Dashboards no CRM representam seus dados em formato gráfico, permitindo que você dê uma olhada rápida em várias métricas importantes para o seu negócio.

Conhecer clientes, participar de conferências e organizar feiras comerciais são partes essenciais do seu negócio. Quando você está constantemente em movimento, pode não ter acesso ao CRM que usa para gerenciar seus negócios.

Para mantê-lo informado, o aplicativo Analytics do Zoho CRM permite acessar todos os painéis que você criou a partir de seus dispositivos móveis. Você pode visualizar os dados subjacentes que cada componente representa como um relatório e abrir os registros usados para fazer o relatório.

Requisitos de sistema

• Android: Android 5.1.1 (Lollipop) ou superior;
• iOS: versão 11 ou superior.

Painéis padrão, como Tendências de vendas e Tendências de acompanhamento de vendas, não são suportados no aplicativo móvel.

Faça login no aplicativo

Você pode fazer login no aplicativo Zoho CRM Analytics usando suas credenciais de conta do Zoho CRM. Depois de fazer login, uma lista de todos os painéis padrão e personalizados estará disponível.

Para fazer login no seu dispositivo Android ou iOS

1. Abra o aplicativo móvel Zoho CRM Analytics;
2. Toque em Iniciar ou Entrar;
3. Digite seu endereço de e-mail ou número de telefone e senha e toque em Entrar.
   

Aprendendo seu caminho pelo aplicativo

Depois de fazer login no aplicativo CRM, você pode ver todos os painéis padrão e quaisquer painéis personalizados que você criou. Você pode selecionar componentes no painel e visualizar os relatórios.

Painéis de pesquisa

O botão Pesquisar na janela Painéis ajuda a encontrar o painel que você está procurando. 

Para pesquisar painéis no Android:

1. Toque no ícone Pesquisar (  ) na janela Painéis;
2. Digite o nome do painel na caixa de texto Pesquisar painel.
   Os painéis correspondentes às palavras-chave de pesquisa serão exibidos;

Para pesquisar painéis no iOS:

1. Insira o nome do painel na caixa de texto Pesquisar painéis na janela Painéis;
   

Sugestões pesquisadas recentemente

Todos os painéis que você pesquisou e visualizou recentemente podem ser acessados tocando no ícone Pesquisar. Você pode tocar em um painel da lista para visualizá-lo em detalhes.

Exibir página de detalhes do painel

  

Alterando a visualização do gráfico

Um gráfico é um tipo de componente em seus painéis, cujos tipos de gráfico disponíveis são barra, coluna, pizza, linha, rosquinha, tabela, área e mapa de calor. Você pode alternar entre diferentes tipos de gráfico para visualizar os dados de diferentes maneiras. Observe que alterar o tipo de gráfico aqui não altera o tipo de gráfico padrão do seu componente.

Para alternar entre diferentes gráficos:

1. Abra o Painel e toque no componente;
2. Toque no botão Alterar visualização;
   
3. Escolha um tipo de gráfico no menu Pizza radial;

Ver dados subjacentes

1. Abra um painel e selecione um componente;
2. Toque em uma região do componente;
3. Toque em  Mostrar dados.
   Uma lista completa dos dados será exibida;

Atualizando o painel

Atualizar o painel permite que você veja todas as atualizações. Você pode atualizar todos os painéis de uma vez ou atualizar um painel específico ou um componente no painel:

• Deslize para baixo na parte superior da página do painel para atualizar todos os painéis de uma vez;
• Selecione um painel e deslize de cima para baixo para atualizar todos os componentes do painel;
• Selecione um componente específico e clique em Mais e, em seguida, Atualizar para atualizar apenas esse componente específico.
  

Compartilhamento de componentes do painel

Você pode compartilhar um componente de um painel como uma imagem.

Para compartilhar um componente de painel:

1. Selecione um painel e toque no componente que deseja compartilhar;
2. Toque em Compartilhar Gráfico e escolha o canal que deseja compartilhar.
   

Definições

Na janela Configurações, você pode modificar o tema do aplicativo, enviar feedback e sair do aplicativo.

• Para ir para a janela Configurações, toque no ícone do seu perfil no seu dispositivo Android (foto abaixo) ou no ícone de configurações ( ) no seu dispositivo iOS;

• Ative o botão de alternância Modo Escuro para usar o aplicativo com fundo preto ou toque em uma cor na seção Temas para ser aplicada à barra superior do aplicativo;

• Para sair do aplicativo, role para baixo e toque em Sair.
  

Ligue ou converse com a Zia

1. Toque no ícone Zia na página inicial do aplicativo Analytics do Zoho CRM;
   
2. Toque em Pergunte à Zia > Ligar;
   Uma chamada para Zia é iniciada;

1. Toque no ícone Zia na página inicial do aplicativo Analytics do Zoho CRM;
   
2. Toque em Ask Zia > Chat;
   
3. Digite sua mensagem e clique em Enviar;
   Você também pode tocar no (  ) ícone para ver a lista de perguntas que você pode fazer à Zia.

Configurações para bate-papo ou chamada Zia

1.  Para ir para a janela Configurações, toque no ícone do seu perfil no seu dispositivo Android ou no ícone de configurações () no seu dispositivo iOS;

1. Para sair do aplicativo, role para baixo e toque em Sair.