Aplicando filtros no Zoho Analytics
Filtros
- Selecione o gráfico necessário.
- Clique na opção Editar design na barra de ferramentas ou;
- Clique com o botão direito do mouse no nome do gráfico listado no lado esquerdo da área de trabalho e selecione Editar.
- Arraste e solte as colunas necessárias na divisória Filtro .
Observação:
- No caso de Gráficos, você pode usar o ícone Adicionar ao Filtro
( ) próximo aos eixos X e Y para adicionar rapidamente as colunas plotadas nos eixos X e Y na guia Filtros .
Depois que uma coluna é descartada, uma lista de todas as opções possíveis para filtragem será exibida na (segunda) caixa à direita da Prateleira de Filtros , conforme mostrado na captura de tela acima. As opções de filtragem fornecidas variam com base no tipo de dados da coluna descartada.
A tabela a seguir lista todas as opções possíveis para filtrar vários tipos de dados de coluna:
| Opção | Descrição |
| Valores Individuais | Esta opção permite filtrar dados com base em valores individuais da coluna numérica selecionada. Todos os valores individuais possíveis da coluna descartada serão listados na guia de filtro. Você pode selecionar esses valores para filtrá-los. |
| Gamas | Esta opção permite filtrar dados com base em intervalos numéricos nos quais os valores nas colunas podem ser segmentados Ex., 0 a 100, 101 a 250 etc., a guia Filtro listará um intervalo sugerido de valores para filtragem. Você pode escolher o intervalo necessário para filtrar. Você também pode adicionar seus próprios intervalos personalizados para filtragem. |
| N superior/inferior | Esta opção permite classificar os registros e filtrar um número especificado de registros Superior/Inferior. O gráfico será classificado em ordem crescente ou decrescente para ilustrar a classificação. Por exemplo, os 10 principais filtrarão os 10 principais valores na coluna e os 10 inferiores, filtrarão os 10 valores inferiores na coluna. Os valores serão calculados com base na função agregada aplicada à coluna de filtro. Você também pode especificar outra coluna para classificação. |
| N% superior/inferior | Top/Bottom N% é semelhante à opção Top/Bottom N, exceto que retorna N% dos valores da coluna. Por exemplo, Top 5%, filtrará os 5% principais valores da coluna. |
Se os valores listados em cada opção não atenderem às suas necessidades, o Zoho Analytics permite que você defina seus próprios valores personalizados. Você pode adicionar seus intervalos personalizados, valores N e N% superior/inferior clicando no botão Adicionar novo intervalo na opção correspondente.
Tipo de texto:
A coluna de tipo de texto pode ser filtrada usando as seguintes opções:
Valor Individual
Curinga
O filtro curinga permite filtrar especificando critérios de filtro. A tabela a seguir lista as condições possíveis para filtragem.
| Opção | Descrição |
| Corresponde exatamente | Filtra todos os valores que correspondem exatamente ao termo de pesquisa. |
| Não corresponde | Filtra todos os valores que não correspondem ao termo de pesquisa. |
| Conter | Filtra todos os valores que contêm o termo de pesquisa. |
| Não contém | Filtra todos os valores que não contêm o termo de pesquisa. |
| Começar com | Filtra todos os valores que começam com o termo de pesquisa. |
| Não começa com | Filtra todos os valores que não começam com o termo de pesquisa. |
| Terminar com | Filtra todos os valores que terminam com o termo de pesquisa. |
| Não termina com | Filtra todos os valores que não terminam com o termo de pesquisa. |
Você pode construir critérios de filtro com várias condições e unir a condição usando o operador (AND) ou (OR) . Você pode especificar o operador de junção clicando no link adjacente às condições.
Por padrão, as condições do último ao primeiro serão agrupadas. ou seja, quando você tem três condições, a terceira e a segunda serão unidas, e o resultado será então unido com a primeira. Você pode alterar o agrupamento padrão das condições, se necessário. Para modificar, clique no link Editar ao lado da Expressão de critérios . Modifique os critérios de filtro conforme necessário e clique em OK .
Observação:
- Os termos de pesquisa não diferenciam maiúsculas de minúsculas.
- Você pode especificar até 15 condições para filtrar dados.
