Trabalhando com campos personalizados

1. Personalizar o Zoho Defined Fields: Você pode editar, excluir e ocultar alguns dos campos definidos pelo Zoho, mas observe que há alguns campos que não podem ser excluídos, removidos, renomeados ou alterados das configurações obrigatórias. Esses campos definidos pelo Zoho são obrigatórios no Zoho CRM. Por exemplo, Sobrenome em Leads, Assunto em Tarefas etc.
2. Defina permissões de acesso ao campo: Você pode ocultar os campos para usuários em um perfil específico ou marcar os campos como Somente Leitura. 
   

Permissão necessária

Os usuários com a permissão Personalizar o Zoho CRM no perfil podem acessar esse recurso.

Nota

1. O número máximo de campos que você pode criar em cada edição varia. Da mesma forma, há também um limite máximo para cada tipo de campo que você criar;
2. Você pode renomear os campos personalizados, mas não pode alterar o Tipo de Campo (por exemplo. Texto, Número Inteiro, Data etc.) dos campos personalizados.
   

Por exemplo, se você criar um campo de texto, não poderá alterar o mesmo para o campo Número Inteiro.

Campos personalizados

1. Rótulo: especifique um nome para o campo;
2. Propriedades do campo: especifique as propriedades do campo, como descrição, valores de campo e assim por diante.
   

Limites de campo personalizados

Nota

1. Os campos personalizados não estão disponíveis na edição gratuita do Zoho CRM;
2. Os campos Pesquisa e Fórmula não estão disponíveis na Standard Edition do Zoho CRM.
   

Configurações de campo personalizadas

1. Adicionar campos personalizados;
2. Editar campos personalizados;
3. Definir permissão de campo;
4. Marcar um campo conforme necessário;
5. Marcar um campo como exclusivo;
6. Definir campo externo;
7. Remover/excluir campos personalizados;
8. Mapear campos de dependência.
   

Adicionar campos personalizados

1. Faça login na sua conta do Zoho CRM com privilégios administrativos;
   
2. Vá para Configuração > Personalização > Módulos e Campos;
3. Módulo refere-se às guias Leads, Contas, Contatos, etc.;
4. Clique no módulo desejado para abrir o editor de layout;
5. Na bandeja de novos campos à esquerda, arraste e solte o tipo de campo necessário na seção de módulo desejada à direita;
   
   
   
   
   
   

1. Nomeie o campo e defina as Propriedades do Campo conforme necessário para o campo;
2. Clique em Salvar layout.
   

Nota

1. O campo Nome do [Módulo] de um módulo personalizado pode ser renomeado, enquanto o campo Nome do [Módulo] de um módulo predefinido não pode ser renomeado.
2. No caso do campo Nome de um módulo personalizado, o usuário pode escolher entre os tipos de campo, Texto e Número Automático. Uma vez escolhido, o tipo de campo Nome padrão não pode ser alterado.
   

Além disso, se o campo Nome do módulo personalizado for um campo Número Automático, o respectivo módulo não poderá ter nenhum outro campo Número Automático, pois apenas um campo Número Automático é permitido por módulo personalizado.

Os módulos personalizados existentes não podem ter o Numeração Automática como o campo Nome padrão. Portanto, uma solução alternativa seria criar um novo módulo personalizado e escolher Numeração Automática como o tipo de campo Nome e, em seguida, importar os registros existentes.

1. Uma vez que o campo é criado, você não pode alterar o 'tipo de dados' do campo. Por exemplo, um campo de Número Inteiro (dígitos) não pode ser alterado para um campo Moeda;
2. Você pode editar os campos personalizados para alterar o comprimento dos seguintes tipos de campos: Moeda, Texto, Número Inteiro, Decimal, Telefone, Número Inteiro Longo e URL;
3. Não é possível adicionar campos personalizados na página Registrar uma chamada. No entanto, você pode personalizar os campos existentes usando a personalização do layout de página;
4. A opção Também criar para Contas, Contatos, Ofertas estará disponível somente durante a criação de campos para Leads;
   

1. A opção Também criar para Ordens de Venda, Faturas estará disponível somente durante a criação de campos para Cotações;
2. No tipo de campo da lista de opções, você pode habilitar o rastreamento do histórico de um campo específico;
3. Caso o valor do campo da lista de opções seja traduzido, você poderá usar os Valores de Referência para definir as funções personalizadas, mesclar campos, campos de fórmula e assim por diante;
4. No campo Lista de opções para o módulo Reuniões, você pode associar cor a cada valor da lista de opções. Essas cores serão mostradas em todo o calendário, listas relacionadas, lembretes, página inicial, exibição de lista etc. 
   

