Como trabalhar com Tarefas no Zoho CRM
Trabalhando com Tarefas
- O módulo Atividades é dividido em módulos individuais de Tarefas, Chamadas e Reuniões. Essa alteração será aplicada aos usuários que se inscreveram após 6 de setembro de 2021;
- Os usuários existentes terão o módulo Atividades e os módulos Tarefas, Chamadas e Reuniões para facilitar a transição;
- O módulo Atividades será descontinuado para os usuários existentes após tempo suficiente para a transição e apenas os módulos Tarefas, Chamadas e Reuniões estarão disponíveis.
Disponibilidade
Permissão Necessária
O acesso às tarefas inclui as permissões Exibir, Criar, Editar e Excluir.
Criar Tarefas
Uma tarefa é uma parte do trabalho que geralmente tem um limite de tempo. No Zoho CRM, as tarefas são listadas na página inicial do registro e em outros registros relacionados.
Ao criar uma tarefa no CRM, você deve inserir os detalhes da tarefa, como Assunto, Proprietário da Tarefa, Data de vencimento e o contato ou conta ao qual a tarefa está relacionada. Você também pode adicionar campos personalizados ao módulo Tarefas.
Para criar tarefas
- No módulo Tarefas, clique em Criar tarefa;
- Na página Criar tarefa, especifique os detalhes da tarefa;
3. Clique em Salvar.
Observação
- As tarefas serão encerradas somente quando o Status da tarefa for atualizado como Concluído;
- O status Concluído é um campo definido pelo sistema. Um campo personalizado alternativo com o mesmo rótulo não fechará a tarefa automaticamente.
Definir tipo de repetição para uma tarefa
Se você deseja criar tarefas que precisam ser repetidas em um período de tempo específico, você pode criar tarefas recorrentes.
Você pode especificar quando a tarefa deve ser concluída. O tempo de recorrência pode ser definido como diário, semanal, mensal, anual ou tipo de repetição personalizada - onde você pode especificar seu período de tempo.
Para definir um tipo de repetição
- Selecione o tipo de repetição como Diário, Semanal, Mensal ou defina um tipo de repetição Personalizado na lista suspensa. Se você escolher o tipo de repetição personalizada, faça o seguinte.
- Selecione a Frequência como Diária, Semanal, Mensal ou Anual:
a. Diariamente: a cada [x] dias, especifique o número de dias após os quais a tarefa deve ser repetida;
b. Semanalmente: a cada [x] semanas, especifique o número de semanas após as quais a tarefa deve ser repetida junto com o dia exato;
c. Mensal: a cada [x] meses, especifique o número de meses após os quais a tarefa deve ser repetida junto com a data ou dia do mês;
d. Anual: permite especificar a data ou dia e mês em que a tarefa deve ser repetida.
- Em Ends, escolha quando a tarefa deve parar:
- Nunca: a tarefa nunca será encerrada;
- Após [x] Vezes: a tarefa será encerrada após o número de vezes especificado aqui;
- Em [Data]: a tarefa será encerrada na data especificada.
Observação
- A data de vencimento deve ser especificada para definir o tipo de repetição;
- Quando o tipo de repetição for escolhido como Diário, você pode optar por excluir Fins de Semana e Feriados;
- Quando o tipo de repetição for escolhido como Mensal, você poderá definir a data de vencimento de sua tarefa para o próximo dia útil se a data de vencimento selecionada não for um dia útil.
Definir lembretes para tarefas
Você pode receber lembretes com notificações antes que a tarefa atinja a data de vencimento. Você pode optar por ser lembrado no dia da data de vencimento ou número de dias/semanas/meses antes da data de vencimento, em um determinado momento, por e-mail ou pop-up ou ambos. Este lembrete também pode ser repetido, se necessário.
