Módulos e Campos Padrões do Zoho CRM
Os módulos padrões no Zoho CRM:
| Leads | Accounts | Contacts |
| Deals | Campaigns | Forecasts |
| Cases | Solutions | Products |
| Price Books | Quotes | Reports |
| Invoices | Vendors | Purchase Order |
| Sales Orders | Tasks | Dashboards |
| Documents | Calls | Meetings |
Forecasts
| Nome do campo | Descrição | Tipo de dado | Limite Máximo |
| Year* | Selecione o ano fiscal na lista suspensa. Este campo é obrigatório. | Lista de escolhas | - |
| Quarter* | Selecione o trimestre do ano fiscal. Este campo é obrigatório. | Lista de escolhas | - |
| Month | Exiba o mês do trimestre selecionado. | Mês | |
| Quota | Especifique a cota para o mês. | Moeda | - |
| Closed | Exiba o valor dos potenciais ganhos fechados. | Moeda | - |
| Pipeline | Exibe o valor no pipeline de vendas. | Moeda | - |
| Owned By | Exibe o proprietário da previsão. | Pesquisa | - |
| Created By | Exibe a pessoa que criou a previsão pela primeira vez. | Data/Hora | - |
| Last Modified By | Exibe a pessoa que modificou a previsão. | Data/Hora | - |
Cases
| Nome do campo | Descrição | Tipo de dado | Limite Máximo |
| Case Number | Exibe a ID do caso depois de criá-lo. | Número | 16 dígitos |
| Product Name | Selecione o nome do produto relacionado ao caso. | Pesquisa | - |
| Case Owner | Selecione o nome do usuário ao qual o caso é atribuído. | Pesquisa | - |
| Subject* | Especifique o título do caso. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(255) |
| Priority | Selecione a prioridade do Caso na lista suspensa. | Lista de escolhas | - |
| Status* | Selecione o status do Caso na lista suspensa. Este campo é obrigatório. | Lista de escolhas | - |
| Reported By | Exibe o nome do contato. | - | - |
| Related To | Selecione o nome do contato que enviou o Caso. | Pesquisa | - |
| Type | Selecione o tipo de problema. Pode ser uma pergunta geral, solicitação de recurso ou problema real em seu produto / serviço. | Lista de escolhas | - |
| Case Origin* | Selecione a origem a partir da qual o caso foi gerado. Você pode selecionar E-mail, Telefone ou Site. Se você selecionar E-mail, deverá especificar o ID de e-mail do cliente. Este campo é obrigatório. | Lista de escolhas | - |
| Email | Especifique o ID de e-mail do contato. | Email | Caracteres alfanuméricos e especiais |
| Account Name | Selecione a conta relacionada ao caso. | Pesquisa | |
| Potential Name | Selecione o Potencial relacionado ao caso. | Pesquisa | |
| Phone | Especifique o número de telefone do cliente. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Case Reason | Especifique o motivo do caso. | Lista de escolhas | - |
| Description | Especifique detalhes completos sobre o caso. | Área de texto | 32000 caracteres |
| Internal Comments | Especifique as notas de acompanhamento sobre o caso. | Área de texto | 3000 caracteres |
| Solution | Especifique a solução fornecida. | Área de texto | 32000 caracteres |
| Add Comment | Especifique as notas de acompanhamento sobre a solução. | Área de texto | 32000 caracteres |
Solutions
| Nome do campo | Descrição | Tipo de dado | Limite Máximo |
| Solution Number | Exibir a ID do caso depois de criar uma solução. | Número | 16 dígitos |
| Solution Title* | Especifique o assunto da solução. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(255) |
| Solution Owner | Selecione o nome do usuário ao qual a solução é atribuída. | Lista de escolhas | - |
| Product Name | Selecione o nome do produto ao qual a solução deve ser associada. | Pesquisa | - |
| Question* | Digite sua pergunta. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto, alfanumérico | Alfanumérico(255) |
| Answer* | Especifique os detalhes da solução. Este campo é obrigatório. | Área de texto | - |
| Status | Especifique o status da solução. | Lista de escolhas | - |
| Created By | Exibe a pessoa que criou a solução pela primeira vez. | Data/Hora | |
| Last Modified By | Exibe a pessoa que modificou a solução. | Data/Hora | |
| Description | Especifique quaisquer outros detalhes sobre a solução. | Caixa de texto | 32000 caracteres |
| Comments | Especifique comentários adicionais sobre a solução. | Caixa de texto | 32000 caracteres |
Products
| Nome do campo | Descrição | Tipo de dado | Limite Máximo |
| Product Name* | Especifique o nome do produto. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Product Owner | Selecione o nome do usuário ao qual o produto é atribuído. | Lista de escolhas | |
| Product Code | Especifique a identificação do produto. | Caixa de texto | Alfanumérico(40) |
| Product Active | Especifique o status do produto. | Caixa de seleção | - |
| Vendor Name | Especifique o nome do fornecedor. | Pesquisa | |
| Product Category | Selecione a categoria do produto. | Lista de escolhas | |
