Zoho CRM
Como editar minhas configurações pessoais no Zoho CRM
Cada usuário pode configurar suas preferências pessoais no Zoho CRM. Você pode personalizar e gerenciar as configurações da sua conta Zoho CRM incluindo a definição da localidade de um país, idioma, fuso horário, formato de data, etc. Você também ...
Integre e sincronize o Gmail a sua conta do Zoho CRM
O Zoho CRM permite que você sincronize e integre seus e-mails do Gmail em sua conta do ZOHO CRM. Para consultoria especializada em Zoho CRM consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547
Como definir lembretes para atividades no Zoho CRM?
Existem duas maneiras pelas quais você pode definir lembretes para atividades no Zoho CRM: Alerta por e-mail - Ao selecionar essa opção, você pode receber lembretes de suas tarefas ou eventos por e-mail. Alerta através de Pop-up - Ao selecionar esta ...
Aumente as vendas rapidamente com Zoho CRM
Com o Zoho CRM você automatiza tarefas, integra e apoia a gestão das áreas de vendas, marketing e atendimento ao cliente. Você pode acompanhar todas as informações de vendas e as interações com seus clientes em um só lugar de forma fácil através de ...
Como usar Tags no Zoho CRM?
As Tags são criadas para marcar ou etiquetar os dados em sua conta do Zoho CRM. Depois de criar Tags, você pode executar várias ações, como: Filtrar registros com base em Tags Crie relatórios baseados em Tags Gerenciar Tags em um módulo Filtrar ...
Como alterar o endereço de e-mail principal no Zoho?
Você pode alterar o endereço de e-mail principal de todos os serviços Zoho assistindo nosso vídeo ou seguindo as etapas abaixo: Faça o login em http://accounts.zoho.com/; Na Página inicial, clique em Informações do meu perfil > Endereço de e-mail; Na ...
Portal de Clientes no Zoho CRM
O que é Portal de Cliente no Zoho CRM? O Portal foi projetado para oferecer acesso à sua conta Zoho CRM aos seus clientes ou fornecedores. Através do Portal, seus clientes podem acessar os módulos e alguns dos dados associados, como Produtos, ...
Como posso integrar o Zoho CRM com o GSuite?
O Zoho CRM para GSuite está disponível no GSuite Marketplace. Os usuários do GSuite com a função de administrador podem ativar o serviço Zoho CRM para sua organização. Para ativar, siga os passos abaixo: os de superadministrador. Na página do ...
Automações no CRM Zoho
O Zoho CRM tem como objetivo facilitar todo o processo de administrar um negócio, enviando um e-mail de boas vindas a cada novo cliente, acompanhando-os regularmente e atribuindo pontuações aos seus leads para ajudá-lo a priorizá-los melhor. Com as ...
Backup de Dados no Zoho CRM
O recurso de Backup de Dados no Zoho CRM permite que os usuários com privilégios de administrador façam um Backup completo dos dados do CRM. Confira o passo-a-passo: Você pode optar por baixar o Backup instantaneamente ou programá-lo em um horário ...
7 Sinais que você realmente precisa de um CRM
Quando a sua empresa está na fase inicial, é comum que todos tenham várias responsabilidades - o foco está em executar, lançar os produtos o mais rápido possível e conquistar os primeiros clientes. Mas depois desta fase inicial, esta abordagem ...
Administração de dados no Zoho CRM
A finalidade da ferramenta de Administração de Dados do Zoho CRM é orientar o administrador do CRM na: criação, verificação e garantia da integridade dos dados, mantendo a relação e implementando controles de acesso em todos os bancos de dados. Com ...
Como Criar e Gerenciar Grupos no Zoho CRM
Criar grupos Você pode criar diferentes tipos de grupos de usuários e compartilhar os registros comuns entre eles. Para criar grupos Vá para Configuração > Usuários e Controle > Grupos; Na seção Grupos, clique em Criar novo grupo; Na página Novo ...
