Marcando campos privados no Zoho CRM
O GDPR define dados pessoais e todas as informações relacionadas a uma pessoa identificada ou identificável (ou seja, o titular dos dados). Há uma ampla variedade de dados pessoais que inclui e-mail, endereços, números de celular, localização de números de identificação, etc. No Zoho CRM, os campos com tais dados podem ser marcados como pessoais e categorizados como Normal ou Confidencial.
Enquanto o GDPR visa a proteger todos os dados pessoais, existe uma categoria interna especial que pode ser denominada como dados pessoais confidenciais. É preciso ter um cuidado extra ao lidar com dados confidenciais, pois podem incluir informações sobre saúde, registros médicos, detalhes financeiros, dados biométricos, informações religiosas ou quaisquer outros dados que identifiquem exclusivamente o titular dos dados.
Enquanto o GDPR visa a proteger todos os dados pessoais, existe uma categoria interna especial que pode ser denominada como dados pessoais confidenciais. É preciso ter um cuidado extra ao lidar com dados confidenciais, pois podem incluir informações sobre saúde, registros médicos, detalhes financeiros, dados biométricos, informações religiosas ou quaisquer outros dados que identifiquem exclusivamente o titular dos dados.
No Zoho CRM, em Configurações > Usuários e Controle > Configurações de Conformidade > Preferências, você teria selecionado os módulos que continham informações pessoais do titular dos dados e que precisavam ser compatíveis com o GDPR. A opção Gerenciar Campos Pessoais estará disponível apenas nesses módulos, na seção Privacidade de Dados. Quando os campos forem marcados como pessoais, seus dados não serão transferidos ou compartilhados nas seguintes instâncias: exportação de dados, uso da API e integrações com outros serviços do Zoho (Social, CRM, Campaigns, etc.).
Gerenciamento de campos pessoais
É possível marcar campos como privados em dois lugares.
- Na página da lista Módulos.
- Ao editar um layout
Como gerenciar campos privados na página Módulos
- Clique em Configurações > Personalização > Módulos e Campos.
- Passe o ponteiro do mouse sobre o módulo que contém as informações pessoais dos titulares.
- Clique em Gerenciar Campos Pessoais, na lista de opções.
Essa opção estará disponível apenas nos módulos selecionados em Configurações > Usuários e Controle > Configurações de Conformidade > Preferências.
Configurando módulo privado4. Na seção Campos Pessoais, clique em Marcar Campo Pessoal.
5. No pop-up, selecione um campo na lista suspensa.
Os campos de tipo Número Automático, Fórmula, Usuário e Pesquisa não podem ser marcados como privados e, portanto, não estarão disponíveis na lista suspensa.
6. Selecione Normal ou Confidencial para especificar o tipo de dados que o campo contém.
7. Clique em Adicionar campo para marcar mais campos como privados.
É possível marcar até 30 campos pessoais por módulo.
8. Clique em Concluído.
Como gerenciar campos pessoais na página Layouts
- Clique em Configurações > Personalização > Módulos e Campos.
- Clique em um módulo que contenha informações pessoais dos titulares dos dados.
- Escolha um layout.
- Na página Editor de Layout, clique no ícone Mais para um campo que deseje marcar como pessoal.
Os campos de tipo Número Automático, Fórmula, Usuário e Pesquisa não podem ser marcados como privados. - Clique em Editar Propriedades.
- No pop-up Propriedades [do Campo], marque a caixa de seleção Contém Dados Pessoais.
- Selecione Normal ou Confidencial para especificar o tipo de dados.
- Clique em Concluído.
- No pop-up Propriedades [do Campo], marque a caixa de seleção Contém Dados Pessoais.
Configurando campos privadosClique em Salvar para salvar as alterações feitas no layout.
Exibição de campos privados as seção Privacidade de Dados
A seção Privacidade de Dados de um registro também contém detalhes sobre os campos pessoais. Ela lista o número de campos marcados como Confidencial e como Normal.
Como visualizar campos pessoais
- Clique em abrir registro de dados em sua conta CRM.
O registro pode estar em Leads, Contatos, Fornecedores ou qualquer outro módulo personalizado para o qual a conformidade com o GDPR esteja ativada. - Clique em Privacidade de Dados.
Na seção Dados Pessoais, o número de detalhes dos campos Confidencial e Normal está disponível. - Passe o cursor sobre o número para visualizar os campos com os valores do registro selecionado.
