Zoho CRM
Zoholics 2019
A ItGoal, parceiro Zoho Autorizado no Brasil, estará presente no Zoholics 2019 em Austin, capital do estado do Texas nos Estados Unidos. Será a maior conferência anual do Zoho. O evento será do dia 9 até o dia 11 de abril. As conferências do ...
Quais as edições do Zoho CRM
O Zoho CRM está disponível em 4 edições diferentes: Edição Grátis Edição Standard Edição Professional Edição Enterprise Existe uma versão de avaliação de 15 dias para as edições Professional, Standard e Enterprise. Quando você se inscreve na Edição ...
Economize tempo usando ações em massa no Zoho CRM.
Se você precisar realizar a mesma ação diversas vezes no Zoho CRM, use as ações em massa. As ações em massa já são pré-definidas no Zoho CRM e permitem que você transfira, exclua ou atualize informações em vários registros de uma única vez. No canto ...
Como evitar duplicidade no Zoho CRM?
Manter o Zoho CRM limpo e organizado é muito importante. São várias fontes de Leads e muitos pessoas inserindo dados no seu Zoho CRM, registros duplicados podem aumentar e se sua base de dados do Zoho CRM for grande, fica quase impossível de ...
Associar e-mails à determinada Oportunidade no Zoho CRM.
Você pode associar e-mails a determinada Oportunidade (Negócio), em vez de vê-los apenas listados no Contato. Isso ajudará você a acessar suas conversas com base em suas negociações com mais rapidez. No Zoho CRM, você pode associar e-mails as ...
Usando o Lead Scores no Zoho CRM.
Acompanhar todos os novos Leads, fechar todas as tarefas e, ao mesmo tempo, encontrar novos Leads pode não ser tão fácil e administrar bem o seu tempo com essas atividades diárias é primordial. Então, segue uma dica legal sobre o uso do Lead Scores ...
Acompanhe as interações sociais dos seus Leads e Contatos no Zoho CRM
O módulo "Social" do Zoho CRM nos ajuda acompanhar as atualizações de leads e contatos nas redes sociais para que você possa ver facilmente as interações das pessoas que são importantes para você. Ao clicar em "Social", você verá quatro colunas ou ...
Posso adicionar tags para registros de outra pessoa no Zoho CRM?
Pela configuração padrão do Zoho CRM, você pode adicionar tags aos registros que você é proprietário. Você também pode adicionar tags aos registros de outros usuários se for Administrador no Zoho CRM e se possuir a permissão de editar tais ...
Como agendar envio de e-mails no Zoho CRM?
Enviar e acompanhar e-mails é uma tarefa importante para todos trabalhadores, mas cada um de nós prefere enviá-los em uma hora diferente do dia. Embora algumas pessoas verifiquem e respondam e-mails assim que chegam ao trabalho, algumas depois do ...
Configuração do Ano Fiscal da empresa no Zoho CRM
A configuração do ano fiscal ajuda as organizações a configurar seu ciclo fiscal com base no mês de início selecionado. Depois que o mês de início fiscal é selecionado, os trimestres fiscais são acumulados automaticamente. Por padrão, o mês de início ...
Configuração dos detalhes da empresa no Zoho CRM
Ao adicionar os detalhes da empresa no Zoho CRM fique atento para preencher o nome, localidade, fuso horário, logotipo e arquivo da imagem. Para inserir o logo da empresa, o arquivo não pode exceder 20kb e ter dimensões de pixel 190(altura) por ...
O Zoho CRM sincroniza e-mails com o Gmail?
Sim, é possível sincronizar e-mails entre o Gmail e o Zoho CRM. Para Configurar o IMAP, siga os passos abaixo: No Zoho CRM, clique em Configuração > Canais > Email Na página Email, selecione o botão Iniciar e selecione o Gmail. Selecione o IMAP. Faça ...
Edite os estágios do módulo “Negócios” no Zoho CRM conforme o processo de vendas
Modificar os estágios do módulo "Negócios" (também chamado de "Oportunidades"), de acordo com o seu processo de vendas é muito importante na implantação de seu Zoho CRM. Toda empresa envolve um processo de vendas único, por isso você deveria adequar ...
Como automatizar notificações de acompanhamento de Negócios no Zoho CRM?
