1. Vá para  Configuração > Canais > Portais;
   
2. Na página Portais, clique em Começar agora.
   O nome da sua empresa aparecerá como o nome padrão do portal;
3. Edite o nome do Portal, se necessário;
   

• Ao criar um portal, será criado um portal padrão chamado Portal do Cliente que não pode ser excluído. Você pode adicionar até 10.000 usuários sem pagamento. Para adicionar mais usuários, você precisa comprar. Você só pode adicionar clientes ou clientes a este portal, não poderá adicionar usuários do mesmo domínio, ou seja, seus funcionários ou parceiros.
  

1. Escolha o módulo: Você pode optar por dar aos clientes acesso aos Leads, Contatos, Fornecedores ou módulos personalizados. Os clientes poderão visualizar seus próprios detalhes no módulo e, com base em suas permissões, poderão adicionar e editar registros;
   
   
2. Selecione os módulos relacionados: Os módulos vinculados por meio de pesquisa ou campos de pesquisa de seleção múltipla serão listados nos módulos relacionados. Você pode escolher qualquer módulo relacionado que deseja que os clientes acessem;
   
   
3. Selecione os layouts dos módulos relacionados: Você pode escolher mais de um layout para cada módulo relacionado para os usuários do portal acessarem;
   
   
4. Defina a permissão de registro do módulo: Você pode definir o nível de permissão para cada registro em um módulo. Por exemplo, você pode permitir que os clientes exibam ou editem seu número de licença, ou endereço de correspondência, ou dar a um fornecedor permissão somente para leitura para pedidos de compra;
   
   
5. Selecionar exibição de lista: Se você criou uma exibição de tela para qualquer módulo do CRM, pode escolher a exibição de lista ou a exibição de tela para exibir um registro. A exibição de lista será selecionada por padrão para todos os módulos.
   Observe que os botões personalizados ou links personalizados não serão exibidos para os usuários do portal se forem adicionados à exibição Tela ou Lista;
   
   
6. Filtrar por: Selecione os registros que o usuário do portal visualizará usando o filtro de pesquisa e o campo de pesquisa de seleção múltipla. Por exemplo, se você adicionou dois campos de pesquisa no módulo Negócios, pode escolher uma pesquisa com base nos registros que deseja que o usuário do portal visualize. No entanto, o filtro de pesquisa só estará disponível para os usuários existentes do portal se eles editarem as configurações do portal;
   
   
7. Selecionar módulos públicos: Qualquer módulo que você marcou como somente leitura pública ou leitura / gravação / exclusão pública (através das configurações de compartilhamento de dados) estará acessível aos usuários do portal. Esses módulos serão listados na categoria Módulos Públicos no Portal e os usuários (portal) terão permissão de Visualização apenas para todos os registros que estiverem presentes no módulo. Quando um módulo é selecionado na categoria de módulos públicos, ele será removido da lista de módulos relacionados.
   Nota: O módulo Produtos deve ser compartilhado com os usuários do portal para permitir que eles associem os produtos aos registros presentes nos módulos Inventário;
   
   
8. Selecionar guias da Web: Como organização, você pode ter alguns clientes que acessam seu CRM com a ajuda de portais. Além de visualizar os módulos e seus registros relacionados, eles também podem acessar as guias da web. 
   

Para configurar a guia do portal

1. Na página Configuração da guia Portal, selecione um módulo em Escolher módulo na lista suspensa.
   
2. Na seção Módulos Relacionados, faça o seguinte:
   
   • Guias - Marque as caixas de seleção dos módulos relacionados que os usuários do portal poderão acessar;
     
   • Layouts - Selecione um ou mais layouts aos quais os usuários terão acesso;
     
   • Permissões - Escolha criar, editar, visualizar, excluir ou editar (compartilhado) permissões do módulo. Os usuários do portal só poderão realizar ações nos registros com base em sua permissão. A permissão de edição (compartilhada) permitirá que os usuários do portal editem os registros que foram adicionados por usuários do CRM ao módulo;
     

1. Exibição de lista - selecione 'Exibição de lista' ou 'Exibição de tela' para os registros;
   

1. Filtrar por - Selecione os filtros na lista suspensa;
   

1. Selecione os módulos na seção Módulos públicos;

1. Selecione as guias da Web na seção Guias da Web. Os selecionados serão exibidos aos usuários do portal. Por padrão, apenas a permissão de exibição está disponível para todas as guias da web;
   

1. Clique em Avançar;
   
   

Convidar usuários individualmente para um portal

Depois de criar o portal, você pode começar a convidar os clientes. Os convites por e-mail conterão os detalhes da URL do portal. Depois que os usuários aceitarem o convite, eles serão solicitados a definir uma senha.

No portal, o cliente deve primeiro definir informações básicas como idioma preferido, formato de hora, fuso horário e país (as configurações do CRM serão exibidas por padrão). Eles serão redirecionados para a página do módulo ao qual receberam acesso.

Para enviar um convite

1. Acesse um módulo (Leads, Contatos, Módulo personalizado) e selecione um registro;
   
2. Na página Detalhes do registro, clique no ícone Mais e clique em Enviar convite para o portal;