Tipo de data:
| Opção | Descrição |
| Ano | Selecione esta opção para filtrar valores de data com base em anos específicos |
| Trimestre | Selecione esta opção para filtrar valores de data com base em trimestres específicos |
| Mês | Selecione esta opção para filtrar valores de data com base em meses específicos |
| Semana | Selecione esta opção para filtrar valores de data com base em semanas específicas |
| Encontro | Selecione esta opção para filtrar com base em valores de data específicos |
| Data hora | Selecione esta opção para filtrar com base em valores de data e hora específicos |
| Gamas | Selecione esta opção para filtrar valores com base em intervalos de datas específicos |
Para inserir um intervalo de datas personalizado, na opção Intervalos, clique em Adicionar novo intervalo . Na caixa de diálogo Adicionar novo intervalo que aparece, digite as datas nas caixas De e Para ou clique no ícone de calendário para abrir o calendário para selecionar as datas necessárias e clique em Adicionar.
Quando você seleciona a coluna Sazonal para uma data na divisória Filtro , as seguintes são as opções disponíveis para filtragem.
| Opção | Descrição |
| Trimestre | Selecione esta opção para filtrar valores de data com base em trimestres presentes em todos os anos na coluna. Por exemplo, Q1, Q2. |
| Mês | Selecione esta opção para filtrar valores de data com base em meses em todos os anos. Por exemplo, janeiro, fevereiro. |
| Semana | Selecione esta opção para filtrar valores de data com base em semanas em todos os anos. Por exemplo, Semana 1, Semana 2. |
| Dia da semana | Selecione esta opção para filtrar valores de data com base no dia da semana em todos os anos. Por exemplo, domingo, segunda-feira. |
| Dia do mês | Selecione esta opção para filtrar valores de data com base no dia do mês em todas as datas. Por exemplo, 1 a 31. |
| Hora | Selecione esta opção para filtrar valores de data com base nas horas de um dia. Por exemplo, 0 a 23 horas |
Quando você seleciona a coluna Relativa para uma Data solta na divisória Filtro, as seguintes são as opções disponíveis para filtragem.
| Opção | Descrição |
| Comum | Selecione esta opção para filtrar valores de dados com base nos períodos relativos comuns (relativos ao tempo atual). Por exemplo, Última 1 hora, Hoje, Este mês etc., |
| Trimestre | Selecione esta opção para filtrar valores de dados com base em trimestres do período relativo, por exemplo, este trimestre, últimos 3 trimestres, próximo trimestre etc., |
| Mês | Selecione esta opção para filtrar valores de dados com base nos meses do período relativo, por exemplo, último mês, próximos 6 meses etc., |
| Semana | Selecione esta opção para filtrar valores de dados com base na semana do período relativo, por exemplo, esta semana, últimas 3 semanas etc., |
| Dia | Selecione esta opção para filtrar valores de dados com base no dia do período relativo, por exemplo, hoje, próximos 5 dias etc., |
| Hora | Selecione esta opção para filtrar valores de dados com base na hora do período relativo, por exemplo, Última 1 hora, Últimas 12 horas etc., |
Depois de soltar a coluna e selecionar um ou mais valores para filtrar os itens de filtro selecionados, aparece na terceira caixa à direita. Você pode incluir ou excluir os valores selecionados do relatório que está projetando escolhendo a opção apropriada na parte superior desta caixa de itens de filtro.
Quando terminar de selecionar os filtros apropriados, selecione o link Clique aqui para Gerar Gráfico ou o botão Modo de Visualização na barra de ferramentas. Observe que apenas os dados que correspondem aos filtros que você definiu serão exibidos.
Observação:
- Você pode aplicar qualquer número de filtros para um relatório que você cria. Quando vários filtros são aplicados, os dados são filtrados adicionando todas as condições do filtro, ou seja, todas as condições do filtro devem ser atendidas para que os dados sejam mostrados como parte do relatório.
Filtros de usuário
O Zoho Analytics permite incluir recursos de filtragem dinâmica no modo de exibição de relatórios chamado Filtros do usuário. Os filtros de usuário permitem que os usuários que acessam o relatório apliquem filtros nos dados do relatório exibidos usando as colunas de filtro expostas como parte dos Filtros de usuário. As colunas de filtro incluídas nos Filtros do usuário podem ser exibidas usando uma variedade de componentes de exibição, como caixas suspensas, controle deslizante, seletor de intervalo de datas etc., para atender às suas necessidades.
As seções a seguir descrevem em detalhes como fornecer Filtros de usuário para vários tipos de coluna (tipos de dados).
Filtros de usuário para tipo de coluna de string (categórica)
Para adicionar uma coluna de string (categórica) como um filtro de usuário, siga as instruções abaixo:
- Abra seu relatório (gráfico) no modo Editar design e clique na guia Filtros do usuário na área de design.