| Sales Start Date | Especifique a data em que as vendas do produto começam. | Data/Hora | |
| Sales End Date | Especifique a data em que as vendas do produto terminam. | Data/Hora | |
| Created By | Exibe a pessoa que criou o produto pela primeira vez. | Data/Hora | |
| Modified By | Exibe a pessoa que modificou o produto. | Data/Hora | |
| Commission Rate | Especifique a taxa de comissão para a venda do produto. | Numérico | Decimal |
| Manufacturer | Selecione o nome do fabricante do produto. | Lista de escolhas | - |
| Unit Price | Especifique o preço unitário do produto. | Moeda | |
| Taxable | Especificar se o produto é um produto tributável. | Caixa de seleção | |
| Product Category | Selecione a categoria do produto. | Lista de escolhas | - |
| Support Start Date | Selecione a data em que o suporte ao produto é iniciado. | Data/Hora | - |
| Support Expiry Date | Selecione a data em que o suporte ao produto termina. | Data/Hora | - |
| Usage Unit | Exibe o preço unitário do produto. | Caixa de texto | Alfanumérico |
| Qty Ordered | Especifique o número de unidades. | Caixa de texto | Inteiros |
| Qty in Stock | Exibe a quantidade de estoque. | Caixa de texto | Inteiros |
| Reorder Level | Especifique o valor Reordenar. | Caixa de texto | Inteiros |
| Handler | Selecione o usuário do Zoho CRM que está manipulando o produto. | Pesquisa | |
| Qty in Demand | Exibe a quantidade de demanda. | Caixa de texto | Inteiros |
| Description | Especifique quaisquer outros detalhes sobre o produto. | Área de texto (texto longo) | 32000 caracteres |
Price Books
| Nome do campo | Descrição | Tipo de dado | Limite Máximo |
| Price book Owner | Selecione o nome do usuário ao qual o catálogo de preços é atribuído. | Pesquisa | - |
| Price book Name* | Especifique o nome do Catálogo de Preços. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Active | Marque a caixa de seleção Ativo para definir o status da Tabela de Preços como ativa. | Caixa de seleção | - |
| Pricing Model | Selecione o modelo do livro de preços. | Lista de escolhas | - |
| Created By | Exibe a pessoa que criou o Livro de preços pela primeira vez. | Data/Hora | |
| Modified By | Exibe a pessoa que modificou a Tabela de preços. | Data/Hora | |
| Description | Especifique quaisquer outros detalhes sobre a Tabela de Preços. | Área de texto (texto longo) | 32000caracteres |
| Especificar os detalhes de preços. |
| Decimal (20) |
Quotes
| Nome do campo | Descrição | Tipo de dado | Limite Máximo |
| Quote Owner | Selecione o nome do usuário ao qual a cotação é atribuída. | Pesquisa | - |
| Subject* | Especifique o nome da cotação. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Potential Name | Especifique o nome potencial para o qual a cotação deve ser criada. | Caixa de texto | Alfanumérico(40) |
| Quote Stage | Especifique o status da cotação. | Lista de Escolhas | - |
| Valid Till | Especifique a data até que a cotação seja válida após o envio ao cliente em potencial. | Data/Hora | - |
| Contact Name | Especifique o contato para o qual a cotação deve ser criada. | Pesquisa | - |
| Account Name | Especifique a conta para a qual a cotação deve ser criada. | Pesquisa | |
| Carrier | Selecione o nome do fabricante da transportadora. | Lista de escolhas | - |
| Shipping | Selecione a categoria da cotação. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Inventory Manager | Especifique a pessoa responsável pelo envio da remessa para a conta ou contato. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Account Name* | Especifique o nome da conta para a qual a cotação deve ser criada. Este campo é obrigatório. | Pesquisa | |
| Created By | Exibe a pessoa que criou o Livro de preços pela primeira vez. | Data/Hora | |
| Modified By | Exibe a pessoa que modificou a Tabela de preços. | Data/Hora | |
| Especifique o endereço principal do contato. |
|
|
| Especifique o endereço de entrega do contato (se houver). |
|
|
| Product Name* | Selecione o nome do produto. Este campo é obrigatório. | Pesquisa | - |
| Quantity in Stock | Exibe a quantidade de estoque. | Numérico | Inteiros |
| Quantity* | Especifique a quantidade para a qual a ordem do cliente deve ser gerada. Este campo é obrigatório. | Numérico | Inteiros |
| Unit Price* | Exibe o preço unitário do produto. Este campo é obrigatório. | Moeda | |
| List Price* | Selecione o preço de tabela do produto na Tabela de Preços ou especifique o preço do produto. Este campo é obrigatório. | Pesquisa e Numérico | Inteiros |
| Total | Exibe a quantidade dos produtos selecionados. | Caixa de texto | Alfanumérico |
| Terms & Conditions | Especifique os termos e condições associados à cotação. | Área de texto | |
