Regra de compartilhamento de dados no Zoho CRM
Por padrão, os direitos de acesso aos registros do CRM são definidos como privados, para que o proprietário do registro e seu gerente possam supervisionar os dados do CRM. No entanto, usando as Regras de compartilhamento de dados, você pode estender os direitos de acesso a usuários pertencentes a outras funções e grupos. Depois que as regras de compartilhamento de dados são configuradas, os usuários associados a outras funções e grupos podem obter acesso adicional aos registros que pertencem a outros usuários.
Características principais
- Por padrão, todos os módulos têm uma opção Privada .
- Se a permissão de toda a organização estiver definida como Leitura / Gravação / Exclusão Pública , todos poderão acessar e atualizar todos os dados dos usuários. A hierarquia de funções e as regras de compartilhamento não serão aplicadas neste caso.
- Se a permissão para toda a organização estiver definida como Somente leitura , todos poderão visualizar apenas os registros de outros usuários. Nesse caso, outros usuários não podem modificar os registros do proprietário.
- Se a permissão organizacional estiver definida como Particular , a Hierarquia de Funções e as Regras de Compartilhamento poderão ser aplicadas.
- Você não pode restringir a acessibilidade definida nas permissões padrão da organização escrevendo as Regras de compartilhamento. Você só pode estender a visibilidade adicional dos dados
- No histórico de importação, os registros que pertencem a você e suas sub-ordenadas (se houver) sempre serão mostrados.
- Todos os Anexos, Anotações, E-mails e Concorrentes pertencentes a um registro são acessíveis, se você puder visualizá-lo.
- As previsões sempre serão privadas.
Gerenciando o processo de compartilhamento de dados padrão
Você pode fornecer os seguintes tipos de níveis de acesso ao usuário nos módulos do Zoho CRM:
- Privado: Somente o proprietário do registro e seu superior podem ver o registro.
- Público Somente leitura: os usuários podem visualizar os registros de outras pessoas, mas não podem modificar e excluir os registros.
- Leitura / gravação / exclusão pública: outros usuários podem visualizar, modificar e excluir os registros.
Nota
- Por padrão, os direitos de acesso aos registros do CRM são definidos como privados, para que o proprietário do registro e seu gerente possam supervisionar os dados do CRM.
- O modelo de compartilhamento de dados no nível da organização ainda não foi implementado para os módulos Notes, Relatórios, Dashboards e Email.
Para gerenciar permissões padrão
- Vá para Configuração > Usuários e controle > Controle de segurança > Configurações de compartilhamento de dados .
- Na página Configurações de compartilhamento de dados , clique em Editar todas as permissões padrão .
- Na página Editar Permissões Padrão da Organização, atualize o seguinte Privilégio de Acesso para Módulos:
- Privado
- Somente leitura pública
- Leitura / Gravação / Exclusão Pública
- Privado
Clique em Salvar após atualizar os privilégios de acesso para todos os módulos.
Criando regras de compartilhamento de dados
Esse recurso ajuda a criar regras para fornecer acesso ou impedir que os usuários visualizem seus dados em vários módulos.
- Vá para Configuração > Usuários e controle > Controle de segurança > Configurações de compartilhamento de dados .
- Na página Configurações de compartilhamento de dados, clique em Nova regra de compartilhamento para o módulo correspondente.
- Na página Nova regra de compartilhamento, faça o seguinte:
- Especifique de quem os registros são compartilhados.
- Especifique para quem os registros são compartilhados.
- Escolha o Tipo de acesso na lista suspensa.
- Marque a caixa de seleção Superiores permitidos para permitir o compartilhamento de dados com os superiores.
- Especifique de quem os registros são compartilhados.
- Clique em Criar regra de compartilhamento .
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