Gestão de inventário no Zoho CRM
O Zoho CRM vai além das funções tradicionais relacionadas a vendas e oferece suporte ao gerenciamento completo do ciclo de vendas, integrando os recursos de gerenciamento de inventário. Isso permite que as empresas gerenciem suas atividades contábeis de pré-venda e pós-venda em um único aplicativo.
Módulos de estoque como Produtos, Catálogos de Preços, Fornecedores, Pedidos de Vendas, Orçamentos e Faturas permitem a criação de faturas, pedidos de vendas etc., uma vez que o negócio é fechado.
Lista de módulos de inventário
Produtos
Os produtos referem-se aos bens ou serviços vendidos ou adquiridos por qualquer organização.
Livros de Preços
Livros de preços referem-se ao preço acordado para vender um produto a um cliente. Com base nos termos acordados, os preços podem até variar para diferentes clientes.
Fornecedores
Fornecedores são as empresas, indivíduos ou contratados de quem sua organização adquire produtos e/ou serviços.
Orçamentos
Cotações são acordos legais entre um cliente e um fornecedor para entregar o produto solicitado dentro do prazo especificado pelo preço acordado.
Ordens de venda
Pedidos de Vendas são confirmações de vendas, geradas após o cliente enviar um pedido de compra com base em suas cotações.
Ordens de compra
Pedidos de compra são um documento de colocação de pedido legalmente vinculado para a aquisição de produtos ou serviços de fornecedores.
Faturas
As faturas são faturas emitidas pelo fornecedor aos clientes juntamente com os bens ou serviços com o objetivo de receber o pagamento.
Personalizando o item de linha de produto em módulos de inventário
As empresas que compram a granel ou compram vários produtos podem receber uma fatura com todos os detalhes necessários. Para conseguir isso, você pode personalizar os itens de linha de produto nos módulos de inventário para conter campos específicos para o negócio.
Por exemplo, uma empresa de manufatura pode incluir campos, como: preço de venda, preço de varejo recomendado do produto, preço de compra, campo de fórmula para calcular lucro ou descontos, etc.; no módulo Orçamentos.
A personalização do item de linha do produto está disponível apenas para as edições Enterprise e Ultimate.
Nos módulos de Orçamentos, Ordens e Faturas, a linha de produtos está disponível como um subformulário. Esses subformulários são denominados: Itens Cotados, Itens de Compra, Itens Pedidos e Itens Faturados, respectivamente.
Você pode personalizar o subformulário por:
Adição de novos campos;
Remoção de campos que não são necessários;
Inserção de campos de agregação, fórmula ou moeda para realizar cálculos especializados;
- Tornar um campo não editável ou ocultá-lo de usuários específicos;
- Tornar alguns campos obrigatórios;
- Editar as propriedades do campo;
- Inserir campos do módulo de produtos;
Observação
- O item de linha de produto pode ter no máximo 10 campos;
- Um máximo de 10 campos agregados podem ser adicionados a um layout;
- Além do subformulário do item de linha do produto, você também pode criar um subformulário personalizado para incluir mais detalhes sobre produtos, pedidos etc. Você pode adicionar até 200 linhas, incluindo ambos os subformulários. Ou seja, você pode dividir as 200 linhas entre os dois subformulários.
Para personalizar o item de linha do produto
1. Vá para Configuração > Personalização > Módulos e campos;
2. Selecione um módulo de Inventário (Orçamentos, Ordens ou Faturas) e clique no layout;
3. No editor de layout, role para baixo até Itens cotados, Itens de compra, Itens pedidos ou Itens faturados, dependendo do módulo selecionado;
4. Clique em Adicionar campo e selecione os campos na guia Novo campo;
5. Clique no módulo Campos de pesquisa para selecionar os campos do módulo Produtos;
6. Renomeie os nomes dos campos, se necessário;
7. Clique em + Adicionar campo agregado e selecione os campos nas guias Agregado, Fórmula e Novos campos;
8. Na guia Novos campos, você pode adicionar um número, moeda ou campo decimal;
9. Clique em Concluído;
10. Clique no ícone Mais em um campo para Editar propriedades, Marcar um campo obrigatório, Definir permissão de campo ou Remover o campo.
Observações
O campo Nome do produto e o campo Nome do fornecedor podem ser personalizados como campos exclusivos para evitar entradas duplicadas.
Você não pode remover o campo Nome do produto. É um campo definido pelo sistema em todos os módulos de Inventário.
Para consultoria especializada Zoho CRM, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547.
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