Macros são um conjunto de ações que podem ser executadas para um grupo de registros em um módulo. Esses conjuntos de ações incluem  envio de emails, criação de tarefas e atualização de um campo nos registros com um valor especificado .

Você pode ter um conjunto de ações que você realiza diariamente ou freqüentemente em alguns registros. Você pode combinar todas essas ações em uma única macro e executá-las de novo e de novo.

Tomemos por exemplo, os dois cenários a seguir e como o uso de macros facilita o trabalho.

Cenário 1  - Você é um executivo de vendas de campo e alguns Leads são atribuídos a você. Seu trabalho é encontrar os Leads e tentar vender seu produto. Depois de contatá-los, você executa o seguinte conjunto de ações:

Envie um email de acompanhamento.

• Atualize o campo Status como '1º Acompanhamento Iniciado'.
• Crie uma tarefa para os outros membros da equipe de vendas acompanharem o Lead.

Cenário 2  - Você organiza uma campanha, ou seja, uma conferência de usuário. Você planeja executar o seguinte conjunto de ações para todos os que participarem da conferência.

• Envie um e-mail de Confirmação de acompanhamento.
• Atualize o campo Status como 'Contactado'.
• Crie uma tarefa para enviar folhetos e agende uma demonstração com eles.

   

Nesse caso, você pode criar uma macro que inclua todas as ações mencionadas acima. Tudo que você precisa fazer é selecionar os registros e executar a macro. Em vez de selecionar registros e executar três ações, você pode concluir a tarefa em uma etapa.

Saiba como criar sua própria macro, e ganhe tempo nas suas ações. 

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