- Arraste e solte a coluna de categoria necessária que você deseja adicionar como filtro de usuário na guia Filtros de usuário , conforme mostrado abaixo. Neste exemplo, vamos filtrar pela coluna Category , Product .
- Para editar o filtro de usuário, você terá que passar o mouse sobre a coluna solta e selecionar Editar nas opções destacadas.
Escolhendo o nome do filtro e o tipo de componente
Ao clicar na opção Editar filtro de usuário, é aberta uma caixa de diálogo com opções para editar o Nome de exibição do filtro e Escolher tipo de componente para o filtro de usuário, conforme mostrado na captura de tela abaixo.
Por padrão, o nome da coluna do filtro do usuário descartado será exibido como o nome do filtro. Para modificar o nome de exibição do filtro, digite o nome na caixa de texto Nome de exibição do filtro .
Selecione o tipo de componente na lista suspensa Escolher tipo de componente . No caso de colunas categóricas (string), você pode escolher entre a caixa suspensa de seleção única ou a caixa suspensa de seleção múltipla.
- Opção de caixa de seleção : selecione esta opção para permitir que os usuários do gráfico selecionem apenas um item por vez para filtrar dados em relação à coluna selecionada.
- Opção de caixa de seleção múltipla : selecione esta opção para permitir que os usuários do gráfico selecionem vários itens de filtro por vez para filtrar dados da lista suspensa. Ao selecionar esta opção, uma caixa de seleção será fornecida ao lado de cada item de filtro, permitindo que os usuários escolham mais de um item de filtro da lista.
Em seguida, você terá que escolher os valores que precisam ser exibidos.
- Listar Todos os Valores : Ao selecionar esta opção, todos os valores distintos da coluna selecionada serão listados como itens selecionáveis na lista suspensa do Filtro de Usuário . Os usuários podem selecionar qualquer item da lista para filtrar o relatório de acordo.
O filtro de usuário resultante no modo de visualização de relatórios seria semelhante ao mostrado abaixo:
- Listar valores selecionados : Em vez de listar todos os valores da coluna na lista suspensa, você pode optar por listar apenas os valores selecionados da coluna selecionando esta opção.
Para selecionar especificamente os valores a serem listados no Filtro de usuário:
- Selecione a opção Listar Valores Selecionados . Ao selecionar esta opção, todos os valores distintos na coluna aparecerão na caixa Selecionar Valores , conforme mostrado abaixo. A caixa de pesquisa também pode ser usada para encontrar os valores necessários.
- Selecione os valores a serem listados marcando a caixa de seleção ao lado de cada valor.
- Os itens de filtro selecionados serão exibidos na caixa Valores Selecionados , conforme mostrado abaixo. Para remover os valores selecionados da lista, clique
à esquerda do item de filtro.
Outros : Ao selecionar esta opção um item Outros será adicionado à lista de filtros do usuário. Quando o usuário seleciona esta opção (no modo de visualização de relatórios), ela exibirá os dados correspondentes a todos os outros itens restantes que não estão listados na lista suspensa do filtro do usuário.
Especifique o valor do filtro padrão : Use esta opção para definir um valor padrão para o filtro que será aplicado automaticamente quando o relatório for carregado/aberto. Para definir um filtro padrão, digite o valor do filtro na caixa de texto fornecida ao lado da opção Especificar o valor do filtro padrão . Para aplicar vários valores como filtro padrão, você precisa especificar os valores separando-os com uma vírgula.
Comportamento quando os filtros do usuário são aplicados: Esta opção permite que você escolha se deseja ou não cascatear os filtros do usuário. Os valores disponíveis para a opção são:
- Listar apenas valores relevantes: Use esta opção para configurar Filtros de Usuário em cascata, ou seja, se você quiser que o valor do segundo (ou subsequente) Filtro de Usuário seja dependente do valor que você escolheu nos Filtros de Usuário anteriores. Por exemplo, digamos que você tenha um Filtro de usuário para filtrar Categoria de produto e um segundo filtro para filtrar Produtos em um relatório. Se você selecionar Móveis no filtro Categoria do produto , apenas os produtos que estiverem na categoria Móveis serão listados na lista suspensa do filtro Produtos , em vez de listar todos os produtos.