Visualizando campos privadosFale com os Zoho Experts
Recent Articles
Integração do WhatsApp Business no Zoho CRM
Integração do WhatsApp Business O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens de texto mais usados que ganhou imensa popularidade entre as empresas devido aos seus serviços de mensagens rápidas e sem complicações. Uma vez que permite que os clientes ...Organizando suas notas no Zoho CRM
As notas formam uma parte integral dos registros e desempenham um papel vital no uso do Zoho CRM. Você pode acompanhar o status de seus registros individuais usando notas. Uma rápida olhada nas notas, e qualquer um que queira colaborar e trabalhar no ...Como trabalhar de forma eficiente com o Zoho CRM Calendar
Para cada profissional de vendas ocupado ou proprietário de negócios, o gerenciamento de calendário é uma missão crítica. Um único compromisso perdido pode quebrar uma oportunidade de negócio que você trabalhou tanto para conseguir. Dado que seu ...Atalhos de teclado no Zoho CRM
Atalhos de teclado são combinações de pressionamentos de teclas que realizam ações ou funções específicas dentro de um sistema, permitindo que você execute comandos de forma rápida e eficiente. Em vez de usar um mouse para navegar pelos menus e ...Sincronize seu calendário do Zoho Mail com o calendário do Zoho CRM
Se você estiver usando vários produtos Zoho, você pode estar mantendo seu calendário em cada produto. Por exemplo, você atualiza seus eventos pessoais no Zoho Mail, enquanto mantém seus eventos de vendas no Zoho CRM. No entanto, observe que esses ...
Popular Articles
Como posso alterar ou redefinir a senha da Conta do Google?
Sua senha da Conta do Google é a mesma usada em outros produtos do Google, como Gmail e YouTube. Se esquecer sua senha e quiser redefini-la ou alterá-la por razões de segurança, siga as etapas abaixo. SENHA ESQUECIDA Caso não saiba a senha da sua ...Como alterar ou redefinir minha senha do Zoho?
Sua conta Zoho é a chave para acessar uma gama de ferramentas poderosas que podem impulsionar sua produtividade e o sucesso do seu negócio. No entanto, com grande poder vem uma grande responsabilidade – proteger sua conta com uma senha forte é ...Zoho Mail offline
Apesar da crescente popularidade dos aplicativos de mensagens, o email manteve seu trono como o principal modo de comunicação oficial. A verificação de e-mails tornou-se sinônimo de trabalho, e o trabalho não se limita mais ao escritório. ...Adicionando Alias (apelidos) no Zoho Mail
Quando um usuário tem vários endereços de e-mail para a mesma conta, o endereço de e-mail adicional pode ser configurado como um alias de e-mail para a conta. Os aliases de e-mail são particularmente úteis para administrar vários domínios. Quando uma ...Você conheçe o botão de Ítens Recentes no Zoho CRM?
ÍTENS RECENTES. Você conhece o ícone Ítens Recentes no canto inferior direito, da tela do CRM Zoho ? Este botão é muito usado no CRM Zoho e serve para visualizar os últimos 20 ítens acessados. Seja ele, um “Cliente”, um “Negócio”, um “Evento”, ...
Related Articles
Como lidar com dados pessoais no Zoho CRM
Alguns dados pessoais podem ter sido marcados como normal e outros como confidencial. O Zoho CRM lhe oferece a opção de decidir a quais tipos de dados pessoais deseja restringir o acesso por meio das APIs ou de outros aplicativos que sejam integrados ...Configurando criptografia de dados no Zoho CRM
A criptografia de dados é uma maneira de proteger informações pessoais ou confidenciais, como detalhes de cartão de crédito, números de telefone de backup, números de identificação pessoal etc. armazenados em seu banco de dados do CRM. Impede que os ...GDPR: Como proteger os dados dos seus clientes com Zoho CRM
Nesta página, veremos quais são as novas regras do GDPR e como o Zoho CRM pode ajudá-lo a cumpri-las. Também ajudaremos você a entender como proteger os dados de seus clientes. O Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) é um novo conjunto de ...Como proteger sua conta Zoho CRM
Quando você estiver lidando com informações importantes, como dados de clientes, receita anual da empresa, detalhes de partes interessadas e afins, você deve tomar medidas preventivas para proteger suas contas contra acesso não autorizado. Use ...Tipos de segurança de dados no Zoho CRM: uma visão geral
Gerenciar as complexidades da administração de segurança é uma das preocupações crescentes em qualquer empresa, especialmente aquelas abertas ao comércio eletrônico ou com grandes redes. Em tempos tão exigentes, a disponibilidade do Gerenciamento de ...