Editar campos personalizados

Para editar campos personalizados

1. Faça login na sua conta do Zoho CRM com privilégios administrativos;
2. Vá para Configuração > Personalização > Módulos e Campos. Módulo refere-se às guias Leads, Contas, Contatos etc;
3. Clique no módulo desejado para abrir o editor de layout;
4. Vá para o campo que você deseja editar e renomeie o campo ou edite as Propriedades do Campo;
   
   
   
   
   
   
   

1. Clique em Salvar Layout.
   

Definir permissão de campo

1. Faça login na sua conta do Zoho CRM com privilégios administrativos;
2. Vá para Configuração > Personalização > Módulos e Campos. Módulo refere-se às guias Leads, Contas, Contatos etc.;
3. Clique no módulo desejado para abrir o editor de layout;
4. Vá para o campo obrigatório, clique no ícone Configurações e selecione Definir permissão;
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
5. No pop-up Definir Permissão, defina as permissões para cada perfil;
6. Clique em Salvar;
7. Clique em Salvar layout.
   

Marcar um campo conforme necessário

1. Faça login na sua conta do Zoho CRM com privilégios administrativos;
2. Vá para Configuração > Personalização > Módulos e Campos. Módulo refere-se às guias Leads, Contas, Contatos etc.;
3. Clique no módulo desejado para abrir o editor de layout;
4. Vá para o campo que deseja editar, clique no ícone Configurações e selecione Marcar conforme necessário.
   

Marcar um campo como exclusivo

1. Faça login na sua conta do Zoho CRM com privilégios administrativos;
2. Vá para Configuração > Personalização > Módulos e Campos. Módulo refere-se às guias Leads, Contas, Contatos, etc.
3. Clique no módulo desejado para abrir o editor de layout;
4. Clique no ícone Configurações no campo que você deseja marcar como exclusivo;
5. Selecione a opção Não permitir valores duplicados na lista suspensa de Configurações;
   Essa opção será aplicável se o campo que você deseja marcar como exclusivo for um campo predefinido;
   
   Marcar o campo E-mail principal para o módulo Leads/Contacts como exclusivo garantirá a verificação de duplicação de e-mail para o módulo selecionado.
   

Nota

1. O recurso Campos Exclusivos está disponível apenas nas edições pagas do Zoho CRM;
2. Somente os usuários que tiverem a permissão Personalizar o Zoho CRM habilitada em seus perfis poderão marcar um campo como exclusivo;
3. Um módulo no Zoho CRM pode ter 2 campos exclusivos. A seguir estão exceções a essa condição, pois eles podem ter 3 campos exclusivos;
   
1. Leads/Contatos/Módulos personalizados (Endereço de e-mail + 2 campos);
2. Módulo Produtos (Código do Produto + 2 campos);
   
4. Somente os campos Texto, E-mail, Telefone, Número Inteiro, Número Inteiro Longo e URL podem ser marcados como exclusivos em todos os módulos. O Twitterfield pode ser marcado como exclusivo para o módulo Leads/Contacts;
5. Os campos exclusivos NÃO diferenciam maiúsculas de minúsculas. Ou seja, se o valor do campo exclusivo de entrada for "ABC" e, no registro existente, for "abc", o Zoho CRM ainda identificará isso como uma correspondência;
6. Depois que um campo for marcado como exclusivo, pode demorar um pouco para o Zoho CRM indexar essa alteração no banco de dados. Ou seja, depois de marcar um campo como exclusivo, se você criar imediatamente um registro no módulo com o mesmo valor, o Zoho CRM pode não reconhecer o valor exclusivo do campo. Ele pode permitir que a duplicata seja criada, porque a alteração ainda não foi indexada. Nesse caso, por favor, tente depois de alguns minutos;
7. Os módulos Tarefa, Chamadas e Reuniões (Atividades) não podem ter um campo exclusivo;
8. No Zoho CRM, campos exclusivos são suportados para registros criados manualmente e por meio de importações, APIs e conversão de leads/cotações/ordens de venda;
9. Não há suporte para campos exclusivos de registros criados por meio da migração do CRM, sincronização do MS Outlook e do Google, restauração da Lixeira;
10. Não há suporte para campos exclusivos para registros no Zoho Sheet View;
11. Ao marcar um campo como exclusivo no módulo Leads, você verá uma opção para habilitar a verificação de duplicação para leads convertidos também.
    
    Considere um cenário.
    
    Você seguiu e converteu um lead chamado Tiago. Agora Tiago é registrado no módulo Contatos. Outro representante de vendas da sua equipe adiciona o mesmo lead (Tiago), sem saber que o lead já foi acompanhado. Nesse caso, não há necessidade de Tiago ser adicionado como um lead novamente - será simplesmente uma entrada duplicada. Nesse caso, você pode interromper a criação do mesmo lead habilitando a verificação de duplicação para leads convertidos. Depois de habilitar isso, sempre que uma entrada duplicada for adicionada em Leads, o CRM verificará os leads existentes, bem como os leads convertidos, em busca de correspondências.
    
    
               

Para habilitar a verificação de Duplicação para Leads Convertidos, clique no link Alterar Preferência, que aparece quando você marca um campo como exclusivo. No pop-up Preferência de verificação duplicada, marque a caixa de seleção Verificar duplicatas em leads convertidos também e clique em Salvar. Você sempre pode alterar essa configuração mais tarde.

