Como Executar um Blueprint do Zoho CRM no Android?
Veja como um blueprint que você configurou em sua conta da Web do Zoho CRM pode ser executado no aplicativo móvel.
Suponha que você esteja em uma visita de campo para encontrar um cliente a respeito de um negócio e o negócio progrediu da Qualificação para a Negociação. Você pode atualizar o palco ali mesmo no app. Se você tiver um processo em vigor para todos os negócios, poderá executar as transições necessárias do Blueprint diretamente no aplicativo e avançar para os estágios subsequentes do processo. Exemplo, você configurou a Transição chamada " Negociar ", que deve ser concluída para passar para a próxima etapa.
A Transição Negociar exige que o representante de vendas insira um desconto aceitável e insira os detalhes da negociação como uma observação. Esses requisitos podem ser atendidos diretamente no aplicativo móvel executando a Transição de Negociação. Leia mais sobre o Designing Blueprint.
Para executar um Blueprint usando o aplicativo CRM
- Toque no módulo para o qual deseja executar o Blueprint. Exemplo, ofertas .
- Toque no registro em questão.
Você verá uma faixa de Blueprint que exibe o estado atual , bem como as transições que devem ser executadas para avançar para o próximo estado. - Clique na Transição necessária e conclua os requisitos conforme as instruções. Exemplo, negociar.
Se os valores inseridos forem inaceitáveis, você verá mensagens de erro relevantes conforme configurado em seu Blueprint.
Desta forma, o CRM orienta e valida um processo de vendas.
4. Depois de inserir os valores aceitáveis, clique em Salvar.
O registro agora é movido para o próximo estado no processo.
De maneira semelhante, execute cada Transição subsequente até que o processo seja concluído
Notas rápidas
Estado: Em um Blueprint, um " Estado " é a condição particular em que algo se encontra em um momento específico. Por exemplo, um negócio em seu funil de vendas passa por diferentes estágios, como Qualificação, Análise de Necessidades e Negociação, até ser ganho/perdido. Cada uma dessas etapas será chamada de “Estado”.
Transição: A transição refere-se à mudança de estado em um processo. Ele prescreve um conjunto de requisitos para que os registros se movam de um estado para outro.
Observação
- O Blueprint está disponível no Zoho CRM para Android de (v3.2.16) em diante.
- O Blueprint está disponível no Zoho CRM para iOS de (v3.2.9) em diante.
Para consultoria especializada Zoho Desk, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547.
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