Atribuição dos registos importados no Zoho CRM
Os registros importados são atribuídos aos usuários com base na opção de importação selecionada, que pode ser:
Importar meus registros – Se você importar registros usando esse recurso, todos os registros serão atribuídos a você.
Importar registros da minha organização – Mas, se você importar registros usando esse recurso, poderá atribuir os registros a usuários diferentes. No arquivo de importação, você precisa criar uma coluna para especificar o endereço de e-mail do usuário a quem deseja atribuir os registros. Se o endereço de e-mail não for especificado, o registro será atribuído automaticamente ao usuário que importar os registros.
Observação: você também pode selecionar a opção Atribuir proprietário principal de acordo com a opção Regras de atribuição para atribuir proprietários. Essa opção está disponível somente quando você importa registros usando o recurso Importar registros da minha organização.Para consultoria especializada Zoho CRM, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547.
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