O significado da opção "OPEN Deal" nos Filtros Avançados do Zoho CRM
Quando você filtra contatos pelo estágio de Negócio usando Filtros Avançados, você pode notar que você tem opções como "Negócio está ABERTO" (Open), "Negócio é PERDIDO" (Lost), "Negócio está GANHO" (Won).
Neste artigo, você entenderá o que esses parâmetros significam.
"Acordo aberto" refere-se a um acordo que ainda está sendo feito e ainda não foi fechado. Neste contexto, a opção "OPEN" aqui aponta para a Categoria de Negócio em suas configurações de Mapeamento de Probabilidade de Estágio.
Para cada estágio do negócio, você pode atribuir uma Categoria de Negócio. Por exemplo, enquanto um acordo ainda está nos estágios de negociação e documentos legais, ele ainda está "aberto" a ser seguido, enquanto que, uma vez ganho ou perdido, ele é fechado. Assim, a categoria de negócio é marcada como "Fechado".
Você tem a liberdade de marcar os estágios necessários como Fechado ou Aberto. Essa configuração é o que é refletido de volta, nos filtros avançados. Assim, o que quer que você tenha marcado como "Aberto" aqui será filtrado quando você fornecer critérios como "O negócio está ABERTO (Open)". E, posteriormente, a mesma lógica se aplica aos negócios PERDIDO (Lost) e GANHO (Won).
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