| Description | Especifique quaisquer outros detalhes sobre a cotação. | Área de texto | 32000 caracteres |
Sales Orders
| Nome do campo | Descrição | Tipo de dado | Limite Máximo |
| Sales Order Owner | Selecione o nome do usuário ao qual a ordem do cliente está atribuída. | Pesquisa | |
| SO Number | Exiba a ID da ordem de venda depois de criar um caso. | Número | 16 dígitos |
| Subject* | Especifique o nome da ordem do cliente. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Potential Name | Selecione o potencial para o qual a ordem do cliente deve ser gerada. | Pesquisa | - |
| Customer No | Especifique o número de identificação do cliente (se houver). | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Purchase Order | Selecione a ordem de compra de referência. | Caixa de texto | - |
| Quote Name | Selecione a cotação de referência. | Pesquisa | - |
| Contact Name | Selecione o contato para o qual a ordem do cliente deve ser gerada. | Pesquisa | - |
| Due Date | Selecione a data. | Data/Hora | - |
| Carrier | Selecione o nome da transportadora que envia os produtos do seu armazém para o local do cliente. | Lista de escolhas | - |
| Pending | | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Status | Especifique o status da ordem do cliente. | Lista de escolhas | - |
| Sales Commission | Especifique a comissão para o vendedor ao fechar o negócio. | Numérico | Flutuante |
| Excise Duty | Especificar o imposto especial de consumo para a remessa. | Caixa de texto | Numérico |
| Account Name* | Especifique o nome da conta para a qual a ordem do cliente deve ser criada. Este campo é obrigatório. | Pesquisa | - |
| Assigned To | Selecione o nome do usuário ao qual a tarefa de manipulação da ordem do cliente é atribuída. | Selecione a opção | - |
| Created By | Exibe o nome do usuário que criou a ordem de venda na primeira vez. | Data/Hora | |
| Modified By | Exibe o nome do usuário que modificou a ordem de venda. | Data/Hora | |
| Especifique o endereço principal do contato. |
|
|
| Especifique o endereço de entrega do contato (se houver). |
|
|
| Product Name* | Selecione o nome do produto. Este campo é obrigatório. | Pesquisa | - |
| Quantity in Stock | Exibe a quantidade de estoque. | Numérico | Inteiros |
| Quantity* | Especifique a quantidade para a qual a ordem do cliente deve ser gerada. Este campo é obrigatório. | Numérico | Inteiros |
| Unit Price* | Exibe o preço unitário do produto. | Moeda | |
| List Price* | Selecione o preço de tabela do produto na Tabela de Preços ou especifique o preço do produto. Este campo é obrigatório. | Pesquisa e Numérico | Inteiros |
| Tax | Especificar o componente de imposto dos produtos. | Moeda | - |
| Adjustments | Especifique se há algum ajuste, como descontos, cobranças extras, etc. | Moeda | - |
| Total | Exibe a quantidade do item de linha selecionado. | Moeda | - |
| Terms & Conditions | Especifique os termos e condições associados à ordem do cliente. | Área de texto (texto longo) | |
| Description | Especifique quaisquer outros detalhes sobre a ordem do cliente. | Área de texto (texto longo) | 32000 caracteres |
Invoices
| Nome do campo | Descrição | Tipo de dado | Limite Máximo |
| Invoice Owner | Selecione o nome do usuário ao qual a fatura é atribuída. | Pesquisa | |
| Invoice Number | Exibir a ID do caso depois de criar uma solução. | Numérico | 16 dígitos |
| Subject* | Especifique o nome da fatura. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Sales Order | Selecione a ordem de venda de referência (se houver). | Pesquisa | - |
| Purchase Order | Selecione a referência Ordem de compra. | Caixa de texto | |
| Customer No | Especifique o número de identificação do cliente (se houver). | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Excise Duty | Especificar o imposto especial de consumo para a remessa. | Caixa de texto | Numérico |
| Invoice Date | Especifique a data em que a fatura é criada. | Data/Hora | - |
| Due Date | Especifique a data de vencimento da fatura de acordo com suas condições de pagamento. | Data/Hora | - |
| Sales Commission | Especifique a comissão para o vendedor ao fechar o negócio. | Moeda | Flutuante |
| Account Name* | Especifique o nome da conta para a qual a fatura deve ser criada. Este campo é obrigatório. | Pesquisa | - |
| Contact Name | Especifique o nome dos contatos para os quais a fatura deve ser criada. | Pesquisa | |
| Status | Especifique o status da fatura. | Lista de Escolhas | - |
| Assigned To | Selecione o nome do usuário ao qual a taxa de manuseio de fatura é atribuída. Este campo é obrigatório. | Pesquisa | - |
| Created By | Exibe a pessoa que criou o Livro de preços pela primeira vez. | Data/Hora | |
| Modified By | Exibe a pessoa que modificou a Tabela de preços. | Data/Hora | |
