O Zoho CRM fornece mais de 40 relatórios padrão diferentes para benefício dos usuários. Esses relatórios são distribuídos em diferentes módulos no Zoho CRM. Assim, você pode usar os relatórios padrão ou personalizá-los de acordo com seus requisitos de negócios. Observe que não fornecemos relatórios para Catálogos de Preços.
Lista de alguns dos relatórios padrão
| Nome do relatório | Descrição |
| Relatórios de conta e contato | - |
| Lista de correspondência de contato | Lista de detalhes de endereço de contato. |
| Contas Chave | Contas que lhe dão mais receita de vendas. |
| Contas por Setor | Contas de vários setores. |
| Relatórios de negócios | - |
| Pipeline por estágio | Ofertas por estágio. |
| Fechamento de negócios até este mês | Negócios que estão fechando durante o mês atual. |
| Relatório de desempenho do vendedor | Negócios obtidos por cada vendedor. |
| Negócios perdidos | Negócios que estão perdidos. |
| Ofertas por tipo | Negócios por tipo. |
| Negócios Abertos | Negócios que estão pendentes. |
| Pipeline por probabilidade | Pipeline dos negócios por sua probabilidade. |
| Vendas por fonte de lead | Vendas de várias fontes de leads. |
| Vendas deste mês | Vendas que aconteceram durante o mês atual. |
| Vendas de hoje | Vendas que aconteceram hoje. |
| Relatório de estágio x tipo de negócio | Relatório de vendas x negócios. |
| Relatórios de leads | - |
| Leads por fonte | Leads de várias fontes. |
| Leads por status | Leads e seus status. |
| Leads de hoje | Leads criados hoje. |
| Leads por propriedade | Leads e os proprietários correspondentes. |
| Leads convertidos | Leads que são convertidos em Conta/Negociação/Contato. |
| Líderes por setor | Leads de várias indústrias verticais. |
| Relatórios de atividades | - |
| Relatório de Tarefas e Eventos | Lista de todas as tarefas e eventos. |
| Chamadas de hoje | Lista das chamadas de entrada e saída do dia atual. |
| Relatório de status da chamada | Lista as chamadas e seus status. |
| Relatórios de campanha | - |
| Relatório de receita de campanhas | Receita gerada pela campanha. |
| Leads de campanha | Leads gerados por meio da campanha. |
| Relatórios de casos e soluções | - |
| Soluções populares | Número de comentários para soluções. |
| Casos por Origem | Casos baseados em sua origem. |
| Casos por status | Casos com base em seu status. |
| Casos por Prioridade | Casos com base em suas prioridades. |
| Casos por comentários | Casos em que o número de comentários contam. |
| Relatórios de previsão de vendas | - |
| Resumo da previsão trimestral | Previsões trimestrais que incluem valores comprometidos, valores de melhor caso e pipeline por trimestre. |
| Relatório de Histórico de Previsão | Ciclo de vida da previsão. |
| Relatórios de produtos | - |
| Produtos por categoria | Produtos com base em sua categoria. |
| Produtos por data de término do suporte | Lista de produtos cujo suporte foi descontinuado durante o mês atual. |
| Produtos por Caixas | Produtos com a lista de casos associados aos produtos. |
| Relatórios do fornecedor | - |
| Valor por Fornecedores | Fornecedores com base na quantidade. |
| Fornecedores x Compras | Fornecedores com base nas compras feitas dos fornecedores. |
| Relatórios de cotações | - |
| Orçamentos por Contas | Cotações baseadas em contas. |
| Cotações por Etapa | Cotações com base em seus estágios. |
| Relatórios de Pedidos de Vendas | - |
| Pedidos de Venda por Contas | Ordens de venda baseadas em contas. |
| Pedidos de venda por status | Ordens de venda com base em seu status. |
| Pedidos de Vendas pelo Proprietário | Ordens de venda com base em seus proprietários. |
| Relatórios de pedidos de compra | - |
| Contatos Vs Compras | Contatos baseados em compras. |
| Pedidos de compra por status | Ordens de compra com base em seu status. |
| Relatórios de Fatura | - |
| Faturas por Contas | Faturas com base em suas contas. |
| Faturas por Estado | Faturas com base em seu status. |
| Relatórios de métricas de vendas | - |
| Conversão de leads em vários setores | Número médio de dias necessários para que o lead seja convertido de vários setores nos últimos 6 meses. |
| Conversão de leads entre proprietários | Número médio de dias que os proprietários levaram para converter o Lead nos últimos 6 meses. |
| Conversão de Leads em Fontes | Número médio de dias necessários para que o lead seja convertido de várias fontes nos últimos 6 meses. |
| Contagem de conversão de leads entre proprietários | Número total de leads convertidos por vários proprietários nos últimos 6 meses. |
| Duração geral das vendas nas origens de leads | Número médio de dias que o lead leva para ganhar como negócio de várias fontes de lead. |
| Duração geral das vendas por tipo de negócio | Número médio de dias que o lead leva para ganhar como negócio de tipo diferente. |
| Duração do ciclo de vendas nas origens de leads | Número médio de dias necessários para o negócio de várias fontes de leads vencer. |
| Duração do ciclo de vendas entre proprietários | Número médio de dias que o proprietário leva para fechar o negócio. |
| Duração do ciclo de vendas por tipo de negócio | Número médio de dias necessários para o negócio de diferentes tipos ganhar. |
| Relatórios de território (somente se você habilitar o recurso de gerenciamento de território) | - |
| Duração geral do ciclo de vendas entre territórios | Duração geral do ciclo de vendas entre territórios - resumo. |
| Desempenho por vendedores em todos os territórios | Desempenho por vendedores em todos os territórios. |
| Pipeline Deals entre Territórios - Matriz | Negócios em andamento com base no relatório de matriz de territórios. |
| Receita por territórios - últimos 6 meses | Receita por territórios nos últimos 6 meses. |
| Receita por territórios - Resumo | Resumo da receita por territórios para painel. |
| Canais de receita entre territórios | Canais de Receita entre Territórios - Relatório Resumido. |
| Duração do ciclo de vendas entre territórios | Tempo necessário para que os negócios sejam fechados em vários territórios. |
| Principais artistas em todos os territórios | Vendedores que atingiram suas metas. |
| Meta Atingida entre os territórios | Meta alcançada entre os territórios para este FY. Isso não inclui segmentações de subterritórios. |