- Listar apenas valores relevantes, com a opção 'Mostrar tudo': esta opção é semelhante a Listar apenas valores relevantes , com um link Mostrar tudo . Você pode optar por clicar em Mostrar tudo , se quiser filtrar com base em todos os produtos e não apenas em móveis .
- Sempre listar todos os valores: use esta opção para desabilitar a cascata de filtros de usuário e listar todos os valores na lista suspensa.
Após selecionar as opções necessárias na caixa de diálogo, clique no botão Concluir .
Quando você visualiza o relatório no modo de visualização clicando no botão Modo de visualização na barra de ferramentas, Filtros de usuário com uma lista suspensa de filtros aparecem no canto superior esquerdo, conforme mostrado abaixo:
Filtros de usuário para tipo de coluna numérica e de moeda
Para adicionar um filtro de usuário para um tipo de coluna numérica ou de moeda
- Abra seu relatório (gráfico) no Modo de Edição e clique na guia Filtros do Usuário na Área de Design.
- Arraste e solte a coluna necessária para a qual você deseja adicionar filtro de usuário na guia Filtros de usuário .
- Passe o mouse sobre a coluna solta e selecione a opção Editar nas opções destacadas.
Escolha o nome do filtro e o tipo de componente
Ao clicar na opção Editar filtro de usuário, abre-se uma caixa de diálogo com opções para editar o Nome de exibição do filtro e Escolher o tipo de componente para o filtro de usuário, conforme mostrado na captura de tela abaixo.
Por padrão, o nome da coluna do filtro do usuário descartado será exibido como o nome do filtro. Para modificar o nome de exibição do filtro, digite o nome na caixa de texto Nome de exibição do filtro . A caixa de diálogo de configurações também oferece a opção de aplicar funções agregadas como Soma, Máximo, Mínimo, Média, Desvio Padrão, Contagem e Valores Reais na coluna numérica do filtro do usuário, para permitir que os usuários filtrem dados com base no valor agregado. O Zoho Analytics fornece os seguintes tipos de componentes para uma coluna de tipo de dados numéricos.
Slider : O componente padrão para um tipo de coluna numérica é um Slider . Os controles deslizantes permitem que os usuários escolham um intervalo numérico específico ajustando as barras deslizantes de acordo.
As etapas a seguir estarão disponíveis para você somente se você tiver escolhido o tipo de componente Seleção de combinação . Nesta etapa, você pode escolher os valores que devem ser exibidos na coluna de filtro do usuário, conforme mostrado na captura de tela abaixo.
A guia Escolher Valores oferece diferentes opções para escolher o tipo de valores a serem exibidos na coluna de filtro do usuário. Cada uma dessas opções está descrita na tabela abaixo.
| Opção | Descrição |
| Valores Individuais | Uma lista de todos os valores individuais possíveis da coluna descartada será exibida quando você selecionar esta opção. Essa opção permite que os usuários filtrem dados com base em valores individuais da coluna numérica selecionada. |
| Gamas | Uma lista de intervalos de valores sugeridos será exibida quando você selecionar esta opção. Essa opção permite que os usuários filtrem dados com base em intervalos numéricos nos quais os valores nas colunas podem ser segmentados. Por exemplo, 0 a 100, 101 a 250 etc., você pode até adicionar seus próprios intervalos personalizados para filtragem. |
| N superior/inferior | Esta opção permite que os usuários filtrem dados para exibir apenas um número especificado de registros 'N' Superiores/Inferiores em ordem. Por exemplo, os 10 superiores exibirão os 10 principais valores na coluna e os 10 inferiores exibirão os 10 valores inferiores na coluna. |
| N% superior/inferior | N% superior/inferior é semelhante aos valores N superior/inferior, exceto que retorna N% dos valores da coluna. Por exemplo, Top 5%, exibirá os 5% principais valores na coluna. |
Selecione os valores a serem listados marcando a caixa de seleção ao lado de cada valor. Escolha a opção Outros para adicionar itens " Outros " à lista de filtros do usuário, para exibir os dados correspondentes a todos os outros valores restantes que não estão listados no menu suspenso do filtro do usuário, quando o usuário o selecionar. Selecione o valor Listar apenas valores relevantes para a opção Comportamento quando filtros de usuário são aplicados para configurar filtros de usuário em cascata, ou seja, a lista de valores disponíveis em um Filtro de Usuário depende do valor que você escolheu nos Filtros de Usuário anteriores.
Após selecionar as opções necessárias na caixa de diálogo, clique no botão Concluir .
Filtros de usuário para o tipo de coluna de data
Para adicionar um filtro de usuário para uma coluna de data, faça o seguinte.