| Especifique o endereço principal do contato. |
|
|
| Especifique o endereço de entrega do contato (se houver). |
|
|
| Product Name* | Selecione o nome do produto. Este campo é obrigatório. | Pesquisa | - |
| Quantity in Stock | Exibe a quantidade de estoque. | Numérico | Inteiros |
| Quantity* | Especifique a quantidade para a qual a ordem do cliente deve ser gerada. Este campo é obrigatório. | Numérico | Inteiros |
| Unit Price* | Exibe o preço unitário do produto. | Moeda | |
| List Price* | Selecione o preço de tabela do produto na Tabela de Preços ou especifique o preço do produto. Este campo é obrigatório. | Pesquisa e Numérico | Inteiros |
| Total | Exibe a quantidade dos produtos selecionados. | Moeda | - |
| Terms & Conditions | Especifique os termos e condições associados à fatura. | Área de texto | |
| Description | Especifique quaisquer outros detalhes sobre a fatura. | Área de texto | 32000 caracteres |
Vendors
| Nome do campo | Descrição | Tipo de dado | Limite Máximo |
| Vendor Owner | Selecione o nome do usuário ao qual os detalhes do Fornecedor são atribuídos. | Pesquisa | |
| Vendor Name* | Especifique o nome do fornecedor. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Phone | Especifique o número de telefone do fornecedor. | Caixa de texto | Alfanumérico(40) |
| Especificar a ID de email do fornecedor. | Email | Caracteres alfanuméricos e especiais(100) | |
| Website | Especificar a URL do site do fornecedor. | URL (em inglês) | Caracteres alfanuméricos e especiais(50) |
| GL Account | Selecione a conta contábil. | Lista de Escolhas | - |
| Category | Especificar a categoria do fornecedor. | Caixa de texto | Alfanumérico(40) |
| Created By | Exibe a pessoa que criou o Livro de preços pela primeira vez. | Data/Hora | |
| Modified By | Exibe a pessoa que modificou a Tabela de preços. | Data/Hora | |
| Especifique o endereço do fornecedor. |
|
|
| Description | Especifique quaisquer outros detalhes sobre o fornecedor. | Área de texto (texto longo) | 32000 caracteres |
Purchase Order
| Nome do campo | Descrição | Tipo de dado | Limite Máximo |
| Purchase Order Owner | Selecione o nome do usuário ao qual a ordem de compra é atribuída. | Pesquisa | |
| PO Number | Exiba a ID da ordem de venda depois de criar um caso. | Número | 16 dígitos |
| Subject* | Especifique o nome da ordem de compra. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Vendor Name* | Especifique o nome do fornecedor. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(20) |
| Requisition No | Especifique o número no qual a ordem de compra é solicitada. | Caixa de texto | Alfanumérico(20) |
| Tracking Number | Especifique o número para controlar a ordem de compra. | Caixa de texto | |
| Contact Name | Especifique o nome dos contatos para os quais a fatura deve ser criada. | Pesquisa | |
| Contact Name | Selecione o nome da transportadora que envia os produtos do seu armazém para o local do cliente. | Lista de escolhas | - |
| Carrier | Especifique a data em que a ordem de compra é criada. | Data/Hora | - |
| Purchase Order Date | Selecione a data de vencimento. | Data/Hora | - |
| Due Date | Especificar o imposto especial de consumo para a remessa. | Caixa de texto | |
| Excise Duty | Especifique a comissão para o vendedor ao fechar o negócio. | Moeda | Flutuante |
| Status | Especifique o status da ordem de compra. | Lista de Escolhas | - |
| Assigned To* | Selecione o nome de usuário do Zoho CRM ao qual a tarefa de manipulação da ordem de compra é atribuída. Este campo é obrigatório. | Selecione a opção | - |
| Criado por | Exibe a pessoa que criou o Livro de preços pela primeira vez. | Data/Hora | |
| Modified By | Exibe a pessoa que modificou a Tabela de preços. | Data/Hora | |
| Especifique o endereço principal do contato. |
|
|
| Especifique o endereço de entrega do contato (se houver). |
|
|
| Product Name* | Selecione o nome do produto. Este campo é obrigatório. | Pesquisa | - |
| Quantity in Stock | Exibe a quantidade de estoque. | Numérico | Inteiros |
| Quantity* | Especifique a quantidade para a qual a ordem do cliente deve ser gerada. Este campo é obrigatório. | Numérico | Inteiros |
| Unit Price* | Exibe o preço unitário do produto. Este campo é obrigatório. | Moeda | |
| List Price* | Selecione o preço de tabela do produto na Tabela de Preços ou especifique o preço do produto. Este campo é obrigatório. | Pesquisa e Numérico | Inteiros |
| Total | Exibe a quantidade dos produtos selecionados. | | |
| Terms & Conditions | Especifique os termos e condições associados à ordem de compra. | Área de texto (texto longo) | |
| Description | Especifique quaisquer outros detalhes sobre a ordem de compra. | Área de texto (texto longo) | 32000 caracteres |
Tasks
| Nome do campo | Descrição | Tipo de dado | Limite Máximo |
