Zoho CRM
Como lidar com dados pessoais no Zoho CRM
Alguns dados pessoais podem ter sido marcados como normal e outros como confidencial. O Zoho CRM lhe oferece a opção de decidir a quais tipos de dados pessoais deseja restringir o acesso por meio das APIs ou de outros aplicativos que sejam integrados ...
Saiba quando entrar em contato com seu cliente com Zoho CRM
Frequentemente ouvimos pessoas perguntando: "Este é o momento certo para ligar?". Embora na maioria das vezes nossa resposta não seja afirmativa, você já se perguntou por que é importante que eles saibam se é o momento certo para entrar em contato? ...
Criando painéis no Zoho CRM
Painel é uma exibição resumida dos dados do relatório personalizado no Zoho CRM. Ele fornece uma plataforma para uma análise em tempo real das etapas de vendas e operações comerciais. Você pode criar um painel e compartilhá-lo com todos os usuários ...
Configurando criptografia de dados no Zoho CRM
A criptografia de dados é uma maneira de proteger informações pessoais ou confidenciais, como detalhes de cartão de crédito, números de telefone de backup, números de identificação pessoal etc. armazenados em seu banco de dados do CRM. Impede que os ...
Qual é a diferença entre Leads e Contatos no Zoho CRM?
Leads são os detalhes brutos que você reúne sobre indivíduos ou representantes de organizações que podem estar interessadas nos seus negócios. Eles geralmente são coletados de várias fontes, como internet, feiras, seminários, anúncios e outras ...
GDPR: Como proteger os dados dos seus clientes com Zoho CRM
Nesta página, veremos quais são as novas regras do GDPR e como o Zoho CRM pode ajudá-lo a cumpri-las. Também ajudaremos você a entender como proteger os dados de seus clientes. O Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) é um novo conjunto de ...
Regra de compartilhamento de dados no Zoho CRM
Por padrão, os direitos de acesso aos registros do CRM são definidos como privados, para que o proprietário do registro e seu gerente possam supervisionar os dados do CRM. No entanto, usando as Regras de compartilhamento de dados, você pode estender ...
Sincronizando os contatos do Google com o Zoho CRM
Manter os contatos atualizados no Zoho CRM e no Google Contacts agora ficou fácil com o recurso Sincronização de contatos. Ele ajuda a configurar agendamentos de sincronização unidirecional ou bidirecional que sincronizarão automaticamente os ...
Como configurar a integração do Google Ads no Zoho CRM
Configurar a integração do Google Ads Usuários com perfil de administrador precisam ativar a Integração do Google Ads no Zoho CRM. A configuração do Zoho CRM para Google Ads compreende estas etapas: Etapa 1: Autenticação - ative esse recurso e ...
Usando Zoho CRM para anúncios do Google
O Google Ads é um poderoso programa de publicidade on-line desenvolvido para ajudar você a alcançar novos clientes e aumentar as vendas para sua empresa por meio de anúncios na Pesquisa do Google e na rede de sites parceiros do Google. Ao ajudar você ...
Indicadores de desempenho no Zoho CRM
O Key Performance Indicator (KPI) é uma medida padrão que demonstra a eficácia de sua equipe de vendas na consecução de importantes objetivos de negócios, além de fornecer análises úteis para ajudar o pessoal de vendas a aumentar sua produtividade, ...
Como adicionar processo de aprovação ao Zoho CRM
Pode haver vários casos em seus negócios quando determinadas ações precisam de aprovação de um ou mais tomadores de decisão seniores. Por exemplo, os representantes de vendas que oferecem descontos de produtos aos clientes precisam da aprovação de ...
Criando e usando o Sandbox no Zoho CRM
À medida que sua organização cresce, aumenta a complexidade de seus processos de vendas. Nessa conjuntura, qualquer erro em um processo pode gerar um efeito dominó. Para ajudar a superar isso o Zoho CRM oferece o Sandbox, um ambiente para testar suas ...
