Características principais

• Por padrão, todos os módulos têm uma opção Privada .
  
• Se a permissão de toda a organização estiver definida como  Leitura / Gravação / Exclusão Pública , todos poderão acessar e atualizar todos os dados dos usuários. A hierarquia de funções e as regras de compartilhamento não serão aplicadas neste caso.
  
• Se a permissão para toda a organização estiver definida como  Somente leitura , todos poderão visualizar apenas os registros de outros usuários. Nesse caso, outros usuários não podem modificar os registros do proprietário.
  
• Se a permissão organizacional estiver definida como Particular , a Hierarquia de Funções e as Regras de Compartilhamento poderão ser aplicadas.
  
• Você não pode restringir a acessibilidade definida nas permissões padrão da organização escrevendo as Regras de compartilhamento. Você só pode estender a visibilidade adicional dos dados
  
• No histórico de importação, os registros que pertencem a você e suas sub-ordenadas (se houver) sempre serão mostrados.
  
• Todos os Anexos, Anotações, E-mails e Concorrentes pertencentes a um registro são acessíveis, se você puder visualizá-lo.
  
• As previsões sempre serão privadas.

Gerenciando o processo de compartilhamento de dados padrão

Você pode fornecer os seguintes tipos de níveis de acesso ao usuário nos módulos do Zoho CRM:

• Privado:  Somente o proprietário do registro e seu superior podem ver o registro.
  
• Público Somente leitura: os  usuários podem visualizar os registros de outras pessoas, mas não podem modificar e excluir os registros.
  
• Leitura / gravação / exclusão pública:  outros usuários podem visualizar, modificar e excluir os registros.

Nota

• Por padrão, os direitos de acesso aos registros do CRM são definidos como privados, para que o proprietário do registro e seu gerente possam supervisionar os dados do CRM.
  
• O modelo de compartilhamento de dados no nível da organização ainda não foi implementado para os módulos Notes, Relatórios, Dashboards e Email.
  

Para gerenciar permissões padrão

1. Vá para  Configuração  >  Usuários e controle  >  Controle de segurança  >  Configurações de compartilhamento de dados .
   
2. Na   página Configurações de compartilhamento de dados , clique em  Editar todas as permissões padrão .
   
3. Na página  Editar Permissões Padrão da Organização, atualize o seguinte Privilégio de Acesso para Módulos:
   
   • Privado
     
   • Somente leitura pública
     
   • Leitura / Gravação / Exclusão Pública
     

Gerenciamento de compartilhamento no Zoho CRM

Clique em  Salvar  após atualizar os privilégios de acesso para todos os módulos.

Criando regras de compartilhamento de dados

Esse recurso ajuda a criar regras para fornecer acesso ou impedir que os usuários visualizem seus dados em vários módulos.

1. Vá para  Configuração  >  Usuários e controle  >  Controle de segurança  > Configurações de compartilhamento de dados .
   
2. Na   página Configurações de compartilhamento de dados, clique em  Nova regra de compartilhamento  para o módulo correspondente.
   
3. Na página  Nova regra de compartilhamento, faça o seguinte:
   
   • Especifique de quem os registros são compartilhados.
     
   • Especifique para quem os registros são compartilhados.
     
   • Escolha o Tipo de acesso  na lista suspensa.
     
   • Marque a caixa de seleção Superiores permitidos para permitir o compartilhamento de dados com os superiores.
     
4. Clique em  Criar regra de compartilhamento .

Criando regra de compartilhamento