| Task Owner | Selecione o nome do usuário ao qual a tarefa é atribuída. | Pesquisa | |
| Subject* | Especifique o nome da tarefa. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Due Date | Especificar a data de conclusão da tarefa. | Data/Hora | |
| Contacts/Leads | Selecione o contato ou lead relacionado. | Pesquisa | |
| Accounts | Selecione qualquer outro registro relacionado à tarefa. | Pesquisa | - |
| Status | Especificar o status da tarefa. | Lista de Escolhas | - |
| Priority | Selecione a prioridade de um evento na lista suspensa. | Lista de escolhas | - |
| Send Notification Email | Marque a caixa de seleção para enviar email de notificação ao proprietário da tarefa. | Caixa de seleção | |
| Remind At | Marque a caixa de seleção para definir o lembrete para a tarefa. | Caixa de seleção | |
| Recurring Activity | Marque a caixa de seleção para marcá-la como uma atividade recorrente. | Caixa de seleção | - |
| Description | Especificar os detalhes sobre a tarefa. | Área de texto (texto longo) | 32000 caracteres |
Meetings
| Nome do campo | Descrição | Tipo de dado | Limite Máximo |
| Meeting Owner | Selecione o nome do usuário ao qual o evento é atribuído. | Pesquisa | |
| Subject* | Especifique o nome do evento. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Start Date Time* | Especifique a data e a hora em que o evento será iniciado. Este campo é obrigatório. | Data e Hora | |
| End Date Time* | Especifique a data e a hora em que o evento terminará. Este campo é obrigatório. | Data e Hora | |
| Venue | Entre no local do evento. | Texto | |
| Contacts/Leads | Selecione o contato ou lead relacionado. | Pesquisa | |
| Accounts | Selecione qualquer outro registro relacionado ao evento. | Pesquisa | - |
| Send Notification Email | Marque a caixa de seleção para enviar email de notificação ao proprietário do evento. | Caixa de seleção | |
| Remind At | Marque a caixa de seleção para definir o lembrete para o evento. | Caixa de seleção | |
| Recurring Activity | Marque a caixa de seleção para marcá-la como uma atividade recorrente. | Caixa de seleção | - |
| Description | Especifique os detalhes sobre o evento. | Área de texto (texto longo) | 32000 caracteres |
Calls
| Nome do campo | Descrição | Tipo de dado | Limite Máximo |
| Subject* | Especifique o assunto da chamada. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Call Type* | Escolha se a chamada é de entrada ou de saída. | | |
| Call Purpose | Selecione a finalidade da chamada. | Lista de Escolhas | |
| Call From/To | Escolha Contato ou Lead. | | - |
| Related To | Selecione o registro ao qual a chamada está relacionada. | Lista de Escolhas | - |
| Call Details | Selecione se é uma chamada Atual ou Chamada concluída. | | - |
| Call Start Time* | Exibe automaticamente a data e a hora de início da chamada. Este campo é obrigatório. | Lista de Escolhas | |
| Call Duration* | Especifique a duração da chamada. Este campo é obrigatório. | Número inteiro | |
| Description | Especifique os detalhes sobre a chamada. | Área de texto (texto longo) | 32000 caracteres |
| Call Result | Insira o resultado da chamada. | Texto |
Leads
| Field Name | Descrição | Data type | Limite máximo |
| Lead Owner | Selecione o usuário do Zoho CRM ao qual o Lead está atribuído. | Pesquisa | - |
| Salutation | Selecione a saudação na lista suspensa. | Lista de escolhas | - |
| First Name | Especifique o primeiro nome do lead. | Caixa de texto | Alfanumérico(40) |
| Title | Especifique a posição de trabalho do lead | Caixa de texto | Alfanumérico(100) |
| Last Name* | Especifique o sobrenome do lead. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(80) |
| Company* | Especifique o nome da empresa onde o lead está trabalhando. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(100) |
| Lead Source | Selecione a origem do lead, ou seja, de onde o lead é gerado. | Lista de escolhas | - |
| Industry | Selecione o setor ao qual o lead pertence. | Lista de escolhas | - |
| Annual Revenue | Especifique a receita anual da empresa onde o lead está trabalhando. | Moeda | Decimal (16) |
| Phone | Especifique o número de telefone do lead. | Caixa de texto | Alfanumérico(30) |
| Mobile | Especifique o número de celular do lead. | Caixa de texto | Alfanumérico(30) |
| Fax | Especifique o número de fax do cliente potencial. | Caixa de texto | Alfanumérico(30) |
| Email | Especifique o endereço de e-mail do lead. | Email | Alfanumérico e Caracteres especiais (100) |
| Secondary Email | Especifique outro endereço de e-mail do lead. | Email | Alfanumérico e Caracteres especiais(100) |
| Skype ID | Especifique a ID do Skype do cliente potencial. Atualmente, o skype ID pode estar na faixa de 6 a 32 caracteres. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Web site | Especifique o site do lead. | URL | Alfanumérico(120) |
