Como clonar um Blueprint no Zoho CRM
À medida que você cria e gerencia Blueprints de CRM para vários processos de negócios, haverá situações em que alguns processos são de natureza semelhante. Nesses casos, em vez de criar novos projetos do zero e repetir os estágios e detalhes novamente, você pode simplesmente clonar um projeto para outro layout e fazer as alterações necessárias.
Ao clonar um blueprint, você pode:
- Adicionar novos estados ao blueprint clonado: se você quiser adicionar mais estados ao blueprint clonado, poderá adicioná-lo durante a clonagem;
- Mapear os estados existentes para os novos estados: você pode mapear os estados do blueprint existente com os do blueprint clonado. Por exemplo, o estado "xyz" do blueprint existente pode ser mapeado com o estado "abc" do blueprint clonado. No entanto, você pode mapear os estados somente se ambos os layouts tiverem um número igual ou maior de valores no campo da lista de opções.
Para clonar um Blueprint
- Vá para Configuração > Gerenciamento de processos > Blueprint;
- Passe o mouse sobre o blueprint que deseja clonar e clique em Mais > Clonar;
- No pop-up Clone Blueprint, faça o seguinte:
- Digite o Novo Nome do Blueprint;
- Escolha o layout na lista suspensa;
- Selecione o campo na lista suspensa.Aqui há duas possibilidades:
- Se você tiver estágios adicionais em seu novo processo, clique em Criar novos estados para adicioná-los;
b. Se ambos os blueprints tiverem o mesmo número de estados, basta clicar em Mapear seus estados existentes para novos estados para finalizar os estágios do novo Blueprint;
7. Clique em Clonar.
Observação
- Você sempre pode excluir os estados existentes de um blueprint clonado no editor de blueprint;
- Bluprints que são publicados só podem ser clonados;
- Você pode clonar uma cópia exata do Blueprint quando estiver clonando dentro do mesmo layout e para o mesmo campo do blueprint original;
- Ao clonar esquemas no módulo Negócios, você pode criar novos estados e especificar Probabilidade, Tipo de previsão, Categoria de previsão na página Clonar esquemas.
Para consultoria especializada Zoho CRM, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547.
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