Como usar os filtros no Zoho CRM
O filtro avançado é uma poderosa ferramenta de pesquisa que permite extrair informações valiosas de vendas em pouco tempo.
Com um filtro normal, sua pesquisa é baseada em valores de campo. Por exemplo, todos os Leads cujo estado é "São Paulo". Isso é bem direto e comum.
Enquanto que, com filtros avançados, você pode executar pesquisas mais complexas com base nas atividades associadas aos registros, como Leads "que não têm atividade aberta associada a eles" ou "Leads sem notas nos últimos 6 meses".
Filtrar registros usando filtros avançados:
Vá para o módulo desejado;
Selecione a visualização de lista de módulos necessária;
Em Filtro, selecione as combinações desejadas.
Você pode selecionar qualquer número de combinações de pesquisa conforme necessário;Clique em Aplicar filtro.
Os registros que atendem aos critérios são exibidos;Você pode selecionar registros e atribuir atividades de acompanhamento adequadas ou executar macros nelas.
Você também pode salvar o filtro para uso futuro.
Para mais informações sobre o Zoho CRM, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547.
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