| Lead Status | Selecione o status do lead na lista suspensa. | Lista de escolhas | - |
| Rating | Selecione a classificação do lead na lista suspensa. | Lista de escolhas | - |
| No. of Employees | Especifique o número de funcionários na empresa do lead. | Numérico | Número inteiro(16) |
| Email Opt-out | Marque a caixa de seleção para remover leads de sua lista de e-mails para que eles não recebam e-mails de sua conta do Zoho CRM. | Check box | - |
| Created By | Exibe o nome do usuário criado pela primeira vez. | Data/Hora | - |
| Modified By | Exibe o nome do usuário modificado o Lead. | Data/Hora | |
| Street | Especifique o endereço do lead. | Caixa de texto | Alfanumérico(250) |
| City | Especifique o nome da cidade onde o lead vive. | Caixa de texto | Alfanumérico(30) |
| State | Especifique o nome do estado onde o lead vive. | Caixa de texto | Alfanumérico(30) |
| Zip Code | Especifique o código postal do endereço do lead. | Numérico | Alfanumérico(30) |
| Country | Especifique o nome do país do lead. | Caixa de texto | Alfanumérico(30) |
| Description | Especifique quaisquer outros detalhes sobre o lead. | Caixa de texto | 32000 characters |
Accounts
| Nome do campo | Descrição | Data type | Limite Máximo |
| Account Name * | Especifique o nome da empresa. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(100) |
| Account Owner | Selecione o nome do usuário ao qual a conta está atribuída. | Pesquisa | - |
| Website | Especifique a URL do site da empresa. | URL | Alfanumérico(30) |
| Ticker Symbol | Especifique o símbolo de ticker da Empresa. | Caixa de texto | Alfanumérico(30) |
| Parent Account | Selecione o nome da empresa-mãe na caixa de diálogo pop-up Alterar. | Pesquisa | |
| Employees | Especifique o número de funcionários na empresa da conta. | Numérico | Número inteiro(10) |
| Ownership | Especifique o tipo de propriedade da empresa. | Lista de escolhas | |
| Industry | Selecione o tipo de setor na lista suspensa. | Lista de escolhas | - |
| Account Type | Selecione o tipo de conta na lista suspensa. | Lista de escolhas | - |
| Account Number | Especifique o número de referência da conta. Até 40 caracteres são permitidos neste campo. | Numérico | Números |
| Account Site | Especifique o nome do local da conta, por exemplo, Sede ou Londres. Até 80 caracteres são permitidos neste campo. | Caixa de texto | Alfanumérico(30) |
| Phone | Especifique o número de telefone da conta. | Caixa de texto | Alfanumérico(30) |
| Fax | Especifique o número de fax da conta. | Caixa de texto | Alfanumérico(30) |
| E-mail | Especifique o endereço de e-mail oficial da conta. | E-mail | Alfanumérico e Caracteres especiais(100) |
| Rating | Especifique a classificação da conta. | Lista de escolhas | - |
| SIC Code | Especifique o código de Classificação Industrial Padrão da conta. | Caixa de texto | Número inteiro(10) |
| Created By | Exibe o nome do usuário que criou a Conta pela primeira vez. | Data/Hora | - |
| Modified By | Exibe o nome do usuário que modificou a Conta. | Data/Hora | |
| Annual Revenue | Especifique a receita anual da conta. | Numérico | Número inteiro(10) |
Billing Address
| Especifique o endereço de cobrança da conta para enviar as cotações, faturas e outros contratos. |
|
|
Shipping Address
| Especifique o endereço de entrega da conta para entregar a remessa. |
|
|
| Description | Especifique quaisquer outros detalhes sobre a conta. | Área de texto (texto longo) | 32000 caracteres |
Contacts
| Nome do campo | Descrição | Data type | Limite Máximo |
| Contact Owner | Selecione o usuário do Zoho CRM ao qual a conta está atribuída. | Pesquisa | - |
| Salutation | Selecione a Saudação do contato, como Sr., Sra., Sra. ou outros. | Lista de escolhas | |
| First Name | Especifique o primeiro nome do contato. | Caixa de texto | Alfanumérico(40) |
| Last Name* | Especifique o sobrenome do contato. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(40) |
| Account Name | Selecione a conta relacionada ao contato. | Pesquisa | - |
| Vendor Name | Selecione o fornecedor relacionado ao contato | Pesquisa | - |
| Description | Especifique quaisquer outros detalhes sobre o contato. | Area de texto (texto longo) | 32000 caracteres |
| Lead Source | Selecione a origem a partir da qual o contato é criado. | Lista de escolhas | - |
| Title | Especifique a posição de trabalho do contato. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Department | Especifique o departamento do contato. | Caixa de texto | Alfanumérico(30) |
| Date of Birth | Especifique o aniversário do contato para enviar saudações para um melhor relacionamento. | Data/Hora | - |
