Criando um Blueprint com base no Pipeline de Vendas no Zoho CRM
O campo ESTÁGIO é frequentemente usado em Blueprints no Zoho CRM.
Geralmente, os Blueprints são específicos de cada layout, mas se você criou Pipelines no layout, eles são específicos do Pipeline. Se você criar um Blueprint com base no campo ESTÁGIO, será necessário selecionar o Pipeline ao qual ele está associado. Todos os valores no campo ESTÁGIO serão usados no design do Blueprint.
Obs:
- Se você incluir um novo estágio no blueprint, ele será adicionado automaticamente ao pipeline.
- Se um pipeline for excluído, todos os blueprints criados para esse pipeline também serão excluídos.
Ao importar registros, o campo PIPELINE precisa ser mapeado para que os negócios sejam atribuídos automaticamente aos respectivos pipelines.
- Importando negócios para um pipeline diferente: se você deseja importar registros que pertencem a pipelines diferentes, é necessário adicionar uma coluna ao arquivo de importação para obter detalhes do pipeline ao qual o registro pertence. Mapeie este campo com o campo PIPELINE do CRM ao importar.
- Importando negócios para o mesmo pipeline: Pipeline é um campo obrigatório, portanto, se o arquivo de importação não tiver os detalhes do pipeline, todos os negócios importados poderão ser atribuídos a um pipeline selecionado. Você pode selecionar um pipeline em Atribuir valor padrão.
Obs:
Layouts, pipelines e estágios são dependentes uns dos outros, portanto, você deve esperar que os registros sejam ignorados nas seguintes situações:
- Incompatibilidade de layout-pipeline: Ao importar, você precisa especificar o layout para o qual os registros serão importados. Se o pipeline do negócio não pertencer ao layout selecionado, o registro será ignorado devido à incompatibilidade de layout-pipeline.
- Incompatibilidade de estágio de pipeline: se o pipeline do negócio pertencer ao layout selecionado, o sistema verificará o estágio selecionado para o registro. Se o valor do estágio não fizer parte do pipeline do negócio, o registro será ignorado devido à incompatibilidade.
No histórico de importação, você pode verificar os registros que foram ignorados e os motivos.
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