Sincronizando os contatos do Google com o Zoho CRM
Manter os contatos atualizados no Zoho CRM e no Google Contacts agora ficou fácil com o recurso Sincronização de contatos. Ele ajuda a configurar agendamentos de sincronização unidirecional ou bidirecional que sincronizarão automaticamente os detalhes do contato. Além disso, você pode especificar a lista para a qual os contatos devem ser transferidos e mapear os campos conforme necessário.
Observe que, se você excluir as configurações de sincronização e sincronizar novamente os contatos, os registros duplicados não serão criados com base no endereço de email mapeado.
Nota
- Você também deve ter as permissões de perfil para sincronização com o Google Contacts e o Contatos guia, ou seja, Ver , Criar , Editar e Eliminar permissões.
Confira o tutorial:
Para definir configurações de sincronização
- No G Suite , clique em
(o ícone Aplicativos).
- Clique em Mais > Zoho CRM .
Você será redirecionado para o Zoho CRM. - No Zoho CRM, clique em Configurações > Marketplace > Google > Contatos > Google Contacts Sync .
- Na página Sincronização de contatos , faça o seguinte:
- Escolha a lista de contatos do Google e a lista de contatos do Zoho CRM no menu suspenso.
Os contatos das listas selecionadas serão sincronizados.
6. Escolha uma das opções de sincronização .
- Sincronização em 2 Vias
- Unidirecional: contatos do Zoho CRM para contatos do Google
- Unidirecional: Contatos do Google para contatos do Zoho CRM
7. Selecione uma das seguintes opções quando houver um conflito nos contatos nos dois locais.
- O contato do Zoho CRM substituirá o contato do Google
- O contato do Google substituirá o contato do Zoho CRM
8. Escolha a Frequência de sincronização na lista suspensa.
9. Mapeie os campos no Google e no Zoho CRM.
10. Clique no link Mapear Mais Campos , para adicionar mais campos e mapeá-los.
Clique em Salvar.
Nota
- A sincronização dos contatos do Zoho CRM com o Google e vice-versa levará um tempo para ser concluída com base no número de contatos. Solicitamos que você aguarde alguns minutos e verifique se os contatos foram sincronizados.
- Observe que, se você excluir as configurações de sincronização e sincronizar novamente os contatos, os registros duplicados não serão criados com base no endereço de email mapeado.
- Verifique o Horário da última sincronização na página Sincronização de contatos para ver se a sincronização foi realizada.
- Observe que apenas os contatos do Grupo do Google selecionado e a Visualização da lista do Zoho CRM selecionada serão sincronizados. Os contatos do CRM serão adicionados ao Grupo do Google especificado.
- Com base nas funções e privilégios de acesso, os contatos serão sincronizados.
- Primeira vez, você pode sincronizar no máximo 10.000 contatos. Nas sincronizações consecutivas, no máximo 500 contatos serão sincronizados.
- Os critérios para pesquisar registros duplicados são baseados no valor do campo E - mail (campo de e-mail principal nos contatos) no Zoho CRM e no valor do campo E - mail (Trabalho) nos Contatos do Google.
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