O que é Macro no Zoho CRM?
Macros são um conjunto de ações que podem ser executadas para um grupo de registros em um módulo. Esses conjuntos de ações incluem envio de emails, criação de tarefas e atualização de um campo nos registros com um valor especificado .
Você pode ter um conjunto de ações que você realiza diariamente ou freqüentemente em alguns registros. Você pode combinar todas essas ações em uma única macro e executá-las de novo e de novo.
Tomemos por exemplo, os dois cenários a seguir e como o uso de macros facilita o trabalho.
Cenário 1 - Você é um executivo de vendas de campo e alguns Leads são atribuídos a você. Seu trabalho é encontrar os Leads e tentar vender seu produto. Depois de contatá-los, você executa o seguinte conjunto de ações:
Envie um email de acompanhamento.
- Atualize o campo Status como '1º Acompanhamento Iniciado'.
- Crie uma tarefa para os outros membros da equipe de vendas acompanharem o Lead.
Cenário 2 - Você organiza uma campanha, ou seja, uma conferência de usuário. Você planeja executar o seguinte conjunto de ações para todos os que participarem da conferência.
- Envie um e-mail de Confirmação de acompanhamento.
- Atualize o campo Status como 'Contactado'.
- Crie uma tarefa para enviar folhetos e agende uma demonstração com eles.
Nesse caso, você pode criar uma macro que inclua todas as ações mencionadas acima. Tudo que você precisa fazer é selecionar os registros e executar a macro. Em vez de selecionar registros e executar três ações, você pode concluir a tarefa em uma etapa.
Saiba como criar sua própria macro, e ganhe tempo nas suas ações.
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