Gerenciando seus dados no Zoho CRM
Há várias operações comuns que você executaria como administrador. Dentre elas, algumas tarefas importantes são manter um banco de dados limpo e descobrir estratégias para avaliar e melhorar a qualidade de seus dados no CRM. Algumas de suas atividades diárias incluem:
- Importar dados de fontes externas para o CRM
- Exporte dados da sua conta CRM
- Desduplicar seu banco de dados
- Use as palavras-chave certas para filtrar seus dados
- Use a navegação no nível da página e no nível do registro para identificar dados
- Realize operações em massa para economizar tempo e esforço
- Organize eventos no calendário do CRM
Importar
Importe registros em sua conta CRM de fontes externas, se você já tiver os dados. Você pode importar registros atribuídos a você ou importar registros atribuídos a outros usuários usando a opção Importar registros da minha organização .
Exportar
Exporte dados em formato CSV de módulos de CRM individuais em sua conta de CRM. Você pode exportar manualmente os registros ou solicitar um backup de dados.
Navegar nos registros
Use a navegação no nível da página e no nível do registro para mover-se facilmente para o registro necessário. A navegação no nível da página permite mover de uma página específica para a página consecutiva anterior ou seguinte. A navegação em nível de registro permite mover de um registro para o(s) registro(s) consecutivo(s) anterior(es) ou seguinte(s).
Filtros avançados
Use os filtros avançados para filtrar registros com base em critérios de vendas, como atividades, status de e-mail, entre vários outros parâmetros.
Ações de registro em massa
Realize operações em massa, como atualização em massa, transferência em massa, exclusão em massa, e-mail em massa etc. para gerenciamento fácil e rápido de registros.
Organize eventos usando o Zoho CRM Calendar
Use o calendário do Zoho CRM para agendar eventos e chamadas. Configure o CalDAV em seus dispositivos iOS para que você tenha apenas um calendário para eventos oficiais e pessoais. Sincronize seus eventos Google Calendar e Microsoft Outlook.
Para consultoria especializada em Zoho CRM , consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547
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