Trabalhando com Orçamentos no Zoho CRM
Orçamentos de Vendas são acordos juridicamente vinculativos entre um cliente e um fornecedor, para entregar os produtos solicitados pelo cliente em um período de tempo especificado a um preço predefinido.
Assim, seus clientes podem fazer pedidos dentro do prazo estipulado (data de validade) que foi especificado no orçamento, caso contrário, você pode cancelar o orçamento ou enviar um novo orçamento estendendo o prazo.
Em geral, um Orçamento de Vendas contém o número do Orçamento, data, itens de linha (produtos), incluindo as quantidades e preços com base em seus Livros de Preços, Termos e Condições. No Zoho CRM, você pode criar uma cotação diretamente na página Leads ou na página Conta.
Disponibilidade
Permissão Necessária
Acesso à guia Cotações que inclui as permissões Exibir, Criar, Editar e Excluir.
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