Livro de Preços no Zoho CRM
No Zoho CRM, você pode criar livros de preços:
- Inserindo dados no formulário de detalhes do Livro de preços: você pode preencher manualmente os detalhes do Livro de preços;
- Importando Livros de preços de fontes externas: você pode coletar dados por meio de várias fontes e importar arquivos CSV e XLS para o Zoho CRM.
Observação
- Alguns dos campos padrão podem não estar visíveis ou editáveis, dependendo do processo de negócios da sua organização;
- Caso deseje adicionar ou modificar campos, entre em contato com o administrador do sistema para obter mais detalhes sobre o uso de outros campos.
Crie Livros de Preços Individualmente
Você pode criar livros de preços individualmente:
- Preenchendo os detalhes no formulário de criação do livro de preços;
- Clonando o livro de preços com algumas alterações nos detalhes de um livro de preços existente.
Para criar Livros de preços individualmente
- No módulo Livros de Preços, clique no ícone Novo Livro de Preços (
); - Na página Criar Livro de Preços, insira as informações de preço (Consulte os Campos Padrão);
- Clique em Salvar.
Observação
- Por padrão, a pessoa que cria o livro de preços é o proprietário;
- Para alterar o proprietário, clique no link Alterar no campo Proprietário do livro de preços e selecione outro usuário.
Para clonar livros de preços
No módulo Livros de Preços, clique em um determinado registro que deseja clonar.
- Na página Detalhes do livro de preços, clique no ícone Mais (
) e selecione Clonar; - Na página Clone Livro de Preços, modifique os detalhes necessários (consulte os campos padrão);
- Clique em Salvar.
Configurar descontos por volume
Ao criar as informações do livro de preços, você tem a opção de escolher seu Modelo de preços com base em seus requisitos de negócios. Você pode escolher entre as seguintes opções:
- Sem desconto;
- Desconto Fixo;
- Desconto Diferencial.
Para definir o modelo de precificação sem desconto
- No módulo Livros de Preços, clique no ícone Novo Livro de Preços ();
- Na página Criar Livro de Preços, insira o Nome do Livro de Preços;
- Selecione Modelo de preços na lista suspensa.
Por padrão, o Modelo de Precificação exibido é Nenhum; - Clique em Salvar.
Para definir o modelo de precificação com desconto fixo ou diferencial
- No módulo Livros de Preços, clique no ícone Novo Livro de Preços ();
- Na página Criar Livro de Preços, insira o Nome do Livro de Preços;
- Selecione Desconto fixo / diferencial na lista suspensa;
- Na seção Detalhes do preço, insira Do intervalo, Até o intervalo e Desconto (%);
- Clique em Adicionar para inserir mais slots de detalhes de preços e descontos;
- Clique em Salvar.
O gráfico abaixo apresenta um estudo comparativo dos descontos Fixos e Diferenciais:
Associar Livro de Preços a outros registros
Você pode criar uma visão de 360 graus do livro de preços para exibir todos os detalhes associados. Na página Detalhes do livro de preços, você pode atualizar os seguintes detalhes:
- Produtos: para adicionar produtos;
- Anexos: para anexar documentos.
Atualizar preços de lista de vários produtos
Você pode ter um Livro de Preços aplicável a mais de um produto. Se você deseja atualizar os preços de lista de produtos em um livro de preços, pode atualizá-los manualmente ou usando a opção Importar preço de lista.
Para atualizar o preço de tabela manualmente
- Clique no módulo Livros de preços;
- Selecione o livro de preços desejado;
- Na lista relacionada de produtos, passe o mouse sobre o produto correspondente e clique no ícone de edição;
4. Na seção Editar preço de lista, insira o novo preço manualmente.
5. Clique em Salvar preços de lista.
Para usar a opção de Importação
- Clique no módulo Livros de preços.
- Selecione o livro de preços para o qual deseja atualizar os preços de lista;
- Na lista relacionada de produtos, clique no link Importar preço de lista;
- No assistente Importar produtos, selecione o arquivo com os novos preços de tabela;
- Os formatos de arquivo aceitos são XLS, XLSX, CSV e VCF;
- Selecione um valor para Localizar produtos por, Nome do produto ou ID do produto;
- Mapeie os campos e clique em Importar.
O Resumo de importação é exibido.
Para consultoria especializada Zoho CRM, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547.
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