Solução de problemas da lixeira e registro de auditoria do Zoho CRM
1. Excluí acidentalmente um grande número de registros do Zoho CRM e usamos nossos dois backups gratuitos mensais. Como posso recuperar meus dados?
Se você excluiu esses registros nos últimos 60 dias, pode recuperar os dados usando a Lixeira. Após a exclusão dos registros, eles serão armazenados na Lixeira por 60 dias, a menos que sejam removidos manualmente. Depois disso, eles serão excluídos permanentemente.
2. Verifiquei minha lixeira e notei um grande número de tarefas, notas, anexos e e-mails com meu nome na coluna Excluído por, mas não os excluí. Por que?
Quando você exclui um registro, todos os anexos, notas, e-mails e tarefas associados a ele também serão movidos para a lixeira, portanto, mesmo que você não os exclua diretamente, eles aparecerão na lixeira em seu nome. Aqui, você pode ver que o lead "Rod Alderton" foi excluído ao mesmo tempo, então podemos supor que esses outros itens eram anexados a esse registro. Se você restaurar o registro do lead, todos os outros itens também serão restaurados.
3. Há muitos registros em minha lixeira e desejo excluir todos os anexos deles, para liberar o armazenamento de arquivos. Existe uma maneira mais fácil de fazer isso além de excluir um por um?
Você pode usar o filtro de pesquisa na lixeira para acelerar esse processo.
- Clique no ícone do filtro;
- Escolha os anexos como o tipo para exibir apenas os anexos que estão em sua lixeira;
- Você pode então selecionar todos os itens exibidos para excluí-los em massa.
4. Eu tinha dois contatos com o mesmo nome e e-mail, e agora quando procuro não encontro nenhum deles. Também verifiquei a lixeira e o registro não está lá.
Verifique o registro de auditoria para ver se os contatos duplicados foram mesclados. Isso também será registrado na linha do tempo do registro com o qual foi mesclado.
Depois que os registros forem mesclados, o registro duplicado não será movido para a lixeira, será completamente excluído do CRM e não poderá ser recuperado.
Todas as atividades de Localizar e mesclar são registradas no registro de auditoria e na linha do tempo do registro.
Os registros mesclados e duplicados não estarão disponíveis na lixeira.
5. Meu gerente fez algumas atualizações em um registro que possuo. Essas alterações não são registradas no registro de auditoria, mas são registradas na linha do tempo do registro.
Os usuários com o perfil Administrador ou a função de CEO podem acessar os registros de auditoria de toda a organização, enquanto os usuários com outros perfis podem apenas visualizar seus registros de auditoria e os de seus subordinados.
Verifique se você possui o perfil de administrador ou a função de CEO.
Se você tiver o perfil de administrador ou a função de CEO e as alterações estiverem faltando no registro de auditoria, consulte um Zoho Expert da ItGoal com uma descrição do seu problema.
6. Os e-mails que envio de uma caixa de correio configurada para IMAP (Gmail ou Outlook, por exemplo) não estão sendo rastreados no registro de auditoria. O que devo fazer?
Isso acontecerá se o usuário não tiver ativado o SalesInbox em sua conta CRM. Os e-mails enviados de sua caixa de correio só serão registrados no registro de auditoria se o SalesInbox estiver ativado.
7. Um registro foi atualizado por um representante de vendas, mas as alterações não aparecem no registro de auditoria. As alterações aparecem na linha do tempo do registro. É possível exportar essas alterações?
O Registro de auditoria exibe todas as ações realizadas por todos os usuários nos últimos 60 dias.
Nesta captura de tela da linha do tempo do registro, podemos ver que o registro foi atualizado pela última vez há 64 dias, portanto, esta ação não estará disponível no registro de auditoria. Se a ação foi realizada nos últimos 60 dias e não aparece no registro de auditoria, consulte este documento de ajuda para saber mais sobre quais ações são capturadas no registro de auditoria.
Se você ainda perceber que algumas ações não estão aparecendo no registro de auditoria, consulte um Zoho Expert da ItGoal com uma descrição do seu problema.
Para consultoria especializada Zoho CRM, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547.
