Modificando os estágios no Pipeline do Zoho CRM
Se o seu processo de vendas for modificado a qualquer momento, você poderá adicionar ou remover etapas do pipeline. Os estágios que você remove de um pipeline não serão excluídos do CRM, eles ainda estarão disponíveis no construtor de estágios.
Para modificar as etapas:
- Vá para Configuração -> Personalização -> Pipelines;
- Selecione o Layout na lista suspensa;
- Arraste e solte os valores para reordenar os estágios;
- Clique no ícone Fechar (X) de um estágio para removê-lo do pipeline;
5. Clique no link Adicionar estágios no pipeline que você deseja editar:
6. Clique nos estágios para adicioná-los ao pipeline. Todos os estágios disponíveis criados para o layout selecionado serão listados aqui. Você pode adicionar e associar novos estágios clicando no link -> Criar novo estágio.
7. Clique em Salvar.
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