Zoho CRM
Por que usar o Motivator do Zoho CRM?
O mercado é um ambiente acelerado e de alta pressão que mantém os vendedores sempre alerta. Além disso, a pressão constante e a natureza imprevisível de trabalhar com os clientes podem facilmente causar um esgotamento. Dessa forma, até mesmo o melhor ...
Executando operações em massa no Kanban View do Zoho CRM
Você pode executar as seguintes operações em massa: Envio de e-mails em massa; Criando tarefas; Criando macros; Excluindo registros; Mudando de proprietário; Atualização em massa de um campo; Conversão em massa. Para executar uma operação em massa, ...
Criando e Configurando um Portal no Zoho CRM
Criando um portal Por padrão, o nome da sua empresa será considerado o nome do portal e será usado para gerar uma URL, que seus clientes usarão para acessar o portal. Todavia, você pode alterar o nome do portal ao criá-lo. E você também pode editar a ...
Nomenclaturas do Zoho CRM
Para facilitar a comunicação com outros usuários do CRM e colegas de trabalho utilizamos alguns termos. Essa é a lista de termos mais utilizados no Zoho CRM. Leads Leads são contatos não qualificados ou oportunidades de vendas em sua empresa. São os ...
Rastrear os leads que abriram meus e-mails no Zoho CRM
O filtro avançado é uma poderosa ferramenta de pesquisa que permite extrair rapidamente informações valiosas de vendas que, de outra forma, poderiam levar muito mais tempo para serem encontradas. Por exemplo, você pode usar filtros avançados para ...
Como criar e personalizar Módulos no Zoho CRM
Os módulos do Zoho CRM permitem categorizar e rastrear vários aspectos do seu negócio, como Vendas, Marketing, Clientes, Produtos, Reuniões e afins. Os módulos no Zoho CRM são representados na forma de guias, como Leads, Contatos, Negócios, Tarefas, ...
Como mesclar de forma automática Contatos Duplicados no Zoho CRM
Caso você não tenha certeza de quais registros foram duplicados, você pode deixar o Zoho CRM executar uma verificação nos módulos usando a ferramenta De-duplicate. Assim, o CRM encontrará e mesclará automaticamente as correspondências exatas. Em caso ...
Como Executar um Blueprint do Zoho CRM no Android?
Veja como um blueprint que você configurou em sua conta da Web do Zoho CRM pode ser executado no aplicativo móvel. Suponha que você esteja em uma visita de campo para encontrar um cliente a respeito de um negócio e o negócio progrediu da Qualificação ...
Como Importar Leads e Outros Módulos para o Zoho CRM
Como importo meus leads para a conta do Zoho CRM? Os Leads que você possui em seu arquivo podem ser importados para sua conta CRM. Você pode seguir estas etapas para importar leads: 1. Acesse o Módulo de Leads. 2. Clique em ...
Perguntas frequentes sobre o Blueprint no Zoho CRM
1. Existe um limite para o número de Blueprints que posso criar no Zoho CRM? Sim. O Blueprint está disponível a partir da Professional Edition. Da edição Professional em diante, há um Blueprint padrão disponível no Zoho CRM. No entanto, o limite ...
Mapeamento de campos de dependência do Zoho CRM
De maneira semelhante, você pode criar dependências entre campos onde haverá um campo pai (ou o campo de lista de opções de controle) e um campo filho (ou o campo de lista de opções dependente). O campo pai controlaria os valores que precisam ser ...
Atribuição de registros pelo método round-robin no Zoho CRM
No momento, a solução permite atribuir leads automaticamente a partir de formulários da web e listas importadas. Vejamos uma necessidade em que você deseja atribuir leads automaticamente de chamadas de entrada em um método round-robin, entre módulos. ...
Personalize listas relacionadas para visualizar informações relevantes
Vamos a um registro no módulo de Ofertas. Se você notar, um registro de negócio no Zoho CRM lista os detalhes básicos sobre o negócio, como a receita esperada, o estágio em que o negócio está, a probabilidade de ganhar o negócio etc. Junto com ele, ...