Permissões de Usuários no Zoho CRM
Para facilitar o processo de gerenciamento de permissões no Zoho CRM, elas foram agrupadas de maneira que você não tenha problemas em personalizá-las conforme necessário. Você pode ativar ou desativar a permissão em um único clique, em vez de ter que ...
Análises de dados no Zoho CRM
Analise detalhadamente os dados do seu Zoho CRM para ajudá-lo a tomar decisões de negócios importantes e inteligentes. Tenha em mãos estatísticas de atividades e análises de e-mail, monitore todos os aspectos do seu ciclo de vendas a qualquer omento, ...
Como criar uma Macro no Zoho CRM
Você pode criar Macros para módulos individuais e gerenciá-los. As macros que você cria podem ser compartilhadas com outros usuários na conta do CRM de sua organização. Para criar uma Macro Clique na guia [Módulo] para a qual você deseja criar uma ...
O que é Macro no Zoho CRM?
Macros são um conjunto de ações que podem ser executadas para um grupo de registros em um módulo. Esses conjuntos de ações incluem envio de emails, criação de tarefas e atualização de um campo nos registros com um valor especificado . Você pode ter ...
Ciclo de vendas completo no Zoho CRM
O Zoho CRM se estende para além das funções tradicionais de CRM e suporta o gerenciamento completo do ciclo de vendas, integrando os recursos do Gerenciamento de Estoque. Estes incluem os módulos: Produtos, Livro de Preços, Vendedores, Ordens de ...
Como proteger sua conta Zoho CRM
Quando você estiver lidando com informações importantes, como dados de clientes, receita anual da empresa, detalhes de partes interessadas e afins, você deve tomar medidas preventivas para proteger suas contas contra acesso não autorizado. Use ...
Configurando IPs Permitidos no Zoho CRM
Com o recurso IPs Permitidos, um administrador pode adicionar os IPs para usuários individuais ou para usuários em uma função ou grupo especificado. Os usuários podem efetuar login no Zoho CRM somente a partir desses IPs permitidos adicionados pelo ...
Configurando Regras de Atribuição de Leads, Contatos e Casos no Zoho CRM
As regras de atribuição ajudam você a atribuir automaticamente os registros aos usuários do Zoho CRM. A regra de atribuição é aplicável somente aos Leads, Contatos, Casos e registros em Módulos Personalizados que são importados ou que são capturados ...
Gerenciamento de usuários no Zoho CRM
No Zoho CRM, um usuário é aquele que gerencia os registros, sejam eles próprios ou compartilhados por outros usuários dentro da organização. Além de acessar os dados do CRM, alguns usuários podem executar funções administrativas para o bom ...
Como criar Gráficos no Zoho CRM
Os Painéis (Dashboards ou Gráficos) são os dados organizados dos Relatórios personalizados no Zoho CRM. Eles fornecem uma plataforma para uma análise em tempo real dos estágios de vendas e operações de negócios. Dependendo da sua necessidade de ...
Explore seu Zoho CRM
Aba inicial Quando você abre sua conta Zoho CRM, a primeira tela que você vê é a Home Page. Aqui, você pode dar uma rápida olhada no progresso de suas atividades de CRM. É um painel que contém componentes de módulos diferentes e você pode ...
Gerenciamento de Relacionamento com Clientes no Zoho CRM
O gerenciamento do relacionamento com o clientes é um dos aspectos mais importante da administração de um negócio, e pode difícil ou se tornar exaustivo devido à grande quantidade de trabalho envolvido. Você deve sempre manter o contato com seus ...
Como sincronizar o Calendário Zoho com Android?
Zoho CalSync - Android O Zoho CalSync é uma aplicação Android que lhe permite sincronizar eventos com o Zoho Calendar. Este aplicativo permite que você fique atualizado com seus horários do Zoho Calendar, em seu smartphone. Para que você possa fazer ...
Principais recursos do Zoho CRM
Gerenciamento de Leads Obter Leads de alta qualidade é um começo, mas o rastreamento e o gerenciamento para fechar um negócio é essencial. O Zoho CRM oferece a você tudo o que precisa saber sobre seus Leads para convertê-los em clientes efetivos. Com ...
