Associar e-mails à determinada Oportunidade no Zoho CRM.

Associar e-mails à determinada Oportunidade no Zoho CRM.

Você pode associar e-mails a determinada Oportunidade (Negócio), em vez de vê-los apenas listados no Contato.

Isso ajudará você a acessar suas conversas com base em suas negociações com mais rapidez.


No Zoho CRM, você pode associar e-mails as Oportunidades (Negócios) de duas maneiras:

1- Vincular automaticamente os e-mails do contato as Oportunidades (Negócios) baseando-se em um padrão predefinido.




2- Vincular manualmente os e-mails do contato as Oportunidades (Negócios).


Depois de criar as associações, você poderá ver seus e-mails em duas exibições diferentes nos módulos Oportunidades (Negócios) e Contatos - "e-mails associados a uma determinada Oportunidades (Negócios)" ou "e-mails associados ao Contato".



Você pode até editar a associação ou desvincular a associação facilmente.


Para saber mais detalhes, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547


    Fale com os Zoho Experts

    WhatsApp:  Whatsapp 11 93937 1547    Site: itgoal.com.br     Email: comercial@itgoal.com.br

      • Recent Articles

      • Como Adicionar Termos e Condições no Zoho Survey

        Termos e Condições Você pode usar o recurso de termos e condições para pedir que seus entrevistados concordem com um conjunto de termos antes de responder à sua pesquisa. Você pode habilitar ou desabilitar isso na aba Configurações. Os termos e ...
      • Configurando Permissões da Base de Conhecimento no Zoho Desk

        No módulo Base de Conhecimento (KB) do Zoho Desk, você pode restringir o acesso a qualquer ou todas as partes da KB usando as configurações de acesso avançadas. Gerentes e agentes de suporte podem restringir o acesso ao KB nos seguintes níveis Nível ...
      • Visão geral de marcas e portais no Zoho Social

        Visão geral de marcas e portais no Zoho Social O que é um Portal? No Zoho Social, um Portal abriga todas as suas Marcas . Você pode conectar e gerenciar suas páginas e perfis para diferentes Marcas no Zoho Social. Quando você se inscreve no Zoho ...
      • Compreendendo funções e permissões no Zoho Social: Como atribuir responsabilidades e personalizar acessos

        Compreendendo funções e permissões As funções no Zoho Social replicam o conjunto de responsabilidades específicas de um cargo em uma organização, enquanto as permissões são o nível de acesso concedido aos usuários com base nos recursos e informações ...
      • Adicionar e Gerenciar Grupos de Usuários no Zoho Desk

        Grupos são uma coleção de usuários finais, geralmente relacionados a uma conta, geografia, marca ou produto específico, que é usada para determinar o acesso à sua base de conhecimento e ao conteúdo da comunidade na Central de Ajuda. Por exemplo, você ...
      • Popular Articles

      • Como posso alterar ou redefinir a senha da Conta do Google?

        Sua senha da Conta do Google é a mesma usada em outros produtos do Google, como Gmail e YouTube. Se esquecer sua senha e quiser redefini-la ou alterá-la por razões de segurança, siga as etapas abaixo. SENHA ESQUECIDA Caso não saiba a senha da sua ...
      • Como alterar ou redefinir minha senha do Zoho?

        Sua conta Zoho é a chave para acessar uma gama de ferramentas poderosas que podem impulsionar sua produtividade e o sucesso do seu negócio. No entanto, com grande poder vem uma grande responsabilidade – proteger sua conta com uma senha forte é ...
      • Zoho Mail offline

        Apesar da crescente popularidade dos aplicativos de mensagens, o email manteve seu trono como o principal modo de comunicação oficial. A verificação de e-mails tornou-se sinônimo de trabalho, e o trabalho não se limita mais ao escritório. ...
      • Adicionando Alias (apelidos) no Zoho Mail

        Quando um usuário tem vários endereços de e-mail para a mesma conta, o endereço de e-mail adicional pode ser configurado como um alias de e-mail para a conta. Os aliases de e-mail são particularmente úteis para administrar vários domínios. Quando uma ...
      • Você conheçe o botão de Ítens Recentes no Zoho CRM?

           ÍTENS RECENTES. Você conhece o ícone   Ítens Recentes no canto inferior direito, da tela do CRM Zoho ?   Este botão é muito usado no CRM Zoho e serve para visualizar os últimos 20 ítens acessados. Seja ele, um “Cliente”, um “Negócio”, um “Evento”, ...
      • Related Articles

      • Gerenciamento de Relacionamento com Clientes no Zoho CRM

        O gerenciamento do relacionamento com o clientes é um dos aspectos mais importante da administração de um negócio, e pode difícil ou se tornar exaustivo devido à grande quantidade de trabalho envolvido. Você deve sempre manter o contato com seus ...
      • Como agendar envio de e-mails no Zoho CRM?

        Enviar e acompanhar e-mails é uma tarefa importante para todos trabalhadores,  mas cada um de nós prefere enviá-los em uma hora diferente do dia. Embora algumas pessoas verifiquem e respondam e-mails assim que chegam ao trabalho, algumas depois do ...
      • Enviar e receber e-mails no Zoho CRM

        Obter o contexto de vendas para a comunicação de e-mail, enviando e recebendo e-mails diretamente do Zoho CRM. Com o complemento Zoho Mail, você pode enviar e-mails para seus módulos de leads, contatos e negociações. Você não precisa alternar para o ...
      • Enviando e-mails em massa no Zoho CRM

        Uma das atividades mais importantes nos negócios é a comunicação com os clientes e a melhor maneira de fazer isso é através de e-mails. O Zoho CRM oferece a opção de usar e-mail em massa para alcançar um grande número de clientes. Você também pode ...
      • O que é CRM?

        Está tentando entender o que o CRM pode fazer por sua empresa? Aqui está uma visão geral para ajudar você a começar com facilidade. Definição de CRM CRM é um acrônimo para Customer Relationship Management, ou gerenciamento do relacionamento com o ...