Gerenciar Preferência de Hierarquia no Zoho CRM
Uma estrutura hierárquica em uma organização é definida para classificar os membros de acordo com suas designações. O Zoho CRM fornece duas estruturas hierárquicas diferentes para sua organização: Hierarquia de papéis e Hierarquia de relatórios. Você pode selecionar a preferência de hierarquia em Detalhes da empresa do Zoho CRM.
Para ambas as estruturas hierárquicas, você precisa definir funções e atribuí-las aos usuários. Um usuário pode ser associado a apenas uma função por vez.
Hierarquia de funções
Nesta estrutura, o acesso aos dados de um usuário é baseado nas funções.
Os usuários na hierarquia superior podem visualizar os dados dos usuários nas funções subordinadas.
Por exemplo, a Zylker Inc. segue a estrutura hierárquica abaixo, onde o CEO ou administrador pode visualizar os dados de toda a organização. E os Gerentes de Vendas podem visualizar os dados de todos os Executivos de Vendas.
Hierarquia de relatórios
Nesta estrutura, ao contrário da hierarquia de funções, um usuário pode ser atribuído a um gerente de relatórios que pode visualizar os dados. Qualquer membro com a função mais alta na organização pode ser designado como gerente de relatório do usuário.
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