Pipeline de Vendas Múltiplas no Zoho CRM
O que é um pipeline de vendas? Um pipeline de vendas é uma representação visual do seu processo de vendas que mostra onde seus clientes potenciais estão no ciclo de compra, quantos negócios abertos você tem, quanto tempo um determinado negócio ...
Trabalhando com soluções
Durante um período de tempo, o suporte direto ao cliente ajuda sua organização a construir uma rica base de conhecimento para referência futura. Uma Base de Conhecimento na forma de soluções (também chamadas de artigos ou perguntas frequentes) que ...
Importando dados para o Zoho CRM
Os dados podem ser coletados por meio de várias fontes, como compra de um banco de dados de registros, coleta de feiras e campanhas comerciais e assim por diante. A importação de registros dessas fontes externas para o Zoho CRM é uma das atividades ...
Ativando Contatos e Agenda do Google no Zoho CRM
Este recurso é para os usuários do Google. Ativar a integração de contatos do Google e calendário Para ativar os Contatos e o Calendário do Google no Zoho CRM Faça login no Zoho CRM. Abra o link Configuração > Marketplace > Google > Google Apps. Na ...
Atribua leads com base no turno de seus colaboradores com o Zoho CRM
Pesquisas mostram que: Os fornecedores que respondem primeiro a um cliente em potencial ganham de 35 a 50% dos negócios. As chances de conversão são 9x maiores se você alcançar um cliente potencial nos primeiros 5 minutos, de acordo com um estudo de ...
Posso criar um compromisso para meus funcionários no Zoho CRM e sincronizá-lo com o calendário do Google?
Sim, você pode criar um compromisso para seus funcionários no CRM e sincronizá-lo com o calendário do Google. Para sincronizar o Zoho CRM com o calendário do Google Navegue até Configuração > Marketplace > Google . Vá para a guia Calendário e clique ...
Qual é a diferença entre 'usuários' e 'usuários do portal do cliente'?
Qualquer pessoa cujo endereço de e-mail esteja mapeado para uma licença de usuário da sua conta é um usuário do CRM. Um usuário do Zoho CRM é alguém que pode gerenciar registros, sejam eles próprios ou compartilhados por outros usuários, dentro da ...
Como desativo usuários no Zoho CRM?
Você pode desativar usuários seguindo estas etapas: Clique em Configuração > Usuários e Controle > Usuários. Na página Usuários, clique na caixa de seleção correspondente ao usuário que deseja desativar. Clique no botão Desativar. Você receberá uma ...
Como adiciono um usuário que foi excluído anteriormente da minha conta do Zoho CRM?
Você pode adicionar usuários que você excluiu anteriormente de volta à conta. Mesmo depois que um usuário é excluído permanentemente, o endereço de e-mail excluído pode ser usado para criar um novo usuário. Esse usuário adicionado será considerado um ...
Criando leads no Zoho CRM
No Zoho CRM, você pode criar leads de algumas formas: Inserindo dados no formulário de detalhes do lead: Você pode preencher manualmente os detalhes do lead coletados de várias fontes externas, por exemplo, feiras, exposições, colegas, cartões de ...
Como contatar seus clientes com o auxílio da Inteligência Artificial da Zoho
Muitas vezes ouvimos SDRs perguntando: "Este é o momento certo para falarmos?". Embora na maioria das vezes nossa resposta não seja afirmativa, você já se perguntou por que é importante que eles saibam se é o momento certo para entrar em ...
Gerenciando seus dados no Zoho CRM
Há várias operações comuns que você executaria como administrador. Dentre elas, algumas tarefas importantes são manter um banco de dados limpo e descobrir estratégias para avaliar e melhorar a qualidade de seus dados no CRM. Algumas de suas ...
Criando um Blueprint com base no Pipeline de Vendas no Zoho CRM
O campo ESTÁGIO é frequentemente usado em Blueprints no Zoho CRM. Geralmente, os Blueprints são específicos de cada layout, mas se você criou Pipelines no layout, eles são específicos do Pipeline. Se você criar um Blueprint com base no campo ESTÁGIO, ...
Modificando os estágios no Pipeline do Zoho CRM
Se o seu processo de vendas for modificado a qualquer momento, você poderá adicionar ou remover etapas do pipeline. Os estágios que você remove de um pipeline não serão excluídos do CRM, eles ainda estarão disponíveis no construtor de estágios. ...
O pipeline de vendas múltiplo é o mesmo que um funil de vendas?
Os termos pipeline de vendas e funil de vendas são frequentemente usados de forma intercambiável devido às suas semelhanças. No entanto, há uma diferença entre os dois: 1) Um funil de vendas fornece uma representação visual do pipeline de vendas e ...
Use o Blueprint no aplicativo do Zoho CRM no Android
Um Blueprint que você configurou em sua conta da web do Zoho CRM pode ser executado no aplicativo móvel. Suponha que você esteja em uma visita de campo para encontrar um cliente a respeito de um negócio e o negócio progrediu de Qualificação -> ...
Utilizando Botões Customizados no Zoho CRM
Criar, editar, converter, enviar e-mail, clonar ... Estes são alguns dos botões padrão que você possui no Zoho CRM. Cada um desses botões tem um propósito específico e, ao clicar, eles invocam e executam a ação. Mas imagine o seguinte: quando você ...
Por que utilizar a visualização do Zoho Sheet no Zoho CRM?
Como representante de vendas, você passa a maior parte do dia ao telefone. Seja para chamadas de acompanhamento, negociações ou fechamento de negócios, você gasta muito tempo conversando com clientes em potencial pelo telefone e atualizando as ...
O que é o CommandCenter no Zoho CRM?
O CommandCenter permite que você crie réplicas online de seus processos de negócios usando vários módulos. É ideal para organizações que possuem vários departamentos, serviços ou aplicativos de terceiros participando da culminação de um único ...
O que é o Canvas View no Zoho CRM?
O Canvas View no Zoho CRM permite esculpir uma visão exclusivamente personalizada dos seus registros no Zoho CRM. Você pode personalizar a forma como os registros são exibidos, dependendo das necessidades do seu negócio. Com o Canvas View é possível ...
SalesSignals no Zoho CRM
Longe vão os dias em que os clientes se comunicavam com sua marca apenas por gerentes de relacionamento. Agora, os clientes têm vários canais pelos quais se comunicam com sua empresa. Desde a visita ao seu site até o preenchimento de pesquisas, do ...
Como associar check-in a um evento no Zoho CRM
Se sua empresa exige que você viaje e esteja sempre em movimento, o check-in é para você. No Zoho CRM, gerentes de vendas e representantes de vendas podem gerenciar facilmente suas visitas relacionadas ao trabalho com a ajuda de check-ins do ...
Use o Zoho CRM para o atendimento ao cliente
O Zoho CRM fornece os recursos de suporte ao cliente e gerenciamento de serviços (Help Desk), com casos (tickets de problemas) e soluções (base de conhecimento). Além disso, você também pode sincronizar mensagens de email específicas do cliente com ...
Gerenciando documentos no Zoho CRM
Documentos PDF, RFPs, faturas, documentos, guias, apresentações, formulários etc, são apenas alguns dos documentos que as pessoas podem usar com frequência nos negócios. Por isso, você precisa de um repositório de documentos, um local onde possa ...
Use macros sugeridas automaticamente pelo Zoho CRM
O Zoho CRM eleva o uso das macros um pouco mais alto, sugerindo inteligentemente as macros que você pode criar com base nas suas atividades de CRM. Se você repetidamente executou o mesmo conjunto de ações ao longo de um período em vários registros, ...
Enviando e-mails em massa no Zoho CRM
Uma das atividades mais importantes nos negócios é a comunicação com os clientes e a melhor maneira de fazer isso é através de e-mails. O Zoho CRM oferece a opção de usar e-mail em massa para alcançar um grande número de clientes. Você também pode ...
Marcando campos privados no Zoho CRM
O GDPR define dados pessoais e todas as informações relacionadas a uma pessoa identificada ou identificável (ou seja, o titular dos dados). Há uma ampla variedade de dados pessoais que inclui e-mail, endereços, números de celular, localização de ...
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