O módulo Negócios no Zoho CRM (também conhecido como Oportunidades ou Potenciais) trata-se das oportunidades de negócios em andamento ou ganhas ou perdidas pela equipe comercial de sua empresa. Quando estão ocorrendo diversas negociações ao mesmo ...
Automação no Zoho CRM é com a ItGoal - Parceiro Zoho no Brasil
Em todas empresas existem diversos processos e atividades diárias a serem executadas que ao serem automatizadas economizam tempo e esforços da equipe. Por exemplo, um gerente de vendas pode ser obrigado a atribuir os leads a vários representantes de ...
Como alterar ou redefinir minha senha do Zoho?
Sua conta Zoho é a chave para acessar uma gama de ferramentas poderosas que podem impulsionar sua produtividade e o sucesso do seu negócio. No entanto, com grande poder vem uma grande responsabilidade – proteger sua conta com uma senha forte é ...
Você conheçe o botão de Ítens Recentes no Zoho CRM?
ÍTENS RECENTES. Você conhece o ícone Ítens Recentes no canto inferior direito, da tela do CRM Zoho ? Este botão é muito usado no CRM Zoho e serve para visualizar os últimos 20 ítens acessados. Seja ele, um “Cliente”, um “Negócio”, um “Evento”, ...
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Use as pontuações de leads para priorizar o acompanhamento de leads no Zoho CRM
Vamos encarar. Quando você está em vendas, nunca há tempo suficiente para acompanhar todos os novos leads, fechar todas as tarefas e tickets abertos e, ao mesmo tempo, encontrar novos clientes em potencial. Gerenciar seu tempo de forma eficaz com ...
Como aplicar previsão de dados no Zoho Analytics: Modelos e Análises
Previsão no Zoho Analytics Preveja tendências futuras e analise como vários fatores influenciam as tendências de dados com modelos de previsão avançados. A previsão no Zoho Analytics é baseada em algoritmos de previsão poderosos que analisam seus ...
Enviar e receber e-mails no Zoho CRM
Obter o contexto de vendas para a comunicação de e-mail, enviando e recebendo e-mails diretamente do Zoho CRM. Com o complemento Zoho Mail, você pode enviar e-mails para seus módulos de leads, contatos e negociações. Você não precisa alternar para o ...
Resposta automática de e-mail no Zoho Mail
O Zoho Mail é a ferramenta com resposta automática que impulsiona a comunicação interna e externa da sua empresa. Continue nos acompanhando e conheça essa plataforma. Se você deseja impulsionar os mecanismos de comunicação que a sua empresa está ...
Configuração de formulários da web no Zoho CRM
A criação de um formulário da web envolve três etapas: Criando o formulário – arraste e solte campos para criar um formulário e formatá-lo facilmente com o editor WYSIWYG. Especificando os detalhes do formulário – adicione detalhes, como nome do ...
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Como posso alterar ou redefinir a senha da Conta do Google?
Sua senha da Conta do Google é a mesma usada em outros produtos do Google, como Gmail e YouTube. Se esquecer sua senha e quiser redefini-la ou alterá-la por razões de segurança, siga as etapas abaixo. SENHA ESQUECIDA Caso não saiba a senha da sua ...
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Sua conta Zoho é a chave para acessar uma gama de ferramentas poderosas que podem impulsionar sua produtividade e o sucesso do seu negócio. No entanto, com grande poder vem uma grande responsabilidade – proteger sua conta com uma senha forte é ...
Zoho Mail offline
Apesar da crescente popularidade dos aplicativos de mensagens, o email manteve seu trono como o principal modo de comunicação oficial. A verificação de e-mails tornou-se sinônimo de trabalho, e o trabalho não se limita mais ao escritório. ...
Adicionando Alias (apelidos) no Zoho Mail
Quando um usuário tem vários endereços de e-mail para a mesma conta, o endereço de e-mail adicional pode ser configurado como um alias de e-mail para a conta. Os aliases de e-mail são particularmente úteis para administrar vários domínios. Quando uma ...
Você conheçe o botão de Ítens Recentes no Zoho CRM?
ÍTENS RECENTES. Você conhece o ícone Ítens Recentes no canto inferior direito, da tela do CRM Zoho ? Este botão é muito usado no CRM Zoho e serve para visualizar os últimos 20 ítens acessados. Seja ele, um “Cliente”, um “Negócio”, um “Evento”, ...