O que é CRM?
Está tentando entender o que o CRM pode fazer por sua empresa? Aqui está uma visão geral para ajudar você a começar com facilidade. Definição de CRM CRM é um acrônimo para Customer Relationship Management, ou gerenciamento do relacionamento com o ...
Automação de marketing no Zoho CRM
Como parte da automação de marketing, o Zoho CRM oferece todo o gerenciamento de campanha, marketing por e- mail e formulários da Web (para gerar Leads, Contatos e Casos) que são úteis para integrar as atividades de vendas e marketing da ...
Adicionar ou re-convidar usuários no Zoho CRM
Os usuários com a permissão "Gerenciar Usuários" podem acessar a lista de usuários e executar tarefas, como adicionar usuários, modificar detalhes do usuário e visualizar os aplicativos e complementos ativados para cada usuário. A página de detalhes ...
Blueprint para Zoho CRM
Como a sua equipe de vendas se mantém atualizada com relação aos Leads, clientes em potencial e clientes? Como eles sabem o que fazer em cada estágio do pipeline? É por isso que utilizamos o Blueprint, uma tecnologia do Zoho CRM que orienta os ...
5 maneiras fáceis de automatizar ações de vendas com o Zoho CRM
Aqui estão 5 maneiras fáceis de automatizar ações repetitivas do seu processo de vendas com Zoho CRM. Suas ligações, suas regras. Sem automação, você precisa atribuir manualmente cada novo Lead a um representante de vendas específico. Se você está ...
Como usar os filtros no Zoho CRM
O filtro avançado é uma poderosa ferramenta de pesquisa que permite extrair informações valiosas de vendas em pouco tempo. Com um filtro normal, sua pesquisa é baseada em valores de campo. Por exemplo, todos os Leads cujo estado é "São Paulo". Isso é ...
Entenda o Módulo "Metas" no Zoho CRM
As Metas de Vendas são uma medida importante do crescimento e sucesso da sua empresa. Fatores como previsões de vendas anteriores e receita, concorrência, condições econômicas, equipe de vendas e seus desempenhos, tendências do setor são considerados ...
Sincronizar os Contatos do Google com o Zoho CRM
Manter contatos atualizados no Zoho CRM e no Google Contacts fica fácil com o recurso Sincronização de Contatos. Ele ajuda você a configurar programações de sincronização unidirecionais ou bidirecionais que sincroniza automaticamente os detalhes do ...
Por que escolher o Zoho CRM?
Por que escolher o Zoho CRM? A interface do Zoho CRM é simples de usar. Então, não se preocupe se não tiver experiência técnica. O Zoho CRM foi projetado para que todos possam usá-lo. Não importa o ramo ou a cultura da sua empresa, o Zoho CRM ...
Benefícios de usar o Zoho CRM no seu negócio.
Benefícios de usar o Zoho CRM no seu negócio. O software Zoho CRM permite que você gerencie as contas do clientes e também permite que essas contas sejam monitoradas a partir de uma base de dados compartilhada. Podemos ver os produtos, contas, status ...
Leads Scoring no Zoho CRM
Leads Scoring no Zoho CRM Lead Scoring é uma maneira de pontuar os Leads mais interessantes e para identificar aqueles que estão mais preparados para serem abordados no momento, qualificando-os e priorizando-os automaticamente. O Lead Scoring é ...
Integre o Google com Zoho CRM
A integração do Zoho CRM com aplicativos Google facilita a colaboração, a comunicação e o compartilhamento de informações. Sincronize contatos entre as contas do CRM e do Google, gerencie os e-mails de seus clientes no CRM, compartilhe arquivos no ...
Deixe o Zoho CRM ainda mais potente com integrações.
O Zoho CRM é uma das mais poderosas ferramentas de CRM do mundo. Mas para aumentar ainda mais sua capacidade, existe uma variedade de aplicações que podemos integrar com o Zoho CRM. Isso permite que a equipe tenha uma performance ainda mais eficiente ...
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