Qual é a diferença entre 'usuários' e 'usuários do portal do cliente'?
Qualquer pessoa cujo endereço de e-mail esteja mapeado para uma licença de usuário da sua conta é um usuário do CRM. Um usuário do Zoho CRM é alguém que pode gerenciar registros, sejam eles próprios ou compartilhados por outros usuários, dentro da organização. Em suma, qualquer funcionário que possa acessar a conta do CRM para gerenciar dados é um usuário.
Os portais são projetados para dar aos clientes acesso a parte do seu CRM. Por meio de um portal, seus clientes podem acessar os módulos e alguns dos dados associados, como produtos, faturas e notas. Eles também podem visualizar, editar ou criar registros ou adicionar notas e anexos. Por exemplo, se você administra uma escola, em vez de inserir manualmente os detalhes de cada aluno no CRM, você pode fornecer aos pais acesso ao portal. Os pais podem adicionar, atualizar ou visualizar os detalhes de seus filhos no portal e a escola pode compartilhar as notas e pontuações de desempenho dos alunos com os pais por meio do portal.
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