Portal de Clientes no Zoho CRM
O que é Portal de Cliente no Zoho CRM?
O Portal foi projetado para oferecer acesso à sua conta Zoho CRM aos seus clientes ou fornecedores. Através do Portal, seus clientes podem acessar os módulos e alguns dos dados associados, como Produtos, Faturas. Eles também podem visualizar, editar ou criar registros ou adicionar anotações e anexos.
Atenção:
Você pode configurar até cinco tipos de Portal. O primeiro é gratuito e pode ser criado apenas para o Módulo Contatos.
Mais quatro tipos de Portal podem ser criados com a compra do número necessário de licenças de usuário. Esses portais adicionais podem ser criados para os Módulos Leads e Contatos.
Primeiro portal - Você pode convidar até 3.000 usuários para o Portal gratuitamente. Entre em contato conosco se você precisar adicionar mais usuários.
Quatro outros portais - Você precisa adquirir licenças de usuário para adicioná-los aos portais. As licenças adquiridas podem ser distribuídas entre os portais adicionais que você cria.
Crie um Portal
Vá para Configuração > Canais > Portais .
Na página Portals, clique em Iniciar Agora.
O nome da sua empresa aparecerá como o nome do portal padrão.
Edite o nome do Portal, se necessário
Criando um portal no Zoho CRM5. Clique em Configurar agora .
A URL do portal do cliente será gerada e o nome do portal estará disponível.
6. Clique em Avançar para continuar.
Em seguida, defina o tipo de usuário do portal, a configuração da guia do portal e as permissões de campo.
Para configurar a guia do Portal
Na página Configuração da guia Portal , selecione um módulo no capítulo Escolher módulo na lista suspensa.
Na seção Módulos Relacionados , faça o seguinte:
Guias - Selecione as caixas de seleção dos módulos relacionados que os usuários do portal poderão acessar.
Layouts - selecione um ou mais Layouts aos quais os usuários terão acesso.
Permissões - Escolha criar, editar, visualizar ou excluir permissões para os registros no módulo. Os usuários do portal só poderão executar as ações definidas para os registros no módulo que possuem.
Exibição de lista - selecione Visualização de lista ou Exibição de tela para os registros.
Filtrar por - selecione os filtros na lista suspensa.
Clique em Próximo
Quando a configuração do portal estiver concluída, você poderá visualizar o Portal para ver como os clientes verão os registros.
Para ver a visualização do portal
Vá para Configuração > Canais > Portais .
Na página Configuração do portal de clientes , clique em Visualizar .
Selecione o Tipo de usuário do portal na lista suspensa para visualizar a visualização.
Enviando convite para usuários
Depois de criar o Portal, você pode começar a convidar os clientes. Os convites por email conterão os detalhes do URL do portal. Quando os usuários aceitarem o convite, eles serão solicitados a definir uma senha. Dentro do portal, o cliente deve definir informações básicas, como idioma, formato de hora, fuso horário e país (as configurações de CRM serão exibidas por padrão). Eles serão direcionados para a página do módulo a que eles têm acesso.
Login após aceitar o convite de acesso ao portalPara enviar um convite
Escolha um módulo
Selecione um usuário .
Na página de detalhes do usuário , clique no ícone " Mais "> " Enviar convite para portais" .