Para definir lembretes
- Ative o botão Lembrete;
- No pop-up, especifique quando deseja ser lembrado. Você pode escolher uma data e hora específicas ou número de dias/semanas/meses antes da data de vencimento em um horário específico;
3. Escolha um tipo de repetição na lista suspensa;
4. Selecione como deseja ser notificado na lista suspensa. Você pode escolher entre E- mail, Pop Up ou Ambos.
Observação
- Se você estiver criando uma tarefa para outros usuários, poderá notificar esse usuário por e-mail, marcando a caixa de seleção Notificar proprietário no painel superior.O usuário será notificado quando:
- Uma nova tarefa é atribuída a outro usuário;
- O proprietário de uma tarefa existente é alterado para outro usuário;
- Uma tarefa é concluída.
Editar tarefas
Você pode editar uma tarefa ou o tipo de repetição de uma tarefa sempre que necessário.
Para editar tarefas
- Selecione a tarefa e clique no ícone Editar.
Editar tipo de repetição
- Você pode editar o tipo de repetição depois que a tarefa for salva. As tarefas recorrentes podem ser estendidas ou reduzidas com base em seus requisitos:
- Tarefa única para recorrente
Se você criou uma única tarefa e deseja alterá-la para o tipo recorrente, você pode editar a tarefa e configurar o tipo de repetição apropriado. - Interromper tarefas recorrentes
Se você criou uma tarefa recorrente e deseja interrompê-la, edite-a. Você pode desativar a configuração de repetição que também exclui todas as suas próximas tarefas.
Observação
- Quando o tipo de repetição está desativado, a tarefa que você está editando junto com todas as próximas tarefas podem ser removidas;
- Se o tipo de repetição estiver desativado para a primeira tarefa na sequência de repetição, a tarefa recorrente será convertida em uma única tarefa.
Você pode editar o padrão de lembrete de uma tarefa recorrente. Ao fazer isso, você pode escolher se a alteração deve ser aplicada a todas as tarefas futuras ou apenas a esta tarefa específica.
Criar tarefas em massa
Se uma determinada tarefa deve ser executada para vários registros, em vez de criar uma tarefa para registros individuais, você pode criá-los em massa.
Para criar tarefas recorrentes em massa
- Clique na guia [Módulo];
- Na exibição de lista, marque as caixas de seleção dos registros para os quais deseja criar tarefas recorrentes;
- Clique em Mais Ações > Criar Tarefas;
- No pop-up, especifique os detalhes da tarefa e ative o botão Repetir para especificar os detalhes recorrentes;
- Insira o Tipo de Repetição e especifique quando a tarefa recorrente deve terminar;
- Clique em Concluído e em Salvar.
Campos padrão no módulo Tarefa
| Nome do campo | Descrição |
| Proprietário da Tarefa | Selecione o nome do usuário a quem a tarefa foi atribuída. |
| Sujeito* | Especifique o nome da tarefa. Este campo é obrigatório. |
| Data de vencimento | Especifique a data de vencimento da tarefa. |
| Contatos/Leads | Selecione o contato ou lead relacionado. |
| contas | Selecione qualquer outro registro relacionado à tarefa. |
| Status | Especifique o status da tarefa. |
| Prioridade | Selecione a data de vencimento. |
| Enviar e-mail de notificação | Marque a caixa de seleção para enviar um e-mail de notificação ao proprietário da tarefa. |
| Lembrar em | Marque a caixa de seleção para definir um lembrete para a tarefa. |
| Atividade Recorrente | Marque a caixa de seleção para marcá-la como uma atividade recorrente. |
| Descrição | Especifique os detalhes sobre a tarefa. |
Para consultoria especializada Zoho CRM, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547.
