforcem para gerar e converter o maior número possível de leads, alguns podem passar despercebidos. Digamos, por exemplo, que um ...

      • Como Integrar Zia AI com o Zoho WorkDrive

        Integração Zia AI + WorkDrive Transforme a forma como sua equipe trabalha! Melhore a comunicação e a colaboração da equipe, garanta a continuidade e crie conteúdo excepcional com a integração Zia AI + WorkDrive . Zia é a inteligência artificial da ...

      • Popular Articles

      • Como posso alterar ou redefinir a senha da Conta do Google?

        Sua senha da Conta do Google é a mesma usada em outros produtos do Google, como Gmail e YouTube. Se esquecer sua senha e quiser redefini-la ou alterá-la por razões de segurança, siga as etapas abaixo. SENHA ESQUECIDA Caso não saiba a senha da sua ...

      • Como alterar ou redefinir minha senha do Zoho?

        Sua conta Zoho é a chave para acessar uma gama de ferramentas poderosas que podem impulsionar sua produtividade e o sucesso do seu negócio. No entanto, com grande poder vem uma grande responsabilidade – proteger sua conta com uma senha forte é ...

      • Zoho Mail offline

        Apesar da crescente popularidade dos aplicativos de mensagens, o email manteve seu trono como o principal modo de comunicação oficial. A verificação de e-mails tornou-se sinônimo de trabalho, e o trabalho não se limita mais ao escritório. ...

      • Adicionando Alias (apelidos) no Zoho Mail

        Quando um usuário tem vários endereços de e-mail para a mesma conta, o endereço de e-mail adicional pode ser configurado como um alias de e-mail para a conta. Os aliases de e-mail são particularmente úteis para administrar vários domínios. Quando uma ...

      • Você conheçe o botão de Ítens Recentes no Zoho CRM?

           ÍTENS RECENTES. Você conhece o ícone   Ítens Recentes no canto inferior direito, da tela do CRM Zoho ?   Este botão é muito usado no CRM Zoho e serve para visualizar os últimos 20 ítens acessados. Seja ele, um “Cliente”, um “Negócio”, um “Evento”, ...

      • Related Articles

      • Perguntas frequentes sobre Relatórios no Zoho CRM

        1. Como posso criar relatórios e compartilhá-los com outros usuários? Você pode compartilhar relatórios no Zoho CRM de duas maneiras diferentes. Exportando e compartilhando-os com usuários - Cada relatório pode ser exportado como arquivos Excel, CSV ...

      • Criando hierarquia de relatórios no Zoho CRM

        Na Hierarquia de relatórios do Zoho CRM, você pode configurar a estrutura hierárquica da organização com base em suas funções de usuário e também pode atribuir usuários a gerentes de relatórios apropriados para uma acessibilidade de registro bem ...

      • Trabalhando com Relatórios no Zoho CRM

        Os relatórios do Zoho CRM são a lista detalhada e informativa de registros. Cada relatório fornece acesso a dados importantes e necessários para várias finalidades. No Zoho CRM, os relatórios padrão são fornecidos em vários módulos, que podem ser ...

      • Personalizar visualizações de relatórios no Zoho One

        Os relatórios podem ser filtrados e personalizados para mostrar exatamente os dados de que você precisa. As várias maneiras de personalizar a visualização do relatório são: Filtragem por duração: este método pode ser usado para obter registros de um ...

      • Interpretando os Relatórios de Jornadas no Zoho CRM

        O PathFinder captura as jornadas observadas em seu negócio e as mapeia como três tipos de relatórios gráficos: Caminho; Sankey; Jornada. Nota: Todos os três relatórios representam as mesmas descobertas. Relatório de caminho O relatório Path ...