| Reporting To | Selecione a pessoa a quem o contato relata. | Pesquisa | - |
| Created By | Exibe o nome do usuário criado o contato pela primeira vez. | Data/Hora | - |
| Modified By | Exibe o nome do usuário modificado o contato. | Data/Hora | |
| Email Opt Out | Marque a caixa de seleção para remover contatos de sua lista de e-mails para que eles não recebam e-mails de sua conta do Zoho CRM. | Caixa de seleção | - |
| Skype Id | Especifique a ID do Skype do contato. Atualmente, o skype ID pode estar na faixa de 6 a 32 caracteres. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Phone | Especifique o número de telefone do escritório do contato. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Mobile | Especifique o número de celular do contato. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Home Phone | Especifique o número de telefone residencial do contato. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Other Phone | Especifique o outro número de telefone do contato (se houver). | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Fax | Especifique o número de fax do contato. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Email | Especifique o endereço de e-mail principal do contato. | Email | Alfanumérico(100) |
| Secondary Email | Especifique outro endereço de e-mail do contato. | Email | Alfanumérico(100) |
| Assistent | Especifique o nome do assistente do contato. | | |
| Asst Phone | Especifique o número de telefone do assistente do contato. | Caixa de texto | Alfanumérico(100) |
Endereço
| Especifique o endereço principal do contato. |
|
|
Outro endereço
| Especifique o outro endereço do contato (se houver). |
|
|
Deals
| Nome do campo | Descrição | Tipo de dado | Limite Máximo |
| Deal Owner | Selecione o nome do usuário ao qual o negócio é atribuído. | Pesquisa | |
| Deal Name* | Especifique o nome do negócio. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(120) |
| Account Name* | Selecione o nome da conta para a qual o negócio deve ser criado. Este campo é obrigatório. | Pesquisa | - |
| Type | Selecione o tipo de negócio (Novo negócio ou negócio existente) na lista suspensa. | Lista de escolhas | - |
| Lead Source | Selecione a fonte do lead na lista suspensa. | Lista de escolhas | - |
| Campaign Source | Selecione a campanha relacionada ao contato. | Pesquisa | - |
| Contact Name | Selecione o contato relacionado ao negócio. | Pesquisa | |
| Amount | Especifique o valor que pode ser esperado após o fechamento do negócio. | Moeda | |
| Closing Date* | Especifique ou selecione a data de fechamento esperada. Este campo é obrigatório. | Data/Hora | - |
| Next Step | Especifique a próxima etapa do processo de vendas. | Caixa de texto | Alfanumérico(100) |
| Stage* | Selecione o estágio de vendas na lista suspensa. Este campo é obrigatório. | Lista de escolhas | - |
| Probability | Especifique a probabilidade de fechar um negócio. | Número | |
| Expected Revenue | Calculado com base no Montante e no Estágio de Negócio que você especificar. | Moeda | |
| Created By | Exibe o nome do usuário que criou o negócio pela primeira vez. | Data/Hora | - |
| Modified By | Exibe o nome do usuário que modificou o negócio. | Data/Hora | |
| Description | Especifique quaisquer outros detalhes sobre o negócio. | Área de texto (texto longo) | 32000 caracteres |
Campaigns
| Nome do campo | Descrição | Tipo de dado | Limite Máximo |
| Campaign Owner | Selecione o nome do usuário ao qual a campanha é atribuída. | Lista de escolhas | - |
| Campaign Name* | Especifique o nome da campanha. | Caixa de texto | Alfanumérico(40) |
| Type | Selecione o tipo de campanha. | Lista de Escolhas | - |
| Status | Selecione o status da campanha. | Lista de Escolhas | - |
| Start Date | Especifique a data em que a campanha é iniciada. | Data/Hora | - |
| End Date | Especifique a data em que a campanha termina. | Data/Hora | - |
| Expected Revenue | Especifique a receita esperada após o lançamento da campanha. | Moeda | - |
| Actual Cost | Especifique o valor real gasto na campanha. | Moeda | - |
| Budgeted Cost | Especifique o valor planejado a ser gasto na campanha. | Moeda | - |
| Resposta esperada | Especifique a porcentagem de participação da campanha. | Número | |
| Num sent | Especifique o número de leads/contatos para os quais os detalhes da campanha foram enviados. | Caixa de texto | Inteiros |
| Created By | Exibe o nome do usuário que criou a campanha pela primeira vez. | Data/Hora | - |
| Modified By | Exibe o nome do usuário que modificou a campanha. | Data/Hora | |
| Description | Especifique detalhes adicionais sobre a campanha. | Área de texto | 32000 caracteres |
Para consultoria especializada Zoho CRM, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547.