Enviando convite de acesso ao portalPara consultoria especializada em Zoho CRM, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547
Fale com os Zoho Experts
Recent Articles
Crie um aplicativo para solução com Zoho Creator
O Zoho Creator permite que você crie uma solução de aplicativo com base em suas necessidades de negócios. Você pode criar um aplicativo para executar seus negócios de maneira simplificada com os recursos que o Creator tem a oferecer. Um aplicativo ...Diferenças entre um formulário padrão e um formulário modular
O formulário Padrão tem vários campos, enquanto o formulário Cartão tem apenas um campo por página em seu formulário, dando aos seus usuários uma experiência de fluxo livre que reduz a carga cognitiva. Página de Boas-vindas em Cartão formas Enquanto ...Transferência de propriedade de senhas
O transferir recurso Wnership no Zoho Vault permite que os super administradores transfiram a propriedade de senhas e pastas de um usuário para outro dentro do mesmo organização. Esta capacidade é particularmente útil em cenários onde há mudanças de ...Entendendo o construtor de formulários padrão
O construtor de formulários é sua interface para criar e modificar formulários em sua conta do Zoho Forms. Depois de acessar sua conta do Zoho Forms e começar a criar um novo formulário, você acessará a tela do construtor de formulários. Antes de ...Feedback do visitante no Zoho SalesIQ
O feedback ajuda você a entender melhor seus clientes e como eles se sentem em relação ao seu site e suporte. Os visitantes serão solicitados com um formulário de feedback após o término do bate-papo. Aqui, o visitante pode avaliar o operador com ...
Popular Articles
Como posso alterar ou redefinir a senha da Conta do Google?
Sua senha da Conta do Google é a mesma usada em outros produtos do Google, como Gmail e YouTube. Se esquecer sua senha e quiser redefini-la ou alterá-la por razões de segurança, siga as etapas abaixo. SENHA ESQUECIDA Caso não saiba a senha da sua ...Como alterar ou redefinir minha senha do Zoho?
Sua conta Zoho é a chave para acessar uma gama de ferramentas poderosas que podem impulsionar sua produtividade e o sucesso do seu negócio. No entanto, com grande poder vem uma grande responsabilidade – proteger sua conta com uma senha forte é ...Zoho Mail offline
Apesar da crescente popularidade dos aplicativos de mensagens, o email manteve seu trono como o principal modo de comunicação oficial. A verificação de e-mails tornou-se sinônimo de trabalho, e o trabalho não se limita mais ao escritório. ...Adicionando Alias (apelidos) no Zoho Mail
Quando um usuário tem vários endereços de e-mail para a mesma conta, o endereço de e-mail adicional pode ser configurado como um alias de e-mail para a conta. Os aliases de e-mail são particularmente úteis para administrar vários domínios. Quando uma ...Você conheçe o botão de Ítens Recentes no Zoho CRM?
ÍTENS RECENTES. Você conhece o ícone Ítens Recentes no canto inferior direito, da tela do CRM Zoho ? Este botão é muito usado no CRM Zoho e serve para visualizar os últimos 20 ítens acessados. Seja ele, um “Cliente”, um “Negócio”, um “Evento”, ...
Related Articles
Guia completo da Central de Ajuda do Zoho Desk: Perguntas frequentes
O que é a central de ajuda no Desk? A Central de Ajuda é um portal do cliente que permite aos usuários aprender sobre o produto e entender seus processos acessando artigos da base de conhecimento. Ele fornece uma plataforma para autoajuda e ...Criando e Configurando um Portal no Zoho CRM
Criando um portal Por padrão, o nome da sua empresa será considerado o nome do portal e será usado para gerar uma URL, que seus clientes usarão para acessar o portal. Todavia, você pode alterar o nome do portal ao criá-lo. E você também pode editar a ...Convidando clientes para a Central de Ajuda do Zoho Desk
Embora seus clientes possam enviar seus tickets por vários canais, eles podem acompanhar seu status apenas quando tiverem acesso à sua Central de Ajuda. Existem duas maneiras de seus clientes acessarem sua Central de Ajuda: Criando a própria conta de ...Ativando o Google Analytics para sua Central de Ajuda no Zoho Desk
O Google Analytics é uma ferramenta gratuita para analisar o tráfego de sites. Ele fornece informações valiosas sobre tendências e comportamento dos visitantes. Ao saber como seus clientes reagem e respondem às suas páginas da web, você pode ...Como Mapear o Domínio da Central de Ajuda no Zoho Desk
Forneça suporte ao cliente a partir do seu próprio domínio com o Zoho Desk. Por padrão, o endereço da Web da sua Central de Ajuda é um subdomínio do Zoho Desk. No entanto, você pode personalizar isso para que seus clientes possam enviar seus tickets ...