- Abra seu relatório (gráfico) no Modo de Edição e clique na guia Filtros do Usuário na Área de Design.
- Arraste e solte a coluna Data necessária que você deseja adicionar como filtro de usuário na guia Filtros de usuário .
- Passe o mouse sobre a coluna solta e selecione a opção Editar nas opções destacadas.
Escolhendo o nome do filtro e o tipo de componente
Ao clicar na opção Editar filtro de usuário, abre-se uma caixa de diálogo com opções para editar o Nome de exibição do filtro e Escolher tipo de componente para o filtro de usuário.
Por padrão, o nome da coluna descartada será exibido como o nome do filtro. Para personalizar o nome de exibição do filtro, selecione a opção Nome de exibição do filtro e digite o nome desejado. A caixa de diálogo de configurações também oferece a opção de escolher o componente que deve ser usado para exibir o filtro do usuário usando o campo Tipo de componente . A seguir estão os tipos de componentes possíveis que você pode escolher para uma coluna de data:
- Intervalo de datas : selecione esta opção para permitir que os usuários selecionem um intervalo de datas e filtrem os dados.
- Período real : selecione esta opção para permitir que os usuários filtrem dados com base no período real presente na coluna de data. Por exemplo: - 2014, 2015 etc.
- Período Relativo : Selecione esta opção para permitir que os usuários filtrem com base no período relativo. Por exemplo:- Últimos 2 meses, Últimos 3 meses etc.
- Período sazonal : selecione esta opção para permitir que os usuários filtrem com base na repetição do período sazonal. Por exemplo, todos os domingos, todos os meses de março, todos os Q3 etc.
A guia Escolher valores oferece opções diferentes dependendo do tipo de componente escolhido. Cada uma dessas opções está descrita na tabela abaixo.
| Componente selecionado | Opções na guia Escolher valores |
| Período | Qualquer intervalo de datas: esta opção permite que os usuários especifiquem qualquer intervalo de datas para filtrar os dados do relatório. Intervalo de datas especificado: Esta opção permite especificar o intervalo de datas, para restringir os usuários a filtrar somente dentro desse intervalo. Incluir Hora: Esta opção permite incluir o componente de hora junto com a Data nos filtros. |
| Período real | Selecionar valores: Esta opção permite selecionar os períodos reais, como Ano real, Trimestre, Mês, Semana, Data e Data e hora para listar para filtrar os dados do relatório. Especificar Filtro Padrão: Esta opção permite definir um valor padrão para o filtro que será aplicado automaticamente quando o relatório for carregado ou aberto. Comportamento quando os filtros do usuário são aplicados: Esta opção permite que você escolha se deseja ou não cascatear os filtros do usuário. Escolha a opção Listar apenas valores relevantes para configurar filtros de usuário em cascata, ou seja, a lista de valores disponíveis em um Filtro de Usuário depende do valor que você escolheu nos Filtros de Usuário anteriores. |
| Período Relativo | Selecionar Valores: Esta opção permite selecionar os períodos relativos como Este Trimestre, Últimos 3 Meses, Próxima Semana, Hoje etc., para listar para filtrar os dados. Especificar filtro padrão : Esta opção permite definir um valor padrão para o filtro que será aplicado automaticamente quando o relatório for carregado ou aberto. |
| Período sazonal | Selecionar valores: Esta opção permite selecionar os valores sazonais como Todos os trimestres do terceiro trimestre, Todos os meses de janeiro, Semana 52 de cada ano, Todos os domingos etc. , para filtrar os dados. Especificar Filtro Padrão: Esta opção permite definir um valor padrão para o filtro que será aplicado automaticamente quando o relatório for carregado ou aberto. Comportamento quando os filtros do usuário são aplicados: Esta opção permite que você escolha se deseja ou não cascatear os filtros do usuário. Escolha a opção Listar apenas valores relevantes para configurar filtros de usuário em cascata, ou seja, a lista de valores disponíveis em um Filtro de Usuário depende do valor que você escolheu nos Filtros de Usuário anteriores. |
Quando você visualiza o relatório no modo de visualização clicando no botão Modo de Visualização na barra de ferramentas, o Filtro do Usuário aparece no canto superior esquerdo, conforme mostrado abaixo. A captura de tela a seguir exibe a aparência de uma coluna Filtro de usuário para data quando o tipo de componente Intervalo de datas é escolhido.
Como funcionam os filtros de usuário?
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