Fale com os Zoho Experts
Recent Articles
Como inserir ou alterar a foto da conta Zoho
Para inserir ou realizar a alteração da foto de perfil da sua conta Zoho basta seguir o passo a passo abaixo, é muito simples: 1 - Em seu navegador acesse o link https://accounts.zoho.com/home : 2 - Insira seus dados de login: 3 - Nessa etapa você ...Como utilizar painel de administrador do Zoho People
O painel de administração funciona como um console central de onde você pode realizar todas as funções pertencentes aos aplicativos do pacote People Plus. No painel de administração, você pode realizar as seguintes ações: Configurando a organização ...Como Integrar o Zoho CRM com WhatsApp Business
O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens de texto mais usados, que ganhou imensa popularidade entre as empresas devido aos seus serviços de mensagens rápidos e descomplicados. Uma vez que permite que os clientes iniciem a conversa com a empresa, ...Como utilizar filtro para localizar Leads não atendidos no Zoho CRM
Você é um gerente de vendas que conta com sua equipe para fornecer vários leads. Embora seus representantes de vendas se esforcem para gerar e converter o maior número possível de leads, alguns podem passar despercebidos. Digamos, por exemplo, que um ...Como Integrar Zia AI com o Zoho WorkDrive
Integração Zia AI + WorkDrive Transforme a forma como sua equipe trabalha! Melhore a comunicação e a colaboração da equipe, garanta a continuidade e crie conteúdo excepcional com a integração Zia AI + WorkDrive . Zia é a inteligência artificial da ...
Popular Articles
Como posso alterar ou redefinir a senha da Conta do Google?
Sua senha da Conta do Google é a mesma usada em outros produtos do Google, como Gmail e YouTube. Se esquecer sua senha e quiser redefini-la ou alterá-la por razões de segurança, siga as etapas abaixo. SENHA ESQUECIDA Caso não saiba a senha da sua ...Como alterar ou redefinir minha senha do Zoho?
Sua conta Zoho é a chave para acessar uma gama de ferramentas poderosas que podem impulsionar sua produtividade e o sucesso do seu negócio. No entanto, com grande poder vem uma grande responsabilidade – proteger sua conta com uma senha forte é ...Zoho Mail offline
Apesar da crescente popularidade dos aplicativos de mensagens, o email manteve seu trono como o principal modo de comunicação oficial. A verificação de e-mails tornou-se sinônimo de trabalho, e o trabalho não se limita mais ao escritório. ...Adicionando Alias (apelidos) no Zoho Mail
Quando um usuário tem vários endereços de e-mail para a mesma conta, o endereço de e-mail adicional pode ser configurado como um alias de e-mail para a conta. Os aliases de e-mail são particularmente úteis para administrar vários domínios. Quando uma ...Você conheçe o botão de Ítens Recentes no Zoho CRM?
ÍTENS RECENTES. Você conhece o ícone Ítens Recentes no canto inferior direito, da tela do CRM Zoho ? Este botão é muito usado no CRM Zoho e serve para visualizar os últimos 20 ítens acessados. Seja ele, um “Cliente”, um “Negócio”, um “Evento”, ...
Related Articles
Livro de Preços no Zoho CRM
No Zoho CRM, você pode criar livros de preços: Inserindo dados no formulário de detalhes do Livro de preços: você pode preencher manualmente os detalhes do Livro de preços; Importando Livros de preços de fontes externas: você pode coletar dados por ...Configure campos personalizados no Zoho CRM
Trabalhando com campos personalizados No Zoho CRM, você pode adicionar novos campos de acordo com suas necessidades. Esses campos estarão disponíveis para todos os usuários adicionados à conta do CRM da sua organização. Personalizar o Zoho Defined ...Atribuição de registros pelo método round-robin no Zoho CRM
No momento, a solução permite atribuir leads automaticamente a partir de formulários da web e listas importadas. Vejamos uma necessidade em que você deseja atribuir leads automaticamente de chamadas de entrada em um método round-robin, entre módulos. ...Trabalhando com Relatórios no Zoho CRM
Os relatórios do Zoho CRM são a lista detalhada e informativa de registros. Cada relatório fornece acesso a dados importantes e necessários para várias finalidades. No Zoho CRM, os relatórios padrão são fornecidos em vários módulos, que podem ser ...Ciclo de vendas completo no Zoho CRM
O Zoho CRM se estende para além das funções tradicionais de CRM e suporta o gerenciamento completo do ciclo de vendas, integrando os recursos do Gerenciamento de Estoque. Estes incluem os módulos: Produtos, Livro de Preços, Vendedores, Ordens de ...