O que é Gamescope no Zoho CRM
O recurso de gamescope embutido do Zoho CRM garante que seu dia de trabalho seja muito mais interessante e memorável do que o habitual. O Gamescope no Zoho CRM foi projetado com o único objetivo de tornar as vendas mais divertidas e emocionantes para ...
Por que as empresas precisam de um CRM?
Imagine que você caminha até o seu restaurante favorito, 'Home Made Wraps', que você visita frequentemente e é recebido pelo proprietário com um grande sorriso! Ele acena para você e gesticula para que você se sente e informa que seu pedido está a 5 ...
Descubra informações de vendas com filtros avançados no Zoho CRM
Os filtros avançados no Zoho CRM são uma ótima maneira de você se aprofundar no seu CRM e descobrir rapidamente informações importantes sobre vendas. Considere os seguintes cenários: Nos últimos seis meses, seu CRM acumulou um grande número de ...
Como criar visualização em Kanban no Zoho CRM
A exibição Kanban é uma exibição baseada em cartões que exibem os dados de maneira organizada para melhor compreensão. Por exemplo, você pode organizar os Leads com base no status deles ou categorizar as vendas, dependendo dos diferentes ...
Personalize o Zoho CRM para B2C
No Zoho CRM, Business-to-Business (B2B), os dados do processo de negócios são preenchidos. No entanto, os clientes podem personalizar o processo de negócios do CRM para Business-to-Consumer (B2C) usando as ferramentas de personalização do Zoho CRM. ...
Criando hierarquia de relatórios no Zoho CRM
Na Hierarquia de relatórios do Zoho CRM, você pode configurar a estrutura hierárquica da organização com base em suas funções de usuário e também pode atribuir usuários a gerentes de relatórios apropriados para uma acessibilidade de registro bem ...
Detector de anomalias no Zoho CRM
Entendendo as tendências positivas e negativas nos negócios A detecção de anomalias é uma técnica usada para identificar comportamentos incomuns ou fora do comum que não estão de acordo com a tendência normal de um negócio. Por exemplo, uma queda ...
Perguntas frequentes sobre Relatórios no Zoho CRM
1. Como posso criar relatórios e compartilhá-los com outros usuários? Você pode compartilhar relatórios no Zoho CRM de duas maneiras diferentes. Exportando e compartilhando-os com usuários - Cada relatório pode ser exportado como arquivos Excel, CSV ...
Definindo notificações por e-mail no Zoho CRM
As notificações por email estão entre as ações associadas a uma regra de fluxo de trabalho. Eles são alertas por email que são enviados para Leads / contatos e usuários da organização. Quando você associa uma notificação por email a uma regra de ...
Crie previsões no Zoho CRM
Inicialmente, um usuário com perfil de administrador precisa definir as configurações de previsão da organização na conta do Zoho CRM. As configurações incluem: Período alvo da previsão (mensal ou trimestral). O mês de início do exercício. Valores de ...
Automatize seu processo de negócios no Zoho CRM
O Zoho CRM oferece várias ferramentas para automatizar ações repetitivas no processo de negócios e ajudá-lo a concluir tarefas de maneira rápida e eficaz: regra de atribuição, fluxos de trabalho, blueprint, processo de aprovação, agendas, ações, ...
Conheça o Log de Auditoria no Zoho CRM
O log de auditoria é uma sequência cronológica de entradas, cada uma delas resultante das ações executadas pelos usuários no Zoho CRM. Os logs de auditoria são úteis para determinar o que aconteceu antes e depois de um evento e também para ...
Gerencie várias moedas no Zoho CRM
O suporte a várias moedas no Zoho CRM ajuda você a lidar com transações comerciais no mercado global facilmente. Se você lida regularmente com clientes e fornecedores internacionais, a Multi-Currency facilitará a compra e venda internacional. Com o ...
Trabalhando com Leads no Zoho CRM
Leads desempenham um papel muito importante no departamento de vendas e marketing de uma organização e são úteis na identificação de clientes em potencial. Coletar Leads e gerenciá-los são os estágios iniciais do processo de vendas. Os Leads podem ...
