Perguntas frequentes sobre o Blueprint no Zoho CRM
1. Existe um limite para o número de Blueprints que posso criar no Zoho CRM?
Sim. O Blueprint está disponível a partir da Professional Edition. Da edição Professional em diante, há um Blueprint padrão disponível no Zoho CRM. No entanto, o limite permitido varia de edição para edição.
Clique aqui para verificar o número de blueprints permitidos por organização (incluindo Blueprints padrão) com diferentes edições do Zoho CRM.
Verifique a disponibilidade do recurso.
2. Como descobrir o número de registros que estão atualmente em um Blueprint e o número de registros que concluíram o processo de Blueprint?
Você pode verificar esses detalhes acessando Configuração > Automação > Blueprint > Uso.
Você não apenas obterá relatórios de quantos registros estão em um Blueprint e quantos registros concluíram o processamento de um Blueprint, mas também relatórios sobre:
- Tempo médio por Blueprint;
- Tempo médio por estado;
- Registros ativos em um Blueprint;
- Registros concluídos;
- Ocorrência de transição;
- Número de registros em um Blueprint;
- Duração dos estados.
3. É possível enviar alertas por e-mail após uma transição no Blueprint?
Sim, você pode configurar seu Blueprint para enviar alertas por e-mail após as transições. Você só precisa configurar a transição escolhendo Email Alerts no estágio After Transition do seu Blueprint.
4. Por que os registros não entram no processo do Blueprint mesmo atendendo aos critérios?
- Um Blueprint é desabilitado por padrão. Certifique-se de que está habilitado.
- Um Blueprint pode ser criado para layouts específicos. Verifique se o registro em questão pertence ao layout especificado nas configurações do Blueprint.
- Se os critérios de entrada do seu Blueprint contiverem um Estado não utilizado no Blueprint, o registro teria entrado no processo, mas as transições não serão mostradas para esse registro, pois o Estado nem faz parte do Blueprint.
5. O Fluxo de Trabalho ou Processo de Aprovação ou Regras de Atribuição podem substituir um Blueprint?
Além do Workflow, nenhuma outra ferramenta de automação pode substituir qualquer ação do Blueprint.
Para consultoria especializada Zoho CRM, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547.
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