Fale com os Zoho Experts
Recent Articles
Como integrar Google Ads no Zoho Landing Page
Ao integrar o Zoho LandingPage com o Google Ads, você pode rastrear leads que se inscreveram por meio de campanhas de anúncios segmentados e grupos de anúncios. Você também pode integrar seu formulário de página de destino ao Zoho CRM para rastrear a ...Como Configurar Redirecionamentos 301 para Artigos da Base de Conhecimento no Zoho Desk
Os artigos da base de conhecimento são identificados pelo link permanente ou URL que é gerado automaticamente quando são publicados. O URL inclui o nome da categoria, os nomes das subcategorias e o título do artigo. Um URL pode alterar horas extras ...Como baixar artigos da base de conhecimento do Zoho Desk como Arquivos PDF
Os artigos da base de conhecimento contêm uma variedade de informações, como detalhes do produto, especificações, white papers, diretrizes de conformidade e SOPS, que podem ser acessados on-line. No entanto, cópias para download desses artigos podem ...Como converter feedback de artigos em tickets no Zoho Desk
No módulo Base de Conhecimento, ao clicar em um artigo, os agentes ou escritores inserem a visualização de detalhes do artigo onde podem visualizar o: Comentários que ajudam os leitores do centro deixaram no artigo (artigos publicados) Lista de ...Como permitir comentários públicos em artigos da base de conhecimento (KB) no Zoho Desk
O feedback do cliente desempenha um papel importante na melhoria dos produtos, bem como dos recursos instrucionais associados a eles. Com mais organizações implementando modelos de suporte ao cliente de autoatendimento, é imperativo dar aos clientes ...
Popular Articles
Como posso alterar ou redefinir a senha da Conta do Google?
Sua senha da Conta do Google é a mesma usada em outros produtos do Google, como Gmail e YouTube. Se esquecer sua senha e quiser redefini-la ou alterá-la por razões de segurança, siga as etapas abaixo. SENHA ESQUECIDA Caso não saiba a senha da sua ...Como alterar ou redefinir minha senha do Zoho?
Sua conta Zoho é a chave para acessar uma gama de ferramentas poderosas que podem impulsionar sua produtividade e o sucesso do seu negócio. No entanto, com grande poder vem uma grande responsabilidade – proteger sua conta com uma senha forte é ...Zoho Mail offline
Apesar da crescente popularidade dos aplicativos de mensagens, o email manteve seu trono como o principal modo de comunicação oficial. A verificação de e-mails tornou-se sinônimo de trabalho, e o trabalho não se limita mais ao escritório. ...Adicionando Alias (apelidos) no Zoho Mail
Quando um usuário tem vários endereços de e-mail para a mesma conta, o endereço de e-mail adicional pode ser configurado como um alias de e-mail para a conta. Os aliases de e-mail são particularmente úteis para administrar vários domínios. Quando uma ...Você conheçe o botão de Ítens Recentes no Zoho CRM?
ÍTENS RECENTES. Você conhece o ícone Ítens Recentes no canto inferior direito, da tela do CRM Zoho ? Este botão é muito usado no CRM Zoho e serve para visualizar os últimos 20 ítens acessados. Seja ele, um “Cliente”, um “Negócio”, um “Evento”, ...
Related Articles
Aumente as vendas rapidamente com Zoho CRM
Com o Zoho CRM você automatiza tarefas, integra e apoia a gestão das áreas de vendas, marketing e atendimento ao cliente. Você pode acompanhar todas as informações de vendas e as interações com seus clientes em um só lugar de forma fácil através de ...Pipeline de Vendas Múltiplas no Zoho CRM
O que é um pipeline de vendas? Um pipeline de vendas é uma representação visual do seu processo de vendas que mostra onde seus clientes potenciais estão no ciclo de compra, quantos negócios abertos você tem, quanto tempo um determinado negócio ...Como definir lembretes de tarefas no Zoho Projects
Trabalhar em várias tarefas pode ser tedioso e você pode perder o controle do seu trabalho. Por isso, os lembretes de tarefas podem ajudá-lo a manter-se atualizado sobre seu trabalho, enviando e-mails oportunos. Assim, com lembretes de tarefas no ...Ciclo de vendas completo no Zoho CRM
O Zoho CRM se estende para além das funções tradicionais de CRM e suporta o gerenciamento completo do ciclo de vendas, integrando os recursos do Gerenciamento de Estoque. Estes incluem os módulos: Produtos, Livro de Preços, Vendedores, Ordens de ...Obtenha ciclos de vendas mais rápidos com cotações personalizadas (CPQ) no Zoho CRM
Benefícios do software CRM | Zoho CRM Crie um ciclo de vendas abrangente, desde a captura de leads até o envio de cotações de vendas Estabeleça confiança e aumente as vendas com cotações precisas e consistentes. Reduza o risco de desinformação e ...