Fale com os Zoho Experts
Recent Articles
Integração do WhatsApp Business no Zoho CRM
Integração do WhatsApp Business O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens de texto mais usados que ganhou imensa popularidade entre as empresas devido aos seus serviços de mensagens rápidas e sem complicações. Uma vez que permite que os clientes ...Organizando suas notas no Zoho CRM
As notas formam uma parte integral dos registros e desempenham um papel vital no uso do Zoho CRM. Você pode acompanhar o status de seus registros individuais usando notas. Uma rápida olhada nas notas, e qualquer um que queira colaborar e trabalhar no ...Como trabalhar de forma eficiente com o Zoho CRM Calendar
Para cada profissional de vendas ocupado ou proprietário de negócios, o gerenciamento de calendário é uma missão crítica. Um único compromisso perdido pode quebrar uma oportunidade de negócio que você trabalhou tanto para conseguir. Dado que seu ...Atalhos de teclado no Zoho CRM
Atalhos de teclado são combinações de pressionamentos de teclas que realizam ações ou funções específicas dentro de um sistema, permitindo que você execute comandos de forma rápida e eficiente. Em vez de usar um mouse para navegar pelos menus e ...Sincronize seu calendário do Zoho Mail com o calendário do Zoho CRM
Se você estiver usando vários produtos Zoho, você pode estar mantendo seu calendário em cada produto. Por exemplo, você atualiza seus eventos pessoais no Zoho Mail, enquanto mantém seus eventos de vendas no Zoho CRM. No entanto, observe que esses ...
Popular Articles
Como posso alterar ou redefinir a senha da Conta do Google?
Sua senha da Conta do Google é a mesma usada em outros produtos do Google, como Gmail e YouTube. Se esquecer sua senha e quiser redefini-la ou alterá-la por razões de segurança, siga as etapas abaixo. SENHA ESQUECIDA Caso não saiba a senha da sua ...Como alterar ou redefinir minha senha do Zoho?
Sua conta Zoho é a chave para acessar uma gama de ferramentas poderosas que podem impulsionar sua produtividade e o sucesso do seu negócio. No entanto, com grande poder vem uma grande responsabilidade – proteger sua conta com uma senha forte é ...Zoho Mail offline
Apesar da crescente popularidade dos aplicativos de mensagens, o email manteve seu trono como o principal modo de comunicação oficial. A verificação de e-mails tornou-se sinônimo de trabalho, e o trabalho não se limita mais ao escritório. ...Adicionando Alias (apelidos) no Zoho Mail
Quando um usuário tem vários endereços de e-mail para a mesma conta, o endereço de e-mail adicional pode ser configurado como um alias de e-mail para a conta. Os aliases de e-mail são particularmente úteis para administrar vários domínios. Quando uma ...Você conheçe o botão de Ítens Recentes no Zoho CRM?
ÍTENS RECENTES. Você conhece o ícone Ítens Recentes no canto inferior direito, da tela do CRM Zoho ? Este botão é muito usado no CRM Zoho e serve para visualizar os últimos 20 ítens acessados. Seja ele, um “Cliente”, um “Negócio”, um “Evento”, ...
Related Articles
Monitorando Registro de Auditoria no Zoho CRM
O registro de auditoria é uma sequência cronológica de entradas, cada uma resultante das ações executadas pelos usuários no Zoho CRM. Os registros de auditoria são úteis para determinar o que aconteceu antes e depois de um evento e também para ...Gerenciando dados na lixeira no Zoho CRM
Lixeira Todos os registros e arquivos excluídos da conta do Zoho CRM serão armazenados na lixeira. Você pode restaurar os registros da lixeira em até 60 dias, após esse período eles serão excluídos permanentemente de sua conta do CRM. Você também ...Solução de problemas de importação e exportação de dados no Zoho CRM
1. Quando tento importar leads, recebo uma mensagem de erro que diz "Existe registro duplicado no sistema: e-mail". Verifiquei meus dados de CRM e não há registro duplicado com o mesmo endereço de e-mail. Como resolvo isso? Depois de garantir que não ...Conheça o Log de Auditoria no Zoho CRM
O log de auditoria é uma sequência cronológica de entradas, cada uma delas resultante das ações executadas pelos usuários no Zoho CRM. Os logs de auditoria são úteis para determinar o que aconteceu antes e depois de um evento e também para ...Personalizando a página de Detalhes do Registro no Zoho CRM
A personalização no nível da página refere-se à personalização da página de detalhes de um registro e dos layouts relacionados à ela. Isso inclui organizar itens relacionados em uma página, personalizar listas relacionadas, layout de pesquisa e ...