Como posso personalizar o mapeamento de Estágio e Probabilidade para negócios no Zoho CRM?
Para mapear o estágio de vendas para valores de probabilidade, tipos de previsão e categorias:
- Clique em Configuração > Personalização > Módulos e Campos;
- Mova o mouse sobre o Módulo de negócios e clique em Mapeamento de probabilidade de estágio;
- Na página Mapeamento de probabilidade de estágio, você verá os estágios de vendas existentes;
- Clique no link Adicionar Estágio ( + ) para adicionar novos estágios;
- Clique no link Excluir Estágio ( - ) para excluir os estágios existentes;
- Na página Mapeamento de probabilidade de estágio, faça o seguinte:
- Insira o Nome do Estágio do negócio, sua Probabilidade ( % ) nas respectivas caixas;
- Selecione o Tipo de previsão e a Categoria de previsão nas respectivas listas;
- Clique em Salvar;
- Você também pode mapear a probabilidade de estágio selecionando o Layout do Módulo de negócios, clicando no ícone Configurações e selecionando Mapeamento de Probabilidade de Estágio.
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