Você também pode habilitar a verificação de duplicação em Configurações > Configuração > Personalização > Módulos > Leads. Clique no ícone Mais em Leads > Preferência de verificação duplicada.

Definir campo externo

1. Baseado no usuário: um ID externo diferente será gerado para cada usuário. Por exemplo, se um contato for gerenciado por dois usuários diferentes na organização, cada um terá sua própria ID externa para o mesmo contato;
2. Baseado na organização: todos os usuários da organização terão um ID externo comum.
   

1. No construtor de módulos, arraste e solte o campo de linha única;
2. Clique em Editar Propriedades e selecione Definir Campo Externo;
3. Em Tipo de Campo Externo, selecione Organização ou Usuário;
4. Selecione Visibilidade do campo como Mostrar ou Ocultar;
5. Clique em Concluído.

Nota

1. Ao executar a ação Localizar e Mesclar, a ID externa do registro mestre será mantida, ou seja, a ID externa de outros registros duplicados será substituída;
2. Quando um registro é clonado, a ID externa não será copiada para o novo registro. Posteriormente, você pode atualizar o valor no campo (ID externo) por meio da API;
   
3. Durante a conversão de um registro, como lead, pedidos, cotações, etc., você poderá mapear um campo externo apenas com outro campo externo presente no módulo subsequente;
   
   

                                          

1. Durante a importação de dados, qualquer campo presente no arquivo .CSV pode ser mapeado com um campo externo presente no módulo CRM. O valor do campo ID externo pode ser atualizado somente por meio da API.
   

Remover/excluir campos personalizados

Os campos que você criou podem ser removidos, caso você não precise deles. Quando você remove um campo personalizado, ele é movido para a seção Campos Não Utilizados. Isso significa que ele só é removido do layout e não do CRM em si.

Para excluir o campo permanentemente do CRM, você deve excluí-lo novamente da seção Campos não utilizados.

Para remover campos personalizados do layout

1. Faça login na sua conta do Zoho CRM com privilégios administrativos;
2. Vá para Configuração > Personalização > Módulos e Campos. Módulo refere-se às guias Leads, Contas, Contatos etc.;
3. Clique no módulo desejado para abrir o editor de layout;
4. Clique no ícone Mais e selecione Remover campo;
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
5. Certifique-se de ler as instruções na caixa pop-up e, em seguida, clique em Sim, mover para campos não utilizados para remover o campo;
   Os campos removidos são enviados para a seção Campos Não Utilizados.
   
   
   
   
   
   
   

Nota

1. Quando um campo personalizado é movido para a seção Campos Não Utilizados, ele só é removido do layout do módulo e não do Zoho CRM. Contanto que o campo removido esteja na seção Campos Não Utilizados, você poderá restaurá-lo arrastando-o e soltando-o novamente na seção necessária;
2. A restauração de um campo a partir da seção Campos Não Utilizados também restaura seus dados associados;
3. Quando um campo removido está na seção Campos Não Utilizados, ele ainda faz parte do banco de dados. Portanto, o número total de campos permitidos para o Zoho CRM Edition inclui os campos na seção Campos Não Utilizados;
4. Para excluir um campo personalizado permanentemente do Zoho CRM, você deve excluí-lo novamente da seção Campos Não Utilizados;
5. Uma vez excluído da seção Campos Não Utilizados, você não poderá trazer de volta o campo personalizado e seus dados associados;
6. Os campos padrão fornecidos no Zoho CRM por padrão podem ser movidos para a seção Campos Não Utilizados, mas não podem ser excluídos permanentemente.
   

Mapear campos de dependência

O Mapeamento de Dependência também está disponível para os campos da lista de opções presentes nos Subformulários.

Existem determinados campos cujos valores dependem do valor de outro campo. Isso pode ser definido como uma relação pai-filho. Por exemplo, digamos que existam dois campos - País e Estado - no seu módulo Leads. Os valores no campo Estado dependerão do país selecionado no campo País.

Da mesma forma, os valores para o campo Subdepartamento dependerão do campo Departamento selecionado. Esse tipo de relacionamento é estabelecido mapeando campos de dependência. Você pode definir quais valores aparecerão no campo Filho quando um determinado valor for escolhido no campo Pai.

Nota: Os campos pai e filho exibirão todos os campos da lista de opções presentes no layout e no subformulário.

Para mapear dependências de campo

1. Faça login na sua conta do Zoho CRM com privilégios administrativos;
2. Vá para Configuração > Personalização > Módulos e Campos. Módulo refere-se às guias Leads, Contas, Contatos, etc.;
3. Clique no módulo desejado para abrir o editor de layout;
4. Clique no ícone Configurações e selecione Mapear campos de dependência;
5. Na página Mapear Campos de Dependência do módulo selecionado, clique em Novo;
   
   - Selecione o Campo Pai na lista suspensa;
   - Selecione o Campo Filho na lista suspensa;
   
   
   
   
   

   
   

   
   

1. Clique em Avançar;