Como lidar com dados pessoais no Zoho CRM
Alguns dados pessoais podem ter sido marcados como normal e outros como confidencial. O Zoho CRM lhe oferece a opção de decidir a quais tipos de dados pessoais deseja restringir o acesso por meio das APIs ou de outros aplicativos que sejam integrados ao Zoho CRM.
As opções a seguir estão disponíveis para proteger os dados pessoais dos titulares que estão sendo compartilhados entre outros sub-processadores.
As opções a seguir estão disponíveis para proteger os dados pessoais dos titulares que estão sendo compartilhados entre outros sub-processadores.
Restrinja a transferência de dados para aplicativos Zoho e aplicativos de terceiros
Para administrar seus negócios, é possível usar várias ferramentas de provedores de serviços de e-mail e sistemas de gerenciamento de relacionamento com clientes para plataformas de colaboração. Muitas vezes, esses aplicativos são totalmente integrados, e os dados de seus clientes são compartilhados entre essas plataformas. É essencial que esses processadores de terceiros utilizados também sejam direta e legalmente obrigados a estar em conformidade com o GDPR. Para proteger os dados de seus clientes, o Zoho CRM tem a opção de restringir o compartilhamento de dados pessoais para aplicativos Zoho e aplicativos de terceiros integrados a sua conta CRM.
Observe que Nome e Sobrenome não podem ser marcados como campos pessoais.
Como restringir a transferência de dados para aplicativos.
- Clique em Configurações > Usuários e Controle > Configurações de Conformidade > Preferências.
- Na seção Como Lidar com Dados Pessoais, ative Restringir Transferência de Dados aos Aplicativos para ativá-la.
- Analise as implicações e clique em Restringir Dados Pessoais para continuar.
- Selecione uma das seguintes opções na lista suspensa Tipo de Dados:
- Apenas os dados confidenciais – Valores de todos os campos pessoais confidenciais não serão transferidos por meio de integrações de terceiros.
- Dados normais e confidenciais – Valores dos campos normal e confidencial não serão transferidos por meio de integrações de terceiros.
- Apenas os dados confidenciais – Valores de todos os campos pessoais confidenciais não serão transferidos por meio de integrações de terceiros.
- Clique em Salvar.
Restringir a transferência de dados para aplicativos ZohoComo restringir a transferência de dados para aplicativos de Zoho.
- Clique em Configurações > Usuários e Controle > Configurações de Conformidade > Preferências.
- Na seção Como Lidar com Dados Pessoais, ative Restringir Transferência de Dados aos Aplicativos para ativá-la.
- Selecione uma das seguintes opções na lista suspensa Tipo de Dados:
- Apenas os dados confidenciais – Valores de todos os campos pessoais confidenciais não serão transferidos por meio de integrações de terceiros.
- Dados normais e confidenciais – Valores dos campos normal e confidencial não serão transferidos por meio de integrações de terceiros.
- Selecione as integrações da lista suspensa Aplicativos para a qual deseja restringir a transferência de dados.
- Clique em Salvar.
Restrinja o acesso aos dados por meio da API
Usando a API, outros aplicativos podem se conectar a sua conta CRM, e os dados podem ser transferidos. Quando os dados são transferidos via API, é preciso garantir que os dados pessoais de seus clientes não sejam compartilhados sem uma finalidade.
Quando há restrição de dados, não é possível atualizar dados pessoais (para os campos marcados) no Zoho CRM nem compartilhar dados fora do sistema via APIs.
Como restringir o acesso aos dados por meio da API
- Clique em Configurações > Usuários e Controle > Configurações de Conformidade > Preferências.
- Na seção Como Lidar com Dados Pessoais, ative Restringir Acesso de Dados por meio da API para ativá-la.
- Selecione uma das seguintes opções na lista suspensa Tipo de Dados:
- Apenas os dados confidenciais – Valores de todos os campos pessoais confidenciais não serão acessados por meio das APIs.
- Dados normais e confidenciais – Valores dos campos normal e confidencial não serão acessados por meio de APIs.
- Clique em Salvar.
Restrinja os dados na exportação
Podem haver casos nos quais seja necessário exportar dados e, por motivos de segurança, você não deseje fazê-lo. Em casos como esse, é possível restringir a importação dos dados pessoais (normais e confidenciais). Isso inclui a exportação de relatórios e atualização de dados usando a exibição Zoho Sheet. Observe o seguinte ao restringir dados pessoais para a ação de exportação.
- Na exibição Zoho Sheet, os campos pessoais não estarão disponíveis.
- Ao exportar um relatório, todos os dados dos campos são exportados, exceto os dos campos pessoais. O mesmo acontece com os relatórios programados.
- Relatórios de matriz requerem campos para linhas e colunas. Se algum dos campos for pessoal (que não pode ser exportado), o relatório de matriz não fornecerá dados precisos. Dessa forma, os relatórios de matriz com campos pessoais podem ser criados, mas não exportados. O mesmo acontece com os relatórios programados da matriz.
- Casos nos quais um relatório não será exportado:
- Quando um campo pessoal for usado para a opção Colunas para Total.
- Em um relatório de resumo, quando campos pessoais forem usados em colunas de agrupamento.
- Em um relatório de matriz, quando os campos pessoais forem usadospara a coluna ou linha Subtotal por.
Como restringir os dados na exportação.
- Clique em Configurações > Usuários e Controle > Configurações de Conformidade > Preferências.
- Na seção Como Lidar com Dados Pessoais, ative Restringir Dados na Exportação para ativá-la.
- Analise as implicações e clique em Restringir Dados Pessoais para continuar.
- Selecione uma das seguintes opções na lista suspensa Tipo de Dados:
- Apenas os dados confidenciais – Valores de todos os campos pessoais confidenciais não podem ser acessados nos dados exportados.
- Dados normais e confidenciais – Valores dos campos normal e confidencial não podem ser acessados nos dados exportados.
- Clique em Salvar.
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