Como criar um Perfil no Zoho CRM
Criando perfis
Os perfis no Zoho CRM ajudam a definir permissões para um conjunto de usuários. Por exemplo, as permissões necessárias para uma pessoa da equipe de Vendas podem diferir das permissões exigidas por uma pessoa da equipe de Marketing. Você pode definir as permissões para cada perfil conforme necessário e especificar o perfil ao adicionar um usuário.
Perfis padrão
Por padrão, duas permissões de perfil são fornecidas. Você só pode alterar as permissões para o módulo e nenhuma outra personalização é possível. Os dois perfis padrão são:
- Perfil do administrador: esse perfil tem acesso a todos os recursos da conta do Zoho CRM;
- Perfil padrão: esse perfil tem acesso limitado aos recursos da conta do Zoho CRM.
Disponibilidade
Permissão necessária
Os usuários com a permissão Gerenciar Perfis podem acessar esse recurso.
Criar perfis
- Vá para a Instalação > Controle de Segurança > Perfis;
- Clique em + Novo Perfil;
- Na página Criar novo perfil:
- Digite o nome do novo perfil;
- Escolha o perfil que deve ser clonado;
- Especifique uma Descrição do Perfil, se necessário;
4. Clique em Criar.
Perfis de clonagem
Às vezes, você pode querer clonar perfis para criar perfis semelhantes e personalizá-los conforme necessário. Para clonar um perfil, clique no botão "Mais" ao lado do nome do perfil e clique em Clone.
Para consultoria especializada Zoho CRM, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547.