Controle de Segurança no Zoho CRM
Para criar um CRM mais seguro, você pode definir permissões do usuário com base na hierarquia de funções. Você pode agrupar os usuários com base em funções, perfis ou territórios e dar permissões para esses grupos com base na posição na hierarquia.
Um administrador pode controlar essas permissões, isso porque os usuários com perfil de administrador terão acesso irrestrito à conta.
- Perfis: no Zoho CRM, a função de perfil controla a permissão para módulos do CRM, registros, campos em um registro e vários utilitários, como importar, exportar, enviar e-mail, atualizar em massa etc. Os usuários associados ao perfil podem acessar as funções atribuídas a eles;
- Funções: no Zoho CRM, você pode configurar a hierarquia de toda a organização usando funções. Os usuários em uma hierarquia superior sempre podem acessar todos os registros em uma hierarquia inferior. Por exemplo, um gerente de vendas pode acessar todos os registros dos representantes de vendas, e os representantes de vendas só podem acessar os seus registros;
- Configurações de Compartilhamento de Dados: por padrão, os direitos de acesso a registros de CRM são definidos como privados. Assim, o proprietário do registro e o gerente de contas podem supervisionar os dados de CRM. No entanto, usando Regras de Compartilhamento de Dados, você pode estender os direitos de acesso a usuários pertencentes a outras funções e grupos. Depois que as regras de compartilhamento de dados forem configuradas, os usuários associados a outros grupos e funções poderão ter acesso adicional aos registros pertencentes a outros usuários;
- Usuários do Complemento Zoho Mail: o complemento Zoho Mail ajuda a gerenciar toda a correspondência do cliente dentro da conta do Zoho CRM. Ele ajuda a manter o controle de toda a comunicação por e-mail entre os clientes e os usuários do CRM. Além disso, como um administrador, você tem o conjunto de recursos a seguir para gerenciar os usuários do complemento Zoho Mail:
- Fazer um backup da conta de e-mail do usuário desativado;
- Bloquear configurações do complemento Mail;
- Desbloquear configuração do complemento Mail.
Para ler mais sobre controle de acesso de usuário no Zoho CRM, acesse o link.
Para consultoria especializada Zoho CRM, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547.
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