Histórico de rastreamento no Zoho CRM
Em todos os negócios, é muito importante manter um registro das atualizações para que você não perca nenhuma informação vital. Por exemplo, em vendas, é fundamental acompanhar o "estágio da negociação" ou "status do Lead" para ter uma ideia de todo o ...
Meus dados estão armazenados em algum lugar seguro pelo Zoho?
O notebook oferece espaço de armazenamento ilimitado para os cartões de anotações criados por você. Também sincroniza suas anotações entre dispositivos, salvando-as no Zoho Cloud (que você obtém ao se inscrever em uma conta Zoho). O notebook está ...
Qual é a diferença entre leads e contatos?
Leads são os detalhes brutos que você reúne sobre indivíduos ou representantes de organizações que podem estar interessadas nos seus negócios. Eles geralmente são coletados de várias fontes, como internet, feiras, seminários, anúncios e outras ...
Comece a jornada no Zoho CRM
Qual é a sua função como administrador? Como administrador do Zoho CRM para sua organização, sua função é fornecer um sistema confiável para seus funcionários, onde eles possam prosperar com sucesso. Há uma lista de atividades que você deve executar ...
Visão Geral do Blueprint no Zoho CRM
Desde o momento em que você capta um Lead em seu sistema de CRM, até o fechamento do negócio, sua empresa pode ter vários processos de vendas em funcionamento. Por exemplo, geração e acompanhamento de Leads, fechamento de negócios e gerenciamento de ...
Como Mapear o Domínio da Central de Ajuda no Zoho Desk
Forneça suporte ao cliente a partir do seu próprio domínio com o Zoho Desk. Por padrão, o endereço da Web da sua Central de Ajuda é um subdomínio do Zoho Desk. No entanto, você pode personalizar isso para que seus clientes possam enviar seus tickets ...
Livro de Preços no Zoho CRM
No Zoho CRM, você pode criar livros de preços: Inserindo dados no formulário de detalhes do Livro de preços: você pode preencher manualmente os detalhes do Livro de preços; Importando Livros de preços de fontes externas: você pode coletar dados por ...
Gerenciamento de território no Zoho CRM
Um Território é a demarcação da estrutura da força de vendas pela qual as contas de clientes são agrupadas e compartilhadas com o a equipe de vendas. Os territórios podem ser baseados em vários fatores, como geografia, indústria, linha de produtos, ...
Como integrar as redes sociais ao Zoho CRM?
Na sua conta do Zoho CRM você pode criar uma marca e relacionar as redes sociais da sua empresa, como Twitter, Facebook. Integre as redes sociais e acompanhe as interações sociais dos seus Leads e Contatos no Zoho CRM Leia o texto completo ...
Grupos de Módulos do Zoho CRM
Zoho CRM foi projetado para automatizar seu processo de negócios e construir melhores relacionamentos com seus clientes. Os módulos no CRM ajudam você a obter uma visão geral e abrangente sobre o comportamento dos clientes e permite modificar os ...
Configurações da Organização no Zoho CRM
Antes de começar a usar seu Zoho CRM, é necessário adicionar seus detalhes organizacionais. Os detalhes da empresa incluem a configuração de fuso horário, logo da empresa, horário comercial, ano fiscal, etc. Esses detalhes refletirão na conta Zoho ...
Como verificar meu dominio no Zoho CRM?
É importante você verificar seu domínio adicionado no Zoho para gerenciar os serviços de e-mail no Zoho CRM. A Verificação de Domínio é uma etapa essencial para garantir que o domínio adicionado esteja válido, não expirado e o usuário que adicionou o ...
Aplicativo para dispositivos móveis do Zoho CRM
O aplicativo do Zoho CRM permite que você administre a relação com seus clientes de qualquer lugar e leve seu CRM junto com você sempre. O App Zoho CRM oferece o mesmo acesso aos dados que você tem